金杯电工股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案
序号 交易对方 募集配套资金认购方
1 长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙） 不超过10名特定投资者
2 湖南省资产管理有限公司
二〇一九年三月
公司声明
一、公司声明
本企业为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。
本企业为本次重组所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致，所有印章及签字真实，该等文件的签署人已经合法授权并系有效签署该文件。
本企业若违反上述任一承诺的内容，将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。
二、上市公司全体董事、监事和高级管理人员声明
本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：本人为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给金杯电工或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人将暂停转让在金杯电工拥有权益的股份（如有）；本人为本次重组所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致，所有印章及签字真实，该等文件的签署人已经合法授权并系有效签署该文件；本人若违反上述任一承诺的内容，将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。
三、交易对方声明
公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南省资产管理有限公司已出具承诺：本企业及时向金杯电工提供本次重组相关信息，为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给金杯电工或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中
权益的股份（如有）；本企业为本次重组所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致，所有印章及签字真实，该等文件的签署人已经合法授权并系有效签署该文件；本企业若违反上述任一承诺的内容，将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。
目录
公司声明........................................................................2
目录............................................................................4
重大事项提示....................................................................7
一、本次交易方案简要介绍.....................................................7
二、标的资产估值与作价.......................................................8
三、本次交易预估不构成重大资产重组但构成关联交易.............................8
四、本次交易不构成重组上市...................................................9
五、发行股份及支付现金购买资产的简要情况.....................................9
六、业绩补偿承诺............................................................11
七、本次重组对上市公司的影响................................................11
八、本次交易方案实施需履行的批准程序........................................12
九、本次交易相关方所作出的重要承诺..........................................13
十、上市公司股票的停复牌安排................................................19
十一、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见..................19
十二、上市公司控股股东及其一致行动人，上市公司董事、监事、高级管理人员自本次重组
复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划......................................19
十三、待补充披露的信息提示..................................................20
重大风险提示 ....................................................................21
一、与本次交易相关的风险....................................................21
二、标的资产估值相关风险....................................................22
三、上市公司经营风险........................................................22
四、其他风险 ................................................................22
第一节本次交易概况 .............................................................24
一、本次交易方案概述........................................................24
二、本次交易的背景及目的....................................................24
三、本次交易的具体方案......................................................27
四、标的资产估值与作价......................................................30
五、本次交易不构成重大资产重组但构成关联交易................................31
六、本次交易不构成重组上市..................................................31
七、本次重组对上市公司的影响................................................31
八、本次交易方案实施需履行的批准程序........................................32
第二节上市公司基本情况 .........................................................34
一、基本信息 ................................................................34
二、公司设立、上市及上市后历次股本变动情况..................................34
三、前十大股东情况..........................................................38
四、控股股东及实际控制人情况................................................38
五、因本次交易导致公司股权控制结构的预计变化情况............................39
六、主营业务发展情况........................................................39
七、主要财务数据............................................................39
八、最近60个月内控制权变动情况.............................................40
九、最近三年重大资产重组情况................................................40
十、上市公司、上市公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员的合法合规
情况及诚信情况 ..............................................................40
第三节交易对方基本情况 .........................................................41
一、长沙共举 ................................................................41
二、湖南资管 ................................................................42
第四节交易标的基本情况 .........................................................44
一、基本信息 ................................................................44
二、股权结构及控制关系......................................................44
三、主营业务发展情况........................................................44
第五节发行股份及支付现金购买资产 ...............................................48
二、发行股份购买资产的简要情况..............................................48
第六节募集配套资金 .............................................................51
