杭州锅炉集团股份有限公司 （浙江省杭州市东新路245号）
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）： 国信证券股份有限公司
（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 2011年1月7日1
第一节 重要声明与提示 杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“杭锅股份”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”和“公司不得修改公司章程中的前项规定”。 西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限公司承诺自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。作为董事的股东杨建生、吴南平、颜飞龙承诺自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；如其担任发行人董事、监事或高级管理人员，则任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其所持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售其持有的公司股份不超过其持有公司股份总数的50%。杭州市工业资产经营投资集团有限公司、杨恩惠、王伟康和屠柏锐承诺自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。 本上市公告书已披露未经审计的2009年三季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。2
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关杭锅股份首次公开发行股票上市的基本情况。 中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1787号文核准，本公司公开发行4,100万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售800万股，网上定价发行为3,300万股，发行价格为26元/股。经深圳证券交易所《关于杭州锅炉集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]7）号同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“杭锅股份”，股票代码“002534；其中本次公开发行中网上定价发行的3,300万股股票将于2011年1月10日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所 2、上市时间：2011年1月10日 3、股票简称：杭锅股份 4、股票代码：002534 5、首次公开发行后总股本：400,520,000股 6、首次公开发行股票增加的股份：4,100万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一3
年内不得转让。 8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：公司控股股东西子电梯集团有限公司、实际控制人控制的金润（香港）有限公司承诺自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。担任公司董事的股东杨建生、吴南平、颜飞龙承诺自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其所持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售其持有的公司股份不超过其持有公司股份总数的50%。杭州市工业资产经营投资集团有限公司、杨恩惠、王伟康和屠柏锐承诺自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。 9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的3,300万股股份无流通限制及锁定安排。 11、公司股份可上市交易时间：
持股数（万股）
比例(%)
可上市交易时间
一、发行前有限售条件的股份
1
西子电梯集团有限公司
18,019.44
44.9901
2014年1月10日
2
金润（香港）有限公司
8,988.00
22.4408
2014年1月10日
3
杭州市工业资产经营投资集团有限公司
5,582.00
13.9369
2012年1月10日
4
杨建生
778.96
1.9449
2012年1月10日
5
颜飞龙
719.04
1.7953
2012年1月10日
6
屠柏锐
719.04
1.7953
2012年1月10日4
7
吴南平
719.04
1.7953
2012年1月10日
8
全国社保基金理事会转持账户
410.00
1.0237
2012年1月10日
9
杨恩惠
13.48
0.0337
2012年1月10日
10
王伟康
3.00
0.0075
2012年1月10日
小计
35,952.00
89.7633
—
二、本次公开发行的股份
11
网下询价发行的股份
800.00
1.9974
2011年4月11日
12
网上定价发行的股份
3,300.00
8.2393
2011年1月10日
小计
4,100
10.2367
—
合计
40,052.00
100.00
—
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称 “国信证券”） 第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
1、发行人中文名称：杭州锅炉集团股份有限公司 发行人英文名称：Hangzhou Boiler Group Co.,Ltd. 2、注册资本：40,052万元（本次公开发行后） 3、法定代表人：吴南平 4、设立日期：2007年9月30日 5、住所：杭州市下城区东新路245号 6、邮政编码：310004 7、董事会秘书：陈华 8、电话号码：0571－85387519 传真号码：0755-853875985
9、发行人电子信箱：boiler@mail.hz.zj.cn 10、公司网址：http://www.chinaboilers.com/ 11、经营范围：制造、销售：A级锅炉，锅炉部件，金属结构件，三类压力容器，ARI级压力容器，核电站辅机，环保成套设备；加工：铸造，锻造，金属切削；服务：环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；锅炉安装、维修、改造（以上经营范围均凭有效许可证经营）；机电设备安装；经营进出口业务（不含进口分销业务）；承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 12、主营业务：各类余热锅炉、工业锅炉、电站锅炉、核电设备和电站辅机的研发、生产和销售 13、所属行业：锅炉及原动机制造业
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
姓名
职务
任职起止日期
直接持股数量（万股）
间接持股数量 （万股）
占发行前公司股份比例（%)
陈夏鑫
董事
2010/9/30-2013/9/30
－
18,019.44
50.1208
吴南平
董事长
2010/9/30-2013/9/30
719.04
－
2.0000
杨建生
董事
2010/9/30-2013/9/30
778.96
－
2.1667
颜飞龙
董事、总经理
2010/9/30-2013/9/30
719.04
－
2.0000
张民强
董事
2010/9/30-2013/9/30
－
－
0
林建根
董事
2010/9/30-2013/9/30
－
－
0
杨华勇
独立董事
2010/9/30-2013/9/30
－
－
0
马骏
独立董事
2010/9/30-2013/9/30
－
－
0
钟晓敏
独立董事
2010/9/30-2013/9/30
－
－
0
成谦
监事
2010/9/30-2013/9/30
－
－
0
徐洪炳
监事
2010/9/30-2013/9/30
－
－
0
丁建平
监事
2010/9/30-2013/9/30
－
－
0
鲁尚毅
副总经理
2007/9/30起
