江苏润邦重工股份有限公司 招股意向书摘要
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江苏润邦重工股份有限公司
Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co., Ltd.
（江苏省南通经济技术开发区振兴西路9 号）
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐人（主承销商）:西南证券股份有限公司
（住所：重庆市渝中区临江支路2 号合景国际大厦A 幢）江苏润邦重工股份有限公司 招股意向书摘要
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声 明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不
包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于下述网站
http://www.cninfo.com.cn。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意
向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。江苏润邦重工股份有限公司 招股意向书摘要
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目 录
第一节 重大事项提示...............................................................................................4
一、股份锁定承诺...................................................................................................................4
二、滚存利润的处理安排.......................................................................................................4
三、风险因素...........................................................................................................................4
第二节 本次发行概况...............................................................................................9
第三节 发行人基本情况.........................................................................................10
一、发行人基本资料.............................................................................................................10
二、历史沿革及改制重组情况.............................................................................................10
三、发行人的股本情况.........................................................................................................12
四、主营业务及主要产品.....................................................................................................13
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.............................................................22
六、同业竞争和关联交易.....................................................................................................23
七、董事、监事、高级管理人员.........................................................................................27
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.............................................................31
九、财务会计信息及管理层讨论与分析.............................................................................31
十、发行人战略发展目标.....................................................................................................40
第四节 募集资金运用.............................................................................................42
一、募集资金运用概况.........................................................................................................42
二、募集资金项目新增产能及效益情况.............................................................................42
第五节 风险因素和其他重要事项.........................................................................44
一、风险因素.........................................................................................................................44
二、其他重要事项.................................................................................................................47
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.....................................................48
一、本次发行各当事人.........................................................................................................48
二、与本次发行上市有关的重要日期.................................................................................49
第七节 附录和备查文件.........................................................................................50江苏润邦重工股份有限公司 招股意向书摘要
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第一节 重大事项提示
一、股份锁定承诺
公司发行前总股本为15,000 万股，本次拟发行5,000 万股人民币普通股，
发行后总股本为20,000 万股。上述股份全部为流通股。
本次发行前股东所持股份的流通性限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺
如下：
（一）公司股东南通威望实业有限公司、南通晨光投资有限公司、北京同
方创新投资有限公司、上海意轩投资管理有限公司、杭州森淼投资有限公司承
诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发
行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，
上述股份可以上市流通和转让。
（二）公司股东China Crane Investment Holdings Limited 承诺：自股
票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的
发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；同时在可能导致发行人返还已享
受的税收优惠的情形下，不转让或者委托他人管理本次公开发行前已持有的发
行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上
市流通和转让。
注：发行人成立于2003 年9 月25 日，系中外合资经营企业，依法享受“两免三减半”
的所得税税收优惠政策。但若China Crane 转让或者委托他人管理本次公开发行前已持有
的发行人股份，可能会导致发行人需退回所享受的所得税优惠，故China Crane 自愿作出
上述锁定承诺。
二、滚存利润的处理安排
截至2010 年6 月30 日，公司未分配利润为10,615.12 万元。
根据2010 年2 月22 日公司2009 年度股东大会决议，公司公开发行股票前
滚存未分配利润在本次发行上市后由全体新老股东按持股比例共享。
三、风险因素
除上述重大事项提示外，请投资者仔细阅读本招股意向书摘要中“风险因
素和其他重要事项”等有关章节，并特别关注下列风险因素：江苏润邦重工股份有限公司 招股意向书摘要
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（一）客户集中的风险
报告期内，公司的主要客户为麦基嘉公司和卡尔玛公司，两家公司均是其
各自领域内的全球领先企业。由于全球产业整合趋势，麦基嘉公司、卡尔玛公
司分别于2005 年和1997 年被Cargotec 集团及其前身芬兰通力集团（Kone 集
团）收购，现均为Cargotec 集团旗下业务品牌。目前，作为Cargotec 集团
