证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2018-016
科林环保装备股份有限公司
关于收购江苏博恩环境工程成套设备有限公司
部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、交易基本情况
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）与台州市恒昇股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“台州恒昇”）、顺盈资本和投资控股有限公司（以下简称“顺盈资本”）（“台州恒昇、顺盈资本”以下简称“交易对方”）、蔡泉生、方俊、戴珏磊及于志忠（“顺盈资本、蔡泉生、方俊、戴珏磊、于志忠”以下简称“业绩承诺方”、“业绩补偿方”）拟于近日签署《江苏博恩环境工程成套设备有限公司投资协议》（以下简称“《投资协议》”）。
根据《投资协议》的约定，公司拟以现金方式收购交易对方持有的江苏博恩环境工程成套设备有限公司（以下简称“江苏博恩”或“标的公司”）51%的股权（以下简称“本次交易”），其中，台州恒昇将其所持有的全部标的公司的股权（即36.00%）转让给公司，交易对价为21,600.00万元；顺盈资本将其所持有的部分标的公司的股权（即15.00%）转让给公司，交易对价为9,000.00万元；合计交易对价为30,600.00万元，对应标的公司100%股权交易价值为60,000.00万元，按标的公司2018-2020年累计承诺净利润平均值计算，对应交易市盈率为12倍。本次收购资金来源为公司自筹资金。
2、会议审议情况
公司于2018年4月16日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第
二次会议，审议通过了《关于收购江苏博恩环境工程成套设备有限公司部分股权的议案》。独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。
二、交易各方的基本情况
（一）交易对方基本情况
1、台州市恒昇股权投资管理合伙企业（有限合伙）
（1）基本信息
统一社会信用代码 91331024MA2AM21YX2
企业类型 有限合伙企业
出资额 1,000万元
主要经营场所 浙江省台州市仙居县南峰街道建设西路255号
执行事务合伙人 方俊
成立日期 2018年02月13日
经营范围 股权投资管理及相关咨询服务。
（2）合伙人及其出资情况
序号 合伙人 合伙人类别 认缴出资额（万元） 出资方式 出资比例（%）
1 蔡泉生 普通合伙人 439.20 货币 43.92
2 方俊 有限合伙人 480.80 货币 48.08
3 于志忠 有限合伙人 40.00 货币 4.00
4 戴珏磊 有限合伙人 40.00 货币 4.00
（3）和上市公司的关系
台州恒昇与公司不存在关联关系，与公司控股股东及前十大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。
2、顺盈资本和投资控股有限公司（香港公司）
（1）基本信息
公司名称 顺盈资本和投资控股有限公司（香港公司）
现任董事 方道仁（FANGDAOREN，海外护照号码：HM65****）
注册编号 1610494
商业登记证号码 58453952-000-06-11-6
公司类别 私人股份有限公司
注册资本 10,000港币
成立日期 2011年06月01日
企业通信地址 香港湾仔轩尼诗道383号华轩商业中心14楼B室GCCD0421
登记机关 香港特别行政区商业登记署
（2）和上市公司的关系
顺盈资本与公司不存在关联关系，与公司控股股东及前十大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。
（二）业绩承诺方基本情况
1、基本信息
（1）蔡泉生：中国籍自然人，身份证号码为370703197106****11，住址：
南京市白下区。
（2）方俊：中国籍自然人，身份证号码为321183198202****13，住址：南
京市雨花台区。
（3）戴珏磊：中国籍自然人，身份证号码为320106197109****43，住址：
南京市鼓楼区。
（4）于志忠：中国籍自然人，身份证号码为321002196302****16，住址：
江苏省扬州市。
2、和上市公司的关系
以上业绩承诺方与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。
三、标的公司基本情况
1、江苏博恩基本情况
公司名称 江苏博恩环境工程成套设备有限公司
公司类型 有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人 方俊
统一社会信用代码 9132010068833813XN
注册资本 3,080万人民币
成立日期 2009年04月22日
营业期限 2009年04月22日-2029年04月21日
住所 南京市白下区中山东路288号2904室
登记机关 南京市工商行政管理局
机电设备、机械及成套设备、电子产品、仪器仪表安装及批发；五金、
化工产品（不含危险品）、建材、管道及配件批发；环保成套设备研
经营范围 发、批发及技术服务；上述同类及相关产品的进出口业务。（涉及法
律法规禁止经营的不得经营，涉及许可证的凭许可证经营）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏博恩的主营业务为大气恶臭污染治理（也称异味治理），该公司依托生物土壤过滤除臭等发明专利技术，辅以箱式生物滤池技术、离子除臭技术等相关技术，为市政污水处理、工业废水处理等下游行业客户提供异味治理设备和安装工程服务。此外，江苏博恩还为污水处理厂提供工程设备总承包服务，为工业生产客户提供VOCs防治服务。江苏博恩拥有环保工程专业承包和建筑机电安装工程专业承包等专业资质，通过自主研发拥有了一种利用生物土壤过滤除臭的方法及装置、一种采用新型填料的生物除臭滤池等10项发明和实用新型专利，已承接各类异味治理等项目百余项，为国内异味治理（生物除臭）领域的领先企业。
2、江苏博恩的股东情况
单位：元
序号 股东名称 认缴出资额 出资形式 出资比例
1 台州市恒昇股权投资管 11,088,000 货币 36.00%
理合伙企业（有限合伙）
2 蔡泉生 8,656,853 货币 28.11%
3 顺盈资本和投资控股有 4,977,000 外币现汇（按汇款 16.16%
限公司 当日汇率折算）
4 方俊 4,501,187 货币 14.61%
5 于志忠 788,480 货币 2.56%
6 戴珏磊 788,480 货币 2.56%
合计 30,800,000 — 100%
注：截至本公告披露日，江苏博恩的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、江苏博恩最近一年财务数据
单位：元
项目 2017年12月31日
资产总额 113,597,344.31
负债总额 92,071,211.25
净资产 21,526,133.06
应收账款总额 48,636,165.00
项目 2017年度
营业收入 80,281,734.55
营业利润 12,927,475.03
净利润 9,281,407.40
经营活动产生的现金流量净额
