浙江日发精密机械股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零二一年九月
董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签字：
吴捷 王本善 陆平山
黄海波 洪建胜 黄韬
叶小杰
浙江日发精密机械股份有限公司
2021 年 9 月 1 日
特别提示
一、新增股票信息
发行股票数量：107,518,456 股
发行股票价格：6.50 元/股
新增股份后总股本（A 股 B 股合计）：862,899,328 股
募集资金总额：人民币 698,869,964.00 元
募集资金净额：人民币 688,775,539.82 元
股份预登记完成日期：2021 年 8 月 25 日
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量：107,518,456 股
股票上市时间：2021 年 9 月 7 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不
除权，股票交易设涨跌幅限制。
新增股份本次可流通数量：0 股
调整后 A 股每股收益：0.1250 元/股
注：调整后 A 股每股收益=经审计的 2020 年度归属上市公司的净利润/最新总股本
三、发行对象限售期安排
本次非公开发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自上市之日起 6个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
五、验资情况
验资日期：2021 年 8 月 17 日
验资报告文号：[2021]454 号
验资会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
目 录 ......5
释义......7
第一节 公司基本情况 ......8
第二节 本次发行的基本情况......9
一、本次发行履行的相关程序 ...... 9
（一）本次发行履行的内部决策过程 ...... 9
（二）本次发行的监管部门核准过程 ...... 10
（三）募集资金到账和验资情况 ...... 10
（四）股份登记情况......11
二、本次发行的基本情况 ...... 12
三、发行对象情况介绍 ...... 19
（一）发行对象及认购数量 ...... 19
（二）发行对象情况介绍 ...... 20
（三）本次发行对象与公司的关联关系 ...... 28
四、本次发行相关机构 ...... 28
（一）保荐机构（主承销商） ...... 28
（二）发行人律师......28
（三）审计机构......29
（四）验资机构......29
（五）验资机构......29
第三节 本次发行前后公司基本情况 ...... 31
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况...... 31
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况 ...... 31
（二）新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况 ...... 31
二、本次发行对公司的影响 ...... 32
（一）股本结构的变化情况 ...... 32
（二）资产结构的变化情况 ...... 32
（三）业务结构变化情况 ...... 33
（四）公司治理变动情况 ...... 33
（五）高管人员结构变动情况 ...... 34
（六）关联交易和同业竞争变动情况 ...... 34
第四节 本次新增股份上市情况 ......35
一、新增股份上市批准情况 ...... 35
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 35
三、新增股份的上市时间 ...... 35
四、新增股份的限售安排 ...... 35
第五节 主要财务指标及管理层讨论与分析 ...... 36
一、财务报告及相关财务资料 ...... 36
二、管理层讨论与分析 ...... 38
第六节 中介机构对本次发行的意见 ...... 41
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 41
（一）关于本次发行定价过程的合规性 ...... 41
（二）关于发行对象选择的合规性 ...... 41
（三）关于认购对象认购资金来源的合规性 ...... 41
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 42
第七节 保荐机构上市推荐意见 ......43
第八节 中介机构声明 ...... 44
保荐机构（主承销商）声明 ...... 45
发行人律师声明 ...... 46
审计机构声明 ...... 47
验资机构声明 ...... 48
第九节 备查文件...... 50
一、备查文件目录 ...... 50
二、备查文件存放地点 ...... 50
释义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 浙江日发精密机械股份有限公司
上市公司、日发精机
本次发行、本次非公开 指 发行人本次向特定对象非公开发行不超过 226,614,261 股面
发行 值为 1.00 元的人民币普通股的行为
《公司章程》 指 《浙江日发精密机械股份有限公司章程》
定价基准日 指 为本次非公开发行的发行期首日，即 2021 年 8 月 3 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
董事会 指 浙江日发精密机械股份有限公司董事会
股东大会 指 浙江日发精密机械股份有限公司股东大会
国泰君安、保荐机构（主 指 国泰君安证券股份有限公司
承销商）
公司律师 指 国浩律师（杭州）事务所
审计机构、验资机构 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务
所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 公司基本情况
公司名称：浙江日发精密机械股份有限公司
英文名称：Zhejiang RIFAPrecision Machinery Co.,Ltd.
注册资本：755,380,872 元
法定代表人：吴捷
成立日期：2000 年 12 月 28 日
上市日期：2010 年 12 月 10 日
股票简称：日发精机
股票代码：002520
股票上市地：深圳证券交易所
注册地址：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园
统一社会信用代码：91330000726586776L
办公地址：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园
邮政编码：312500
联系电话：86-0575-86337958
公司传真：86-0575-86337881
公司网址：www.rifapm.com
电子信箱：rifapm@rifagroup.com
经营范围：数控机床、机械产品的研发、生产、销售、航空零部件的研发、加工、销售，航天、航空器及设备的研发、生产、销售，计算机硬件的研发、销售，经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第二节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2020 年 7 月 31 日，公司召开第七届董事会第七次会议，本次董事会就日发
精机本次非公开发行股票事宜进行审议，并通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于
2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于 2020 年度非公开发行 A 股
股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》以及《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》等议案，决定发行人申请非公开发行 A 股股票。
2020 年 8 月 17 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会。该次股东大会
采用现场会议和网络会议的方式，审议通过了如下议案：《关于公司符合非公开
发行 A 股股票条件的议案》、《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、
《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于 2020 年度非公开发
行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
2020 年 11 月 19 日，公司召开第七届董事会第十次会议。本次董事会就日
发精机本次非公开发行股票方案调整事宜进行审议，并通过了《关于调整公司非
公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）的议案》、《关于修订 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性
报措施及相关主体承诺的议案》等相关议案。
2021 年 7 月 30 日，公司召开第七届董事会第十三次会议。本次董事会就日
发精机延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期事宜进行审议，并通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》等相关议案。
2021 年 8 月 17 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会。该次股东大会
采用现场会议和网络会议的方式，审议通过了如下议案：《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2020 年 12 月 21 日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审
核委员会审核通过。
202
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