证券简称：飞龙股份 证券代码：002536 上市地点：深交所
飞龙汽车部件股份有限公司
向特定对象发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
二〇二三年九月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。
全体董事签名： _______________ _______________ _______________
孙锋 孙耀忠 李明黎
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刘红玉 李江 赵书峰
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孙玉福 方拥军 侯向阳
全体监事签名： _______________ _______________ _______________
摆向荣 王宇 李永泉
非董事高级管理人员签名：
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孙定文 冯长虹 唐国忠
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焦雷 席国钦 王瑞金
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谢国楼 张群 赵延通
飞龙汽车部件股份有限公司
2023 年 9 月 14 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：74,074,074 股
2、发行后总股本：574,785,888 股
3、发行价格：10.53 元/股
4、募集资金总额：779,999,999.2 元
5、募集资金净额：768,744,513.98 元
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行新增股份 74,074,074 股预计于 2023 年 10 月 16 日在深
圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制，新增股份限售期从上市首日起算。
三、各发行对象认购的数量和限售期
序号 机构名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 河南省宛西控股股份有限公司 7,510,677 79,087,428.81 18
2 孙耀忠 1,502,135 15,817,481.55 18
3 上海赞庚投资集团有限公司-赞庚鸿启私募 1,899,335 19,999,997.55 6
证券投资基金
4 摩根士丹利国际股份有限公司 1,899,335 19,999,997.55 6
5 UBS AG 2,849,002 29,999,991.06 6
6 周海虹 1,899,335 19,999,997.55 6
7 汇安基金管理有限责任公司 4,843,304 50,999,991.12 6
8 诺德基金管理有限公司 17,378,917 182,999,996.01 6
9 财通基金管理有限公司 11,680,911 122,999,992.83 6
10 广发证券股份有限公司 2,279,202 23,999,997.06 6
11 南方基金管理股份有限公司 1,899,335 19,999,997.55 6
12 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国泰君 12,060,778 126,999,992.34 6
序号 机构名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
安国际大中华专户 1 号
13 安联保险资产管理有限公司-安联裕远瑞汇 6,371,808 67,095,138.24 6
1 号资产管理产品
合计 74,074,074 779,999,999.22 -
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 1
特别提示 ...... 2
一、发行股票数量及价格...... 2
二、新增股票上市安排...... 2
三、各发行对象认购的数量和限售期...... 2
四、股权结构情况...... 3
目录 ...... 4
释义 ...... 6
第一节 发行人基本情况 ...... 7
第二节 本次发行情况 ...... 8
一、发行类型...... 8
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况...... 8
第三节 本次发行新增股份数量及上市时间...... 26
一、新增股份上市批准情况...... 26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 26
三、新增股份的上市时间...... 26
四、新增股份的限售安排...... 26
第四节 本次发行前后相关情况...... 27
一、本次发行前后前十名股东情况...... 27
二、本次发行对公司的影响...... 29
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 32
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明...... 32
二、最近三年主要财务数据及财务指标...... 32
三、管理层讨论与分析...... 34
第六节 本次发行的相关机构情况...... 39
一、保荐人（主承销商）...... 39
二、发行人律师...... 39
三、发行人会计师...... 39
四、发行人验资机构...... 40
五、主承销商验资机构...... 40
第七节 保荐机构的上市推荐意见...... 41
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 41
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 41
第八节 其他重要事项 ...... 42
第九节 备查文件 ...... 43
一、备查文件...... 43
二、备查文件地点...... 43
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
发行人、公司、上市 指 飞龙汽车部件股份有限公司
公司、飞龙股份
宛西控股 指 河南省宛西控股股份有限公司
本次发行/本次向特 指 飞龙汽车部件股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票的行
定对象发行股票 为
A 股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
本上市公告书 指 《飞龙汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中金公司、保荐人 指 中国国际金融股份有限公司
（主承销商）
发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
《发行方案》 指 《飞龙汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销
方案》
《认购邀请书》 指 《飞龙汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《飞龙汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》
之附件一：申购报价单
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其不时修订
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其不时修订
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本上市公告书中表格中若出现总计数与所列数值总和有差异，均为四舍五入所致。
第一节 发行人基本情况
公司名称（中文） 飞龙汽车部件股份有限公司
公司名称（英文） Feilong Auto Components Co., Ltd.
股票简称及代码 A 股，飞龙股份（002536.SZ）
上市地 深圳证券交易所
注册资本 50,071.1814 万元
法定代表人 孙锋
注册时间 2001 年 01 月
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