杭州锅炉集团股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
重要提示
1、杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“杭锅股份”或“发行人”）首次公开发行不超过4,100万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1787号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为26元/股，发行数量为4,100万股，其中，网下配售数量为800万股，占本次发行数量的19.51%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（100万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出8个号码，每个号码可获配100万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下配售工作已于2010年12月30日（T+1日）结束。天健会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2010年12月28日（T-1日）公布的《杭州锅炉集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
1一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效报价的57个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，有效申购资金为592,800万元，有效申购数量为22,800万股。
二、网下摇号中签情况
发行人和保荐人（主承销商）于2010年12月30日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了杭锅股份首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。本次共配号228个，起始号码为001，截止号码为228，根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出8个号码，中签号码为：
003、007、057、103、107、157、203、207。
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为800万股，获配的配售对象家数为6家，有效申购获得配售的比例为3.508772%，认购倍数为28.5倍，最终向配售对象配售股数为800万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
序号
配售对象名称
有效申购股数(万股)
获配股数（万股）
1
东风5号集合资产管理计划
100
100
2
国都证券有限责任公司自营账户
800
200
3
全国社保基金一零二组合
800
100
4
南方积极配置基金
100
100
5
中信稳定双利债券型证券投资基金
500
100
6
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
800
200
2合计
3,100
800
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
1、配售对象的报价明细
序号
询价对象名称
配售对象名称
询价对象类别
申报价格（元）
拟申购数量（万股）
1
渤海证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司自营账户
证券
30.00
300
2
长江证券股份有限公司
长江证券股份有限公司自营账户
证券
18.00
800
3
东海证券有限责任公司
东风5号集合资产管理计划
证券
27.50
100
4
东吴证券股份有限公司
东吴证券股份有限公司自营账户
证券
27.00
800
5
方正证券股份有限公司
方正证券股份有限公司自营账户
证券
21.00
800
6
广州证券有限责任公司
广州证券有限责任公司自营账户
证券
28.00
400
7
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司自营账户
证券
23.50
800
8
宏源证券股份有限公司
宏源证券股份有限公司自营账户
证券
20.00
800
9
华安证券有限责任公司
华安证券有限责任公司自营账户
证券
24.00
800
10
华泰证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司自营账户
证券
24.50
800
11
山西证券股份有限公司
山西证券股份有限公司自营账户
证券
30.00
100
12
招商证券股份有限公司
招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)
证券
25.50
800
19.00
200
20.00
300
13
国元证券股份有限公司
国元证券股份有限公司自营账户
证券
22.00
300
14
国都证券有限责任公司
国都证券有限责任公司自
证券
29.60
800
3营账户
15
西部证券股份有限公司
西部证券股份有限公司自营账户
证券
21.60
800
16
中国建银投资证券有限责任公司
中国建银投资证券有限责任公司自营账户
证券
18.72
100
17
齐鲁证券有限公司
齐鲁证券有限公司自营账户
证券
22.20
800
18
中天证券有限责任公司
中天证券有限责任公司自营账户
证券
27.00
400
19
中山证券有限责任公司
中山证券有限责任公司自营账户
证券
28.28
200
20
中国民族证券有限责任公司
中国民族证券有限责任公司自营投资账户
证券
28.00
800
21
中银国际证券有限责任公司
中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月22日）
证券
27.00
100
22
西南证券股份有限公司
西南证券股份有限公司自营投资账户
证券
21.60
800
23
江海证券有限公司
江海证券自营投资账户
证券
18.00
100
华泰资产管理有限公司—增值投资产品
保险
26.80
100
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红
保险
26.80
100
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能
保险
26.80
100
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连
保险
26.80
100
华泰资产管理有限公司策略投资产品
保险
26.80
100
24
华泰资产管理有限公司
受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2011年12月31日）
保险
26.00
800
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
保险
21.00
800
25
泰康资产管理有限责任公司
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红
保险
21.00
800
4受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
保险
21.00
800
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能
保险
21.00
800
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连
保险
21.00
800
26
中国人保资产管理股份有限公司
中国人保资产安心收益投资产品
保险
20.90
800
27
上海电气集团财务有限责任公司
上海电气集团财务有限责任公司自营账户
财务
26.40
800
28
国机财务有限责任公司
国机财务有限责任公司自营账户
财务
26.00
800
29
