证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2020-010
湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019 年 1月 15 日，湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》、《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，上述议
案已经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。2019 年 11 月 29 日，公司收
到中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】2583 号）。
2020 年 2 月 14 日，由于中国证监会发布实施新的《上市公司证券发行管理
办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，公司于 2020 年 2 月 27
日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了调整本次非公开发行相关议案，对本次非公开发行 A 股股票预案中的发行方案等内容进行了修订。现将本次预案修订的主要情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、将“本次非公开发行股票 尚待公司股东大会批
准和中国证券监督管理委员会的核准”修订为“上
述议案已通过 2019 年第二次临时股东大会审议通
过。2019 年 11 月 29 日，公司收到证监会《关于核
特别提示 特别提示
准湖南大 康国际农 业食品股 份有限 公司非公 开发
行股票的批复》（证监许可【2019】2583 号）”。
2、将本次发行的发行价格“ 不低于本次非公开发
行的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价
的 90%”修订为“不低于本次非公开发行的定价基
准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%”。
3、将“发行对象认购本次发 行的股票自发行结束
之日起，三十六个月内不得转让”修订为“发行对
象认购本次发行的股票自发行结束之日起，十八个
月内不得转让，中国证监会另有规定或要求的，从
其规定或要求”，删除“发行对象因本次交易取得
的公司股 票在锁定 期届满后 减持还 需遵守《 公司
法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、
行政规章、规范性文件、交易所相关规定以及《公
司章程》的相关规定”。
4、将“就公司的利润分配政 策及未来三年股东回
报规划（2017 年-2019 年）等情况，详见本预案‘第
六节 公司利润分配政策及执行情况’”修订为“就
公司的利润分配政策及未来三年股东回报规划
（2020 年-2022 年）等情况，详见本预案‘第六节
公司利润分配政策及执行情况’”
将“（二）本次非公开发行的 目的”之“2、进一
二、本次非公开发行的
步优化公司财务结构，缓解资金压力”中的财务数
背景和目的
据更新至 2019 年 9 月末。
第一节 本 1、将“（二）发行方式和时 间”中的“在本次非
次 非 公 开 公开发行获得中国证监会核准 后 6 个月内择机发
发 行 股 票 行”修订为“在本次非公开发行获得中国证监会核
方案概要 三、本次非公开发行概 准后 12 个月内择机发行”。
况 2、将“（三）发行价格及定 价方式”中的“本次
发行的发 行价格为 本次非公 开发行 的定价基 准日
前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%”修订为
“本次发 行的发行 价格为本 次非公 开发行的 定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%”。
3、将“（六）限售期安排”中的“发行对象认购
本次发行的股票自发行结束之日起，三十六个月内
不得转让”修订为“发行对象认购本次发行的股票
自发行结束之日起，十八个月内不得转让，中国证
监会另有 规定或 要求的，从其 规定或要求”，删
除“发行对象因本次交易取得的公司股票在锁定期
届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上
市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若
干规定》等法律、法规、行政规章、规范性文件、
交易所相关规定以及《公司章程》的相关规定”。
4、将“（十）决议有效期” 中的“本次非公开发
行决议的 有效期为 自公司股 东大会 审议通过 本次
非公开发行议案之日起 12 个月”修订为“本次非
公开发行 决议的有 效期为自 证监会 核准本次 发行
之日起 12 个月内有效”。
六、本次发行方案尚需
更新了本次发行相关的审批程序
呈报批准的程序
第二节 发
四、鹏欣农业的简要财
行 对 象 基 更新了本次认购方的主要财务数据
务会计报表
本情况
第 三 节 附
条 件 生 效 二、附条件生效的股票
补充了公司与鹏欣农业签订的《附条件生效的股票
的 股 票 认 认购协议补充协议内
认购协议之补充协议》的主要内容
购 协 议 的 容摘要
内容摘要
第四节 董
事 会 关 于
更新了“（五）本次补充流动资金的情况”之“2、
本 次 募 集 二、本次募集资金投资
项目的必要性分析”中的财务数据和同行业可比上
资 金 使 用 项目情况
市公司的相关数据
的 可 行 性
分析
五、上市公司负债结构
第 五 节
是否合理，是否存在通
董 事 会 关
过本次发行大量增加
于 本 次 发
负债（包括或有负债） 更新了上市公司的资产负债率数据
行 对 公 司
的情况，是否存在负债
影 响 的 讨
比例过低、财务成本不
论与分析
合理的情况
二、公司 2015-2017 年
将公司“2015-2017 年现金分红情况”的内容更新
现金分红情况及未分
为“2016-2018 年现金分红情况”
配利润使用安排
第 六 节
公 司 利 润
分 配 政 策
及 执 行 情 三、2017 年-2019 年股 将公司“2017 年-2019 年股东回报规划”内容更新
况 东回报规划 为“2020 年-2022 年股东回报规划”
将本次非 公开发行 对公司每 股收益 等主要财 务指
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