债券简称：19 荣盛 G1 债券代码：112914
债券简称：20 荣盛 G1 债券代码：149087
债券简称：20 荣盛 G2 债券代码：149220
浙商证券股份有限公司关于
荣盛石化股份有限公司公开发行绿色公司债券
之
2021 年第三次临时受托管理事务报告
受托管理人
（住所：浙江省杭州市上城区五星路201 号）
二零二一年十月
本报告依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《荣盛石化股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书》、《荣盛石化股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书》、《荣盛石化股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第二期）募集说明书》和《荣盛石化股份有限公司公开发行绿色公司债券之受托管理协议》等相关规定及其它相关信息披露文件、荣盛石化股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）进行编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。
一、受托管理债券的基本情况
荣盛石化股份有限公司 2019 荣盛石化股份有限公司2020年 荣盛石化股份有限公司2020年
债券名称 年面向合格投资者公开发行 面向合格投资者公开发行绿色 面向合格投资者公开发行绿色
绿色公司债券（第一期） 公司债券（第一期） 公司债券（第二期）
债券简称 19 荣盛 G1 20 荣盛 G1 20 荣盛 G2
核准文件 经中国证监会[2018]1922 号文核准，发行人获准公开发行不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）
和核准规 的绿色公司债券
模
债券期限 2 年 4（2+2）年 4（2+2）年
调整票面 发行人有权决定是否在本期债 发行人有权决定是否在本期债
利率选择 无 券存续期的第 2 年末调整本期 券存续期的第 2 年末调整本期
权 债券后 2 年的票面利率 债券后 2 年的票面利率
发行人发出关于是否调整本期 发行人发出关于是否调整本期
债券票面利率及调整幅度的公 债券票面利率及调整幅度的公
回售选择 告后，投资者有权选择在公告 告后，投资者有权选择在公告
权 不适用 的回售登记期内进行登记，将 的回售登记期内进行登记，将
持有的本期债券在第 2 个计息 持有的本期债券在第 2 个计息
年度付息日按票面金额全部或 年度付息日按票面金额全部或
部分回售给发行人。 部分回售给发行人。
投资者选择将持有的本期债券 投资者选择将持有的本期债券
全部或部分按面值回售给发行 全部或部分按面值回售给发行
回售登记 不适用 人的，须于发行人发出关于是 人的，须于发行人发出关于是
期 否调整本期债券票面利率以及 否调整本期债券票面利率以及
调整幅度的公告之日起 3 个交 调整幅度的公告之日起 3 个交
易日内进行登记 易日内进行登记
发行规模 10 亿元 10 亿元 10 亿元
债券利率 5.42% 4.77% 4.79%
起息日 2019 年 11 月 26 日 2020 年 4 月 22 日 2020 年 9 月 2 日
2021 年至 2024 年每年的 4 月 2021 年至 2024 年每年的 9 月 2
2020 年至 2021 年每年的 11 22 日；若投资者行使回售选择 日；若投资者行使回售选择权，
付息日 月 26 日 权，则回售部分债券的付息日 则回售部分债券的付息日为
为 2021 年至 2022 年每年的 4 2021 年至 2022 年每年的 9 月 2
月 22 日 日
2024 年 4 月 22 日；若投资者行 2024 年 9 月 2 日；若投资者行
到期日 2021 年 11 月 26 日 使回售选择权，则回售部分债 使回售选择权，则回售部分债
券的兑付日为 2022 年 4 月 22 券的兑付日为 2022 年 9 月 2 日
日
计息方式 采用单利按年计息，不计复利
还本付息 年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付
方式
计息期限 按年计息
发行方式 面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证及发行对 券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限公司深圳分公司
象 A 股证券账户的合格机构投资者公开发行
本期债券由浙江荣盛控股集团
担保方式 无担保 无担保 有限公司提供全额无条件不可
撤销的连带责任保证担保
发行时主
体和债券 AA+/AA+ AA+/AA+ AA+/AAA
信用级别
主承销商、
债券受托 浙商证券股份有限公司
管理人
分销商 天风证券股份有限公司 无 招商证券股份有限公司、财通
证券股份有限公司
承销方式 余额包销
全部用于浙江石油化工有限 70%用于浙江石油化工有限公 70%用于浙石化 4,000 万吨/年
募集资金 公司 4,000 万吨/年炼化一体 司 4,000 万吨/年炼化一体化项 炼化一体化项目建设，剩余部
用途 化项目建设 目建设，其余部分用于补充公 分用于补充公司流动资金或偿
司流动资金 还公司债务。
二、重大事项
浙商证券作为荣盛石化股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行绿色公司
债券（第一期）（债券简称为“19 荣盛 G1”，债券代码为“112914”）、荣盛石化股份
有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（债券简称为“20
荣盛 G1”，债券代码为“149087”）、荣盛石化股份有限公司 2020 年面向合格投资者公
开发行绿色公司债券（第二期）（债券简称为“20 荣盛 G2”，债券代码为“149220”）
的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注本次债券对债券持有人
权益有重大影响的事项。根据《管理办法》、《执业行为准则》等规定及《受托管理协
议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
（一）新增借款事项
截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计净资产 698.60 亿元，借款余额 1,219.57 亿
元。截至 2021 年 9 月 30 日，公司未经审计借款余额 1,590.96 亿元，较 2020 年末累计
新增借款 371.39 亿元，占 2020 年末经审计净资产的 53.16%。
新增借款的分类明细如下：
项目 金额（亿元） 占上年末净资产比例（%）
银行贷款 371.76 53.22
公司债券
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