股票简称：嘉麟杰 股票代码：002486 上市地点：深圳证券交易所
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
重大资产购买预案
（摘要）
重大资产购买对方 住所/通讯住址
北京德青源农业科技股份有限公司 北京市海淀区丰秀中路3号院10号
楼2层
CAPITALTODAYINVESTMENT 9/FTUNGNINGBLDG249-253DES
II(HK)LIMITED VOEUXRDCENTRALHK
独立财务顾问
（云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼）
2017年8月
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
与本次重大资产购买相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在本次重大资产重组报告书中予以披露。
本次重大资产购买尚需取得有关审批机关的批准。审批机关对于本次重大资产购买相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
释义
本预案中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
本预案、本重大资产指 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产购买预案
购买预案
嘉麟杰、本公司、上市指 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
公司、公司
德青源、标的公司 指 北京德青源农业科技股份有限公司
嘉麟杰拟通过支付现金的方式购买增资前 CAPITAL
TODAYINVESTMENTII(HK)LIMITED所持有的德青源
本次交易、本次重组、指 4,202.8460万股股份（占收购前总股本的8.9126%），同时
本次重大资产购买 拟通过现金增资的方式，认购德青源发行的新股34,375万
股股份。本次交易完成后，嘉麟杰持有德青源的股份份额
将由交易前的5.45%，增加到交易后的50.4690%。
业绩承诺方 指 钟凯民、郭新平、孙丽娟、袁正东、张烜、温兰英
国骏投资 指 上海国骏投资有限公司，系嘉麟杰控股股东
宝迪青源 指 北京宝迪青源农业科技有限公司，系德青源前身
天津宝迪 指 天津宝迪农业科技股份有限公司
上海益倍 指 上海益倍管理咨询有限公司
德科技 指 北京德青源科技有限公司
今日资本II（香港）指 CAPITALTODAYINVESTMENTII(HK)LIMITED，注册
于香港
东北证券 指 东北证券股份有限公司
瑞益德源 指 北京瑞益德源投资中心（有限合伙）
合力信德 指 北京合力信德科技有限公司
合力惠东 指 北京合力惠东投资中心（有限合伙）
哲思农业 指 哲思农业有限公司，注册于香港
信德惠众 指 北京信德惠众投资中心（有限合伙）
德益青源 指 北京德益青源投资中心（有限合伙）
精开隆 指 北京精开隆投资管理中心（有限合伙）
信恒发 指 北京信恒发股权投资咨询中心（有限合伙）
毛里求斯控股 指 GEEMFIIIHOLDINGSMU
安徽德青源 指 安徽德青源食品有限公司
滁州德青源 指 滁州德青源农业科技有限公司
惠乐之源 指 北京惠乐之源农业科技有限公司
黄山德青源 指 黄山德青源种禽有限公司
德青源蛋品 指 北京德青源蛋品安全工程技术研究有限公司
香港德青源 指 德青源（香港）有限公司
廊坊德青源 指 廊坊市德青源农业科技有限公司
西藏德青源 指 西藏德青源农业科技有限公司
禹州德青源 指 禹州德青源农业科技有限公司
方城德青源 指 方城德青源农业科技有限公司
威县德青源 指 威县德青源农业科技有限公司
林州德青源 指 林州德青源农业科技有限公司
西平德青源 指 西平德青源农业科技有限公司
威宁德青源 指 威宁德青源农业科技有限公司
洛宁德青源 指 洛宁德青源农业科技有限公司
利辛德青源 指 利辛德青源农业科技有限公司
黄山德食品 指 黄山德青源食品有限公司
石楼德青源 指 石楼县德青源农业科技有限公司
山阳德青源 指 山阳德青源农业科技有限公司
威县食品 指 威县德青源食品有限公司
红安食品 指 湖北红安德青源食品有限公司
农信蛋联 指 北京农信蛋联科技有限公司
太旗德青源 指 太仆寺旗德青源食品有限公司
卢氏德青源 指 卢氏德青源农业科技有限公司
卢氏种禽 指 卢氏德青源种禽有限公司
丰都德青源 指 重庆丰都德青源食品有限公司
洛宁食品 指 洛宁德青源食品有限公司
KA 指 单店经营面积在1,000平方米以上，经营商品在5,000个品
种以上的单体或连锁超市
单店经营面积在200平方米-1,000平方米的单体超市或连
BC 指 锁超市，其经营商品一般在2,000-5,000个品种左右;或单店
经营面积在200平方米以下的便民社区连锁超市，其经营
商品在500-2,000个左右
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券业协会 指 中国证券业协会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
公司法、《公司法》指 《中华人民共和国公司法》
证券法、《证券法》指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组规定》 值 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
财政部于2006年2月15日颁布并自2007年1月1日起施
《企业会计准则》 指 行的1项基本准则和38项具体准则以及相关应用指南、解
释和其他规定的统称
独立财务顾问、太平指 太平洋证券股份有限公司
洋证券
中同华评估、评估师指 北京中同华资产评估有限公司
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
注：本预案中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
重大事项提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本次交易方案概况
（一）本次交易方案概述
本次交易包含现金收购及增资两部分，合计金额为123,449.1072万元，具体
情况如下：
1、公司拟以支付现金方式向今日资本II（香港）收购其持有的德青源8.91%
（4,202.8460万股）的股份，股份转让对价为13,449.1072万元；
2、公司拟以货币出资的方式向德青源进行增资扩股34,375万股，增资金额
为110,000万元。
本次交易前，公司持有德青源5.45%（2,570万股）的股份，本次交易完成
后，公司将持有德青源41,147.846万股，占德青源总股本的50.47%。
最终交易作价将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。
（二）标的资产的预估值及作价
截至本预案签署之日，标的资产涉及的审计、评估工作尚未完成。本次交易中，资产评估机构对标的资产拟采用收益法以及资产基础法两种方法进行估值，并拟以收益法评估结果作为本次交易的定价依据。
截至估值基准日2017年6月30日，德青源未经审计的净资产账面价值为
6.00亿元，采用收益法预估，预估值约为15.10亿元
