林州重机集团股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐机构 (主承销商)：
特别提示
林州重机集团股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）
和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行A股。本
次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行
电子平台实施。本次发行新增了推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信
息披露等方面的内容。请询价对象及其管理的股票配售对象认真阅读本公告及
《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。
重要提示
1、林州重机集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
5,120 万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券
监督管理委员会证监许可[2010]1788 号文核准。股票代码为002535，该代码同
时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中
网下发行股数不超过1,000 万股，占本次发行总股数的19.53%；网上发行股数
为发行总量减去网下最终发行量。
3、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）作为
本次发行的保荐机构（主承销商）将于2010 年12 月22 日（T-5 日，周三）至
2010 年12 月24 日（T-3 日，周五）期间，组织本次发行现场推介和初步询价。
符合《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）要求的询价对象方可自主选择
在北京、深圳或上海参加现场推介会。4、初步询价截止日2010 年12 月24 日（T-3 日，周五）12:00 前已完成在
中国证券业协会登记备案工作的股票配售对象方可参与本次初步询价（主承销商
的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的股票
配售对象除外）。股票配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提供有
效申报的，不得参与网下申购。
5、股票配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数
量，同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。
申报价格的最小变动单位为0.01 元，每个股票配售对象初步询价最多可以申报
3 档价格。股票配售对象的最低申报数量和申报数量变动最小单位即“申报单位”
均设定为100 万股，即股票配售对象的每档申报数量必须是100 万股的整数倍，
且每个股票配售对象的累计申报数量不得超过1,000 万股。询价对象应按规定进
行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
6、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基
本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求、承销
风险等因素，协商确定本次发行价格，同时确定可参与网下申购的股票配售对象
名单及有效申报数量。
7、可参与网下申购的股票配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报
数量；股票配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及
时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）
将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
8、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承
销商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申报单位（100 万股）配
号的方法，保荐机构（主承销商）将按股票配售对象的有效报价对应的申购量进
行配号，每一申报单位获配一个编号，最终将摇出10 个号码，每个号码可获配
100 万股股票。
若网下有效申购总量等于1,000 万股，不需进行摇号抽签，发行人和保荐机
构（主承销商）将按照股票配售对象的实际申购数量直接进行配售。
若网下有效申购总量小于1,000 万股，发行人和保荐机构（主承销商）将协
商采取中止发行措施。9、股票配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
凡参与初步询价的股票配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
10、发行人及保荐机构（主承销商）将在《林州重机集团股份有限公司首
次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中公布主承销商在推介期间向
询价对象提供的对发行人股票的估值结论及股票配售对象具体报价情况。
11、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价
对象不足20 家；初步询价结束后，网下报价情况未及发行人和主承销商预期；
网下申购结束后，网下有效申购数量小于1,000 万股。如发生以上情形，发行人
和主承销商将及时公告中止发行原因、在核准文件有效期内重新启动发行安排等
事宜。
12、股票配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自
本次发行中网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
13、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明。投资者欲了
解本次发行的详细情况，请仔细阅读2010年12月21日（T-6日，周二）登载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同
日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《深
圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）可于深交所
网站（www.szse.cn）查询。
一、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6 日
2010 年12 月21 日(周二)
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5 日
2010 年12 月22 日(周三)
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
T-4 日
2010 年12 月23 日(周四)
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
T-3 日
2010 年12 月24 日(周五)
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
初步询价截止日（截止时间为15:00）
T-2 日
2010 年12 月27 日(周一)
确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量
刊登《网上路演公告》
T-1 日
2010 年12 月28 日(周二)
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演T 日
2010 年12 月29 日(周三)
网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00 之前）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
网下申购资金验资,网下发行配号
T＋1 日
2010 年12 月30 日(周四)
网上申购资金验资
网下发行摇号抽签
T＋2 日
2010 年12 月31 日(周五)
刊登《网上中签率公告》、《网下摇号中签及配售结果公告》
网上摇号抽签
网下申购多余款项退还
T＋3 日
2011 年1 月4 日(周二)
刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：（1）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行
人将及时公告，修改发行日程。
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常
使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或股票配售对象及时与
保荐机构（主承销商）联系。
二、推介的具体安排
保荐机构（主承销商）将于2010 年12 月22 日（T-5 日，周三）至2010 年
12 月24 日（T-3 日，周五）期间，在北京、深圳、上海向符合《证券发行与承
销管理办法》（2010 年修订）要求的询价对象进行网下推介，推介的具体安排如
下：
推介日期 推介时间 推介地点 地址
2010 年12 月22 日
（T-5 日，周三）
上午
9:30-11:30
北京金融街威斯汀大酒店
2 层 聚宝厅Ⅱ
北京市金融街乙9 号
2010 年12 月23 日
（T-4 日，周四）
上午
9:30-11:30
深圳福田香格里拉大酒店
3 层 演播厅
深圳福田区益田路4088 号
2010 年12 月24 日
（T-3 日，周五）
上午
9:30-11:30
上海浦东香格里拉大酒店
紫金楼3 层 盛事堂1
上海市浦东新区富城路33 号
三、初步询价
1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行，询价对象应到深交
所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，
成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。
2、初步询价期间为2010 年12 月22 日（T-5 日，周三）至2010 年12 月24
日（T-3 日，周五）每日9:30～15:00，在上述时间内，询价对象可通过深交所
网下发行电子平台填写、提交其所管理的股票配售对象的申报价格和申报数量。
3、股票配售对象自行确定申报价格和申报数量，申报价格最小变动单位为0.01 元，每个股票配售对象最多可申报3 档价格，各档申报价格对应的申报数
量互相独立。每档申报价格对应的申报数量下限为100 万股，申报数量变动最小
单位即“申报单位”为100 万股，即每个股票配售对象的每档申报数量必须是
100 万股的整数倍，每个股票配售对象的累计申报数量不得超过1,000 万股。申
报价格和申报数量填写示例如下：
假设某一股票配售对象填写的三档申购价格分别为P1、P2、P3，且P1＞P2
＞P3，对应的申购数量分别为Q1、Q2、Q3，最终确定的发行价格为P，则若P＞
P1，该股票配售对象不能参与网下发行；若P1≥P＞P2，则该股票配售对象可以
参与网下申购的数量为Q1；若P2≥P＞P3，则该股票配售对象可以参与网下申购
的数量为Q1＋Q2；若P3≥P，则该股票配售对象可以参与网下申购的数量为Q1
＋Q2＋Q3。
4、股
