股票简称：飞龙股份 股票代码：002536
飞龙汽车部件股份有限公司
向特定对象发行 A股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
二〇二三年九月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名： _______________ _______________ _______________
孙锋 孙耀忠 李明黎
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刘红玉 李江 赵书峰
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孙玉福 方拥军 侯向阳
全体监事签名： _______________ _______________ _______________
摆向荣 王宇 李永泉
非董事高级管理人员签名：
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孙定文 冯长虹 唐国忠
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焦雷 席国钦 王瑞金
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谢国楼 张群 赵延通
飞龙汽车部件股份有限公司
2023 年 9 月 7 日
目录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明......2
目录......3
释义......5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、本次发行履行的相关程序......6
（一）发行人的批准和授权 ......6
（二）本次发行履行的监管部门注册过程 ...... ...... 7
（三）募集资金到账及验资情况 ......7
（四）股份登记情况...... 8
二、本次发行概要......8
（一）发行股票的类型和面值......8
（二）发行数量......8
（三）发行价格......8
（四）募集资金和发行费用 ......9
（五）发行对象......9
（六）限售期...... 10
（七）上市地点...... 10
（八）本次发行的申购报价及获配情况...... 10
三、本次发行的发行对象情况...... 13
（一）发行对象基本情况...... 13
（二）发行对象与发行人关联关系...... 17
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排
的说明...... 18
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查...... 18
（五）关于认购对象适当性的说明...... 20
（六）关于认购对象资金来源的说明 ...... 21
四、本次发行相关机构情况...... 22
第二节 发行前后相关情况对比...... 24
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 24
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 24
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 24
二、本次发行对公司的影响...... 25
（一）对公司股本结构的影响...... 25
（二）对公司资产结构的影响...... 25
（三）对公司业务结构的影响...... 25
（四）对公司治理结构的影响...... 26
（五）对公司及董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响...... 26
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响 ...... 26
第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 27
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 27
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 27
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 29
第五节 有关中介机构的声明...... 30
保荐人（主承销商）声明...... 31
发行人律师声明...... 32
审计机构声明...... 33
验资机构声明...... 34
第六节 备查文件...... 36
一、备查文件...... 36
二、查询地点...... 36
三、查询时间...... 37
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、上 指 飞龙汽车部件股份有限公司
市公司、飞龙股份
宛西控股 指 河南省宛西控股股份有限公司
本次发行/本次向特 指 飞龙汽车部件股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票的行
定对象发行股票 为
A 股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
本发行情况报告书/ 指 《飞龙汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报
本报告书 告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中金公司、保荐人 指 中国国际金融股份有限公司
（主承销商）
发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
《发行方案》 指 《飞龙汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销
方案》
《认购邀请书》 指 《飞龙汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
书》
《申购报价单》 指 《飞龙汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
书》之附件一：申购报价单
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其不时修订
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其不时修订
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人的批准和授权
1、董事会审议通过
2022 年 7 月 25 日，发行人召开第七届董事会第八次（临时）会议，审议通
过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行股票涉及关联交易暨与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施的议案》《关于控股股东和公司董事、高级管理人员就非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施作出承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。
2023 年 2 月 23 日，发行人召开第七届董事会第十二次（临时）会议，审议
通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》等相关议案。
2023 年 7 月 17 日，发行人召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
2、股东大会审议通过
2022 年 8 月 10 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于无需
编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行股票涉及关联交易暨与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施的议案》《关于控股股东和公司董事、高级管理人员就非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施作出承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。
2023 年 3 月 13 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》。
2023 年 8 月 2 日，发行人召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
2023 年 3 月 15 日，发行人收到
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