湖南大康国际农业食品股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
保荐人（主承销商）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
二〇二〇年五月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
葛俊杰 沈伟平 公茂江
严东明 盛文灏 臧 舜
黄 毅 刘凤委 潘玉春
发行人：湖南大康国际农业食品股份有限公司
2020 年 5 月 14 日
特 别 提 示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：888,888,888 股
2、发行价格：1.80 元/股
3、募集资金总额：人民币 1,599,999,998.40 元
4、募集资金净额：人民币 1,592,567,498.07 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：888,888,888 股
2、股票上市时间：2020 年 5 月 18 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
在本次非公开发行中，认购对象上海鹏欣农业投资（集团）有限公司的限售
期为 18 个月，自 2020 年 5 月 18 日起计算，此后按中国证监会及深圳证券交易
所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特 别 提 示 ...... 3
目 录 ...... 4
释 义 ...... 6
第一节 公司基本情况 ...... 8
第二节 本次新增股份发行情况...... 9
一、本次发行类型...... 9
二、本次发行履行的相关程序...... 9
三、本次发行过程...... 10
四、发行方式...... 11
五、发行对象及其与发行人的关系...... 11
六、发行数量...... 11
七、发行价格...... 11
八、募集资金总额及净额...... 11
九、会计师事务所对本次募集资金的验资情况...... 11
十、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 12
十一、新增股份登记托管情况...... 12
十二、发行对象认购股份情况...... 12
十三、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 14十四、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 14
第三节 本次新增股份上市情况...... 16
一、新增股份上市批准情况...... 16
二、新增股份证券简称、证券代码和上市地点...... 16
三、新增股份上市时间...... 16
四、新增股份的限售安排...... 16
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 17
一、本次发行前后公司股权结构的变动情况...... 17
二、公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况...... 18
三、本次非公开发行对公司的影响...... 19
四、本次非公开发行前后对公司 2019 年度和 2020 年第一季度每股收益和每
股净资产的影响...... 20
五、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 21
第五节 本次新增股份发行上市的相关机构...... 26
一、保荐人（主承销商）...... 26
二、发行人律师...... 26
三、发行人验资机构...... 26
四、发行人审计机构...... 27
第六节 保荐机构的上市推荐意见...... 28
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 28
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 28
三、发行人及保荐机构其他需要说明的事项...... 28
第七节 备查文件 ...... 29
一、备查文件...... 29
二、查询地点...... 29
三、查询时间...... 29
四、信息披露网址...... 29
释 义
本报告中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
简称 释义
发行人、大康农业、公司、上市公司 湖南大康国际农业食品股份有限公司
本次发行、本次非公开发行 本次公司以非公开发行方式，向上海鹏欣
农业投资（集团）有限公司发行不超过
1,097,074,440股人民币普通股的行为
鹏欣农业 上海鹏欣农业投资（集团）有限公司
鹏欣集团 上海鹏欣（集团）有限公司
厚康实业 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司
和汇实业 拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司
盈新投资 南通盈新投资有限公司
中国证监会、证监会 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 深圳证券交易所
保荐机构、主承销商、申万宏源承销 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
保荐
股东大会 湖南大康国际农业食品股份有限公司股
东大会
董事会 湖南大康国际农业食品股份有限公司董
事会
监事会 湖南大康国际农业食品股份有限公司监
事会
《公司法》 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 《上市公司证券发行管理办法（2020年修
订）》
《实施细则》 《上市公司非公开发行股票实施细则
（2020年修订）》
《公司章程》 《湖南大康国际农业食品股份有限公司
章程（2018 年 11 月）》
元 人民币元
本报告中所列出的汇总数据可能因为四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
第一节 公司基本情况
一、公司名称：湖南大康国际农业食品股份有限公司（中文）
Hunan Dakang International Food and Agriculture Co., Ltd（. 英
文）
二、住所：湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园 3 栋
办公地址：上海市长宁区虹桥路 2188 弄 25 号楼
三、注册资本：5,485,372,200.00 元（发行前）
6,374,261,088.00 元（发行后）
四、法定代表人：葛俊杰
五、所属行业：A05 农、林、牧、渔服务业
六、经营范围：农产品进出口贸易；农产品贸易咨询服务；农副产品、 禽
畜产品、 粮油、 皮革、 种畜禽苗、 饲料添加剂、 乳制品、 化工产品（不含
危险品及监控化学品）的销售；预包装食品、 化肥、 饲料、 种子、 农作物的加工及销售；牲畜养殖加工及相关技术咨询服务；农作物种植；农业机械租赁；自有场地租赁；道路运输代理；货物配载信息服务；仓储、 装卸、 搬运服务；电子商务；商务信息咨询；从事货物及技术的进出口业务
七、股票简称：大康农业
股票代码：002505
股票上市地：深圳证券交易所
八、董事会秘书及联系方式：
董事会秘书：孙文
电话：021-55082178
传真号：021-52137175
电子信箱：002505@dakangmuye.com
九、互联网网址：http://www.dkifa.com/
第二节 本次新增股份发行情况
一、本次发行类型
本次发行为向特定对象非公开发行股票。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行公司内部决策程序
1、2019 年 1 月 15 日，大康农业召开第六届董事会第二十七次会议，审议
通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司与上海鹏欣农业投资（集团）有限公司签订<附条件生效的股票认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2、2019 年 2 月 1 日，大康农业召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通
过了上述与本次非公开发行股票相关的议案。
3、2020 年 1 月 13 日，大康农业召开第六届董事会第三十五次会议，审议
通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案》等议案。
4、2020 年 2 月 3 日，大康农业召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案》
等议案，延长非公开发行股票股东大会决议有效期至 2021 年 2 月 1 日。
5、2020 年 2 月 27 日，大康农业召开第六届董事会第三十六次会议，审议
通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
6、2020 年 3 月 16 日，大康农业召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于修改公司非公开发
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