中化岩土工程股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
重要提示
1、中化岩土工程股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“发行人”）首
次公开发行不超过1,680万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 22号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价摇号配售（以下简称“网下发行”）
和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。
根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以
下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为37.00
元/股，发行数量为1,680万股。其中，网下发行数量为336万股，占本次发行总量
的20%；网上定价发行数量为1,344万股，占本次发行总量的80%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构(主承
销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按配售对象配号的方法，
每一配售对象获配一个编号，最终摇出6个号码，每个号码可获配56万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行
定价的相关信息，包括：主承销商在推介路演阶段向询价机构提供的对发行人股
票的估值结论、发行人同行业可比上市公司的市盈率指标，以及所有参加询价的
配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下申购工作已于2011年1月19日结束。参与网下申购的配售
对象所缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了验资
报告。竞天公诚律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法
律意见书。
6、根据2011年1月18日公布的《中化岩土工程股份有限公司首次公开发行股
票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参与
1
网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，本次发
行的保荐机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参
与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账号进行了逐一核查和确认。根据网下
发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构(主承销商)做出最终统计
如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的38个股票配售对象均按《发行公
告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为78,736万元，有效申购数量
为2,128万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总量为38个，起始号码为01，截止号码为38。发行人和保
荐机构(主承销商)于2011年1月20日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主
持了中化岩土首次公开发行股票网下抽签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、
公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。
根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出6个号码
中签号码为：01，07，09，21，28，37
凡参与网下发行申购中化岩土工程股份有限公司股票的配售对象持有的申
购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有6个，每个中签号码获
配56万股中化岩土股票。
三、网下配售结果
本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为336万股，获配的配售对象
家数为6家，有效申购获得配售的配售比例为15.78947368%，认购倍数为6.33倍，
最终向股票配售对象配售股数为336万股。根据摇号结果，配售对象的最终获配
数量如下：
有效申购数量 获配股数（万
序号 配售对象名称
（万股） 股）
2
中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计
1 56 56
划（网下配售资格截至 2014 年 12 月 11 日）
受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产
2 56 56
品（网下配售资格截至 2011 年 7 月 14 日）
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统
3 56 56
—普通保险产品
4 华安强化收益债券型证券投资基金 56 56
5 安徽省百川商贸发展有限公司 56 56
深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金
6 56 56
投资账户
注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主
承销商）联系。
四、网下报价情况
在2011年1月12日至2011年1月14日的初步询价期间，发行人和主承销商对所
有询价对象发出邀请。截至2011年1月14日下午15:00，主承销商通过深交所网下
发行电子平台系统共收到并确认由43家询价对象统一申报的73家股票配售对象
的初步询价申报信息，具体报价情况如下：
询价对 申报价 申购数量
序号 询价对象名称 配售对象名称
象类别 格（元） （万股）
1 博时基金管理有限公司 博时稳定价值债券投资基金 基金 45.00 56
南方多利增强债券型证券投资基
2 南方基金管理有限公司 基金 42.00 56
金
华安强化收益债券型证券投资基
3 华安基金管理有限公司 基金 41.00 56
金
4 南方基金管理有限公司 全国社保基金四零一组合 基金 40.00 56
中欧稳健收益债券型证券投资基
5 中欧基金管理有限公司 基金 40.00 56
金
国联安基金管理有限公
6 德盛增利债券证券投资基金 基金 39.00 56
司
国联安基金管理有限公 国联安信心增益债券型证券投资
7 基金 39.00 56
司 基金
8 宝盈基金管理有限公司 鸿阳证券投资基金 基金 38.00 56
华富收益增强债券型证券投资基
9 华富基金管理有限公司 基金 37.00 56
金
华富强化回报债券型证券投资基
10 华富基金管理有限公司 基金 37.00 56
金
3
11 华夏基金管理有限公司 华夏希望债券型证券投资基金 基金 36.00 56
中银稳健增利债券型证券投资基
12 中银基金管理有限公司 基金 36.00 56
金
东方基金管理有限责任 东方龙混合型开放式证券投资基
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