股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2013-070
山西证券股份有限公司
现金和发行股份购买资产暨吸收合并
实施情况暨新增股份上市报告书
独立财务顾问
二〇一三年十一月
特别提示及声明
1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次发行股份的价格除息前为8.25元/股，不低于本公司第二届董事会
第十二次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。此外，本公司分别
于2012年6月21日和2013年6月17日两次实施利润分配方案，经除息调整
后，本次发行股份的价格为8.15元/股，该发行价格已经本公司股东大会批准。
3、本次新增股份数量为118,925,153股，发行对象包括河南安融地产、郑
州热力公司、上海捷胜公司及北京玺萌公司。
4、本公司已于2013年11月13日办理完毕新增股份登记手续，并收到中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，
确认公司增发股份登记数量为118,925,153股（有限售条件的流通股），增发后
公司股份数量为2,518,725,153股。本次新增股份的上市首日为2013年11月
26日。
本次交易完成后，公司总股本将由2,399,800,000股增至2,518,725,153股，
其中社会公众股东合计持股比例不低于25%。根据《证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易完成后，本
公司股票仍具备上市条件。
5、本次新增股份为有限售条件流通股，限售期如下：
河南安融地产持有的本公司17,054,796股，自该股份发行结束之日起36
个月内不以任何方式转让；剩余持有的本公司49,067,555股，自该股份发行结
束之日起12个月内不以任何方式转让。
北京玺萌公司持有的本公司13,200,700股，自该股份发行结束之日起36
个月内不以任何方式转让。
郑州热力公司、上海捷胜公司分别持有的本公司26,401,401股和
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13,200,701股，自该股份发行结束之日起12个月内不以任何方式转让。
6、根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交
易仍设涨跌幅限制。
7、深交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
8、本报告书的目的仅为向公众提供有关交易的简要情况。投资者如欲了解
更多信息，请仔细阅读《山西证券股份有限公司现金和发行股份购买资产暨吸收
合并报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深交所及其指
定网站。
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目 录
特别提示及声明................................................................................................1
目 录..............................................................................................................3
释 义..............................................................................................................5
第一节本次交易的基本情况............................................................................8
一、上市公司基本信息........................................................................................8
二、本次交易基本情况........................................................................................8
三、本次发行股份的相关事项.............................................................................9
四、本次交易对方基本情况...............................................................................12
第二节本次交易的实施情况..........................................................................15
一、本次交易的实施过程..................................................................................15
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...........................................24
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况............24
四、本次交易实施过程是否存在资金占用和违规担保情形.................................25
五、相关协议及其履行情况...............................................................................25
六、相关承诺及其履行情况...............................................................................25
七、相关后续事项的合规性及风险....................................................................26
八、中介机构对本次发行股份购买资产实施情况的结论意见.............................26
第三节新增股份的数量和上市时间...............................................................28
一、新增股份上市批准情况及上市时间.............................................................28
二、新增股份的证券简称、证券
