证券代码：002520 证券简称：日发精机 上市地点：深圳证券交易所
浙江日发精密机械股份有限公司
ZHEJIANGRIFAPRECISION
MACHINERYCO.,LTD.
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易
实施情况暨新增股份
上市公告书
独立财务顾问
二〇一九年一月
特别提示
一、发行股票数量及价格
本次上市股份为发行股份购买捷航投资100.00%股权对应的股份，具体情况如下：
发行股票数量：202,265,370股人民币普通股（A股）
发行股票价格：6.18元/股
发行股票性质：限售条件流通股
二、新增股份登记情况
上市公司本次非公开发行股份购买资产部分新增股份202,265,370股。上市公司于2018年12月25日向中登公司递交新增股份登记申请，并于2019年1月17日取得了中登公司出具的《股份登记申请受理确认书》。
三、新增股票上市安排
新增股票上市数量：202,265,370股
新增股票上市时间：2019年1月30日
根据深交所相关业务规则，本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、发行对象名称及新增股票限售安排
1、本次发行股份购买资产的交易对方日发集团承诺：
“本公司通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不转让或者委托他人管理。
本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本次因本次交易取得的
公司股票的锁定期自动延长至少6个月。
在锁定期内因上市公司分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的上市公司股份亦遵守上述限售期的承诺。”
2、本次发行股份购买资产的交易对方杭州锦琦、杭州锦磐承诺：
“本企业通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起12个月内不转让或者委托他人管理。如本企业取得本次交易的股份时，用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月的，则认购的本次交易的股份，自新增股份上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理。
在锁定期内因上市公司分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的上市公司股份亦遵守上述限售期的承诺。”
3、上市公司控股股东日发集团及其一致行动人承诺：
“本公司/本人承诺，自本次交易完成之日起12个月内，本公司/本人不以任何方式转让（包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让或由上市公司回购）在本次交易前所持有的上市公司股票。
在前述锁定期内，如本次交易前取得的股票因上市公司分配股票股利、资本公积转增等产生衍生股份的，本公司/本人同意该等衍生股份亦遵守上述限售期的承诺。”
五、本次发行完成后公司股权结构仍符合上市条件
本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法规法律规定的股票上市条件。
公司声明
1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公告书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本上市公告书及其摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《浙江日发精密机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目 录
特别提示....................................................................................................................... 1
公司声明....................................................................................................................... 3
目 录........................................................................................................................... 4
释 义........................................................................................................................... 6
第一节本次交易基本情况......................................................................................... 8
一、本次交易方案概要....................................................................................... 8
二、本次交易具体方案..................................................................................... 10
三、本次交易对上市公司的影响..................................................................... 17
第二节本次交易的实施情况................................................................................... 21
一、本次交易的实施过程................................................................................. 21
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异..................................... 22
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况. 22
四、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联
人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形..... 22
第三节新增股份的数量及上市时间....................................................................... 26
一、发行股份数量............................................................................................. 26
二、本次发行股份的上市时间及限售期......................................................... 26
第四节持续督导....................................................................................................... 27
一、持续督导期间............................................................................................. 27
二、持续督导方式............................................................................................. 27
三、持续督导内容............................................................................................. 27
第五节备查文件及相关中介结构联系方式........................................................... 28
一、备查文件..................................................................................................... 28
二、相关中介机构联系方式............................................................................. 28
释 义
除非另有说明，以下简称在本公告书中的含义如下：
一般名词
《浙江日发精密机械股份有限公司发行股份购买资产
本公告书、本上市公告书 指 并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市
公告书》
本公司、上市公司、日发精机、 指 浙江日发精密机械股份有限公司，股票代码：002520发行人
日发集团 指 浙江日发控股集团有限公司
杭州锦琦 指 杭州锦琦投资合伙企业（有限合伙）
杭州锦磐 指 杭州锦磐投资合伙企业（有限合伙）
标的公司、捷航投资 指 日发捷航投资有限公司
金投实业 指 杭州金投实业有限公司
Airwork 指 AirworkHoldingsLimited
标的资产、拟购买资产 指 交易对方拟向日发精机转让的捷航投资100.00%股权
交易对方 指 发行股份购买资产的交易对方，即日发集团、杭州锦
