希努尔男装股份有限公司
发行股份购买资产
暨关联交易预案（摘要）
发行股份购买资产交易对方名称 广州幸星传媒有限公司
独立财务顾问：
签署日期：二〇一八年十月
上市公司声明
本公司及董事、监事及高级管理人员保证本预案及其摘要内容真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案及其摘要内容的合法性、真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本次交易的交易对方已出具承诺函，保证其为本次交易所提供的有关文件、资料等信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案及其摘要中涉及相关资产的数据尚未经具有证券业务资格的审计机构和评估机构的审计与评估。本公司及董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。本预案及其摘要中涉及相关资产的数据将在《希努尔男装股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》中予以披露。
本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。中国证监会、深交所和其他政府机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
投资者在评价公司本次交易事项时，除本预案及其摘要以及与本预案及其摘要同时披露的相关文件外，还应特别认真考虑本预案及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
交易对方声明
本次发行股份购买资产的交易对方幸星传媒已出具承诺函，对本次交易提供的所有相关信息，承诺如下：
“1、本公司保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2、本公司已向上市公司及为本次交易提供专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），并保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担法律责任。
3、本公司保证，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺就相关投资者损失予以赔偿。
4、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。
5、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。”
目录
上市公司声明........................................................................................................ 2
交易对方声明........................................................................................................ 3
目录........................................................................................................................ 4
第一章重大事项提示.......................................................................................... 7
一、本次交易方案概述 ................................................................................ 7
二、本次交易构成重大资产重组 ................................................................ 7
三、本次交易构成关联交易 ........................................................................ 7
四、本次交易不构成重组上市 .................................................................... 8
五、标的公司预估值 .................................................................................... 9
六、本次重组已履行和尚未需履行的审批程序 ........................................ 9
（一）本次交易已履行的决策程序及报批程序................................ 9
（二）本次交易尚未履行的决策程序及报批程序............................ 9
七、交易完成后仍满足上市条件 .............................................................. 10
八、本次交易对上市公司的影响 .............................................................. 10
（一）本次交易对上市公司股本结构的影响.................................. 10
（二）本次交易对上市公司主营业务的影响 ..................................11
九、上市公司控股股东及实际控制人对本次重组的原则性意见.......... 11
十、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自
本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.................................. 11
十一、本次重组相关方作出的重要承诺 .................................................. 12
十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ...................................... 19
（一）严格履行上市公司信息披露义务及相关法定程序.............. 19
（二）发行价格与标的资产作价的公允性...................................... 20
（三）股东大会审议和网络投票安排.............................................. 20
（四）股份锁定安排.......................................................................... 20
（五）业绩承诺与补偿安排.............................................................. 20
十三、审计、评估工作尚未完成 .............................................................. 20
十四、标的公司股权存在质押、资产存在抵押 ...................................... 21
十五、公司股票停复牌安排 ...................................................................... 21
十六、独立财务顾问的保荐机构资格 ...................................................... 21
第二章重大风险提示........................................................................................ 22
一、本次交易的交易风险 .......................................................................... 22
（一）审批风险.................................................................................. 22
（二）本次交易被暂停、中止或取消的风险.................................. 22
（三）标的资产财务数据及资产预估值调整的风险...................... 23
二、标的公司的业务和经营风险 .............................................................. 23
（一）经营风险.................................................................................. 23
（二）行业政策风险.......................................................................... 23
（三）市场竞争风险.......................................................................... 23
（四）标的公司股权存在质押、资产存在抵押无法按期解除的风险
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