江苏蓝丰生物化工股份有限公司
首次公开发行A 股初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
特别提示
江苏蓝丰生物化工股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010
年10月11日修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》公开发行A股，
本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行
电子平台进行，本次发行新增了推荐询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息
披露等方面的内容。请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。
重要提示
1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“发行人”或“蓝丰生化”）首
次公开发行1,900万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获
中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1580号文核准。蓝丰生化的股票代码
为002513，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向所有除参与网下初步询价的配售对象以外的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式。其中网下发行股数不超过378万股，占本次发行
总股数的19.89%；网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。
3、东吴证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为本次发行的保荐人
（主承销商）将于2010年11月15日（T-5，周一）至2010年11月17日（T-3，周三）
期间组织本次发行现场推介和初步询价。符合《证券发行与承销管理办法》要求
的询价对象方可自主选择在上海、深圳、北京参加现场推介会。
4、 可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》
（2010年10月11日修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下2
简称“协会”）登记备案的机构，包括东吴证券自主推荐、已向协会备案的询价对
象。
5、上述询价对象于初步询价截止日2010 年11 月17 日（T-3 日）12:00 前在
协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均
可参与本次网下申购。与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的
询价对象、未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象不得参与
网下申购。
6、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式
进行。申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可申报3档价格。
股票配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量，须同
时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对
象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
7、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及东吴证券研究
所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量
变动最小单位即“申购单位”均设定为54万股，即配售对象的每档申购数量必须
是54万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过378万股。
8、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行
业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商
确定发行价格。发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次
网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不
得参与本次网下申购。
9、可参与网下申购股票配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数
量；股票配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时
足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将违约情况报
中国证监会和协会备案。
10、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销
商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（54万股）配号的
方法，东吴证券将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位3
获配一个编号，最终将摇出7个号码，每个号码可获配54万股股票。
若网下有效申购总量等于378 万股，发行人和保荐人（主承销商）将按照配
售对象的实际申购数量直接进行配售。
若网下有效申购总量小于378 万股，发行人和保荐人（主承销商）将协商采
取中止发行措施。
11、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参
与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
12、发行人及主承销商将公布主承销商在推介期间提供的发行人研究报告的
估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对
于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细，包括主承销
商推荐的询价对象的报价明细。
13、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发
行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：
（1）初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足20家；
（2）网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量378万股；
（3）网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量1,522万股，向网下回拨
后仍然申购不足；
（4）发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见。
14、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明。投资者欲了
解本次发行的详细情况，请仔细阅读2010年11月12日（T-6日）登载于巨潮网站
（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要刊登于2010年
11月12日（T-6日）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券
日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009年修订）》
可于深交所网站（www.szse.cn）查询。
一、本次发行重要时间安排
日期 发行安排
T-6 日
2010 年 11 月12 日（周五）
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》4
T-5 日
2010 年11 月15 日（周一）
初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（上海）
T-4 日
2010 年11 月16 日（周二）
初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（深圳）
T-3 日
2010 年11 月17 日（周三）
初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（北京）
初步询价截止日（T-3日15:00）
T-2 日
2010 年11 月18 日（周四）
确定发行价格，刊登《网上路演公告》
T-1 日
2010 年11 月19 日（周五）
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演（全景网，14:00—17:00）
T 日
2010 年11 月22 日（周一）
网下申购缴款日（9:30～15:00；有效到账时间15:00 之前）
网上发行申购日（9:30～11:30，13:00～15:00）
网下申购资金验资、网下发行电子平台上配号
T+1 日
2010 年11 月23 日（周二）
网上申购资金验资
网下发行摇号抽签
T+2 日
2010 年11 月24 日（周三）
刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
网下申购多余款项退还
T+3 日
2010 年11 月25 日（周四）
刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：1、T 日为网上资金申购日。
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电
子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系。
3、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发
行日程。
二、网下推介的具体安排
保荐人（主承销商）将于2010 年11 月15 日（T-5 日）至2010 年11 月17
日（T-3 日）期间，在上海、深圳、北京向协会公布的所有询价对象及配售对象
进行网下推介。推介的具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介地点地址5
T-5 日
（11 月15 日、周一）
9:30-11:30 上海
会议酒店：上海金茂君悦大酒店2F 大
宴会厅3 区
地址：上海市世纪大道88 号金茂大厦
T-4 日
（11 月16 日、周二）
9:30-11:30 深圳
会议酒店：深圳福田香格里拉大酒店
2F 大宴会厅2 区
地址：深圳市福田区益田路4088 号
T-3 日
（11 月17 日、周三）
9:30-11:30 北京
会议酒店：中国人寿中心2F 国寿会议
中心
地址：北京西城区金融街17 号
三、初步询价的安排
1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行，询价对象应到深交
所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，
成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。
2、初步询价期间为2010年11月15日（T-5日）至2010年11月17日（T-3日）
每日9:30～15:00，在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、
提交其所管理的股票配售对象的申报价格和申报数量。
3、配售对象自行确定申报价格和申报数量，申报价格最小变动单位为0.01
元，每个股票配售对象最多可申报3档价格，各档申报价格对应的申报数量互相
独立。每档申报价格对应的申报数量下限为54万股，申报数量变动最小单位即
“申购单位”为54万股，即每个配售对象的每档申购数量必须是54万股的整数倍，
每个股票配售对象的累计申报数量不得超过网下发行量，即378万股。
申报申购数量及申购价格时应注意：
① 每一股票配售对象最多可填写三档申报价格；
②假设某一股票配售对象填写了三档申购价格分别是P1、P2 、P3，且
P1>P2>P3，对应的申购数量分别为Q1、Q2、Q3，最终
