002480 深市 新筑股份

    成都市新筑路桥机械股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
              （摘要）

                保荐人（主承销商）

          申万宏源证券承销保荐有限责任公司

                  二〇二〇年五月


                特 别 提 示

    一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：122,333,000 股

  2、发行价格：4.27 元/股

  3、募集资金总额：人民币 522,361,910.00 元

  4、募集资金净额：人民币 512,401,786.44 元

    二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：122,333,000 股

  2、股票上市时间：2020 年 5 月 18 日，新增股份上市首日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

  本次发行中，四川发展轨交投资认购的股票限售期为自新增股份上市之日起
36 个月，预计上市流通时间为 2023 年 5 月 18 日（如遇非交易日则顺延），此
后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深交所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                  目 录


特 别 提 示......2
目 录......3
释 义......5
第一节 公司基本情况 ......6
第二节 本次新增股份发行情况 ......8
一、本次发行类型......8
二、本次发行履行的相关程序......8
三、本次发行过程......9
四、发行方式......10
五、发行对象及其与发行人的关系......10
六、发行数量......10
七、发行价格......10
八、募集资金总额及净额......10
九、会计师事务所对本次募集资金的验资情况......11
十、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......11
十一、新增股份登记托管情况......12
十二、发行对象认购股份情况......12
十三、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......13十四、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...14
第三节 本次新增股份上市情况 ......15
一、新增股份上市批准情况......15
二、新增股份证券简称、证券代码和上市地点......15
三、新增股份上市时间......15
四、新增股份的限售安排......15
第四节  本次股份变动情况及其影响 ......16
一、本次非公开发行前后 A 股前 10 名股东变化情况......16

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......17
三、本次非公开发行对公司的影响......18
四、财务会计信息及管理层讨论与分析......20
第五节  本次新增股份发行上市的相关机构......21
一、保荐人（主承销商）......21
二、发行人律师......21
三、发行人验资机构......21
四、发行人审计机构......22
第六节  保荐机构的上市推荐意见 ......23
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......23
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......23
三、发行人及保荐机构其他需要说明的事项......23
第七节  备查文件 ......24
一、备查文件......24
二、查询地点......24
三、查询时间......25
四、信息披露网址......25

                    释 义

本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
新筑股份、上市公司
公司、本公司、发行 成都市新筑路桥机械股份有限公司
人

四川发展          四川发展（控股）有限责任公司，公司控股股东

四川发展轨交投资、 四川发展轨道交通产业投资有限公司，公司控股股东的全资子公司发行对象
本次非公开发行、本 公司以非公开发行的方式，向四川发展轨交投资1名特定发行对象发行
次发行            不超过129,000,000股人民币普通股股票的行为

保荐机构、主承销商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
申万宏源承销保荐
本发行情况报告书  《成都市新筑路桥机械股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨
                  上市公告书》

定价基准日        本次非公开发行的发行期首日

董事会            成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

股东大会          成都市新筑路桥机械股份有限公司股东大会

本次非公开发行股票 《成都市新筑路桥机械股份有限公司2019年非公开发行股票预案》方案
《缴款通知书》    《成都市新筑路桥机械股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》
《附条件生效的股份 新筑股份与四川发展轨交投资签署的《附条件生效的股份认购协议》认购协议》

《公司法》        《中华人民共和国公司法》

《证券法》        《中华人民共和国证券法》

中国证监会        中国证券监督管理委员会

深交所            深圳证券交易所

元、万元          人民币元、万元

报告期            2017年、2018年、2019年以及2020年1-3月

  本发行情况报告书中所列出的汇总数据可能因为四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。

            第一节 公司基本情况

一、公司名称：成都市新筑路桥机械股份有限公司（中文）

  CHENGDU XINZHU ROAD&BRIDGE MACHINERY CO., LTD（英文）

二、住所：成都市四川新津工业园区

  办公地址：成都市四川新津工业园区
三、注册资本：65,102.6035 万元（发行前）

            77,335.9035 万元（发行后）

四、法定代表人：肖光辉
五、所属行业：C34 通用设备制造业
六、经营范围：金属桥梁结构及桥梁零件的设计制造；建筑用金属结构、构件的设计制造；橡胶制品的设计制造；铁路机车车辆配件和铁路专用设备及器材、配件的设计制造；环境污染防治专用设备的设计制造；工程设计、工程咨询；环保工程、钢结构工程；交通器材及其他交通运输设备、交通安全及管制专用设备、水资源专用机械制造；商品批发与零售；进出口业；特种专业工程专业承包；城市低地板车辆及配件的设计、制造，租赁及相关领域的技术服务；合成材料制造；塑料制品业；石膏、水泥制品及类似制品制造；输配电及控制设备制造；软件和信息技术服务业；市政公用工程总承包施工；公路工程总承包施工；建筑机电安装工程专业承包施工；公路交通工程专业承包施工；城市轨道交通装备制造；城市轨道交通运输；工程技术；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；铁路铺轨架梁工程专业承包。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）
七、股票简称：新筑股份

  股票代码：002480

  股票上市地：深交所
八、董事会秘书及联系方式：

  董事会秘书：张杨

  电话：028-82550671


  传真号：028-82550671

  电子信箱：vendition@xinzhu.com
九、互联网网址：www.xinzhu.com


        第二节 本次新增股份发行情况

一、本次发行类型

  本次发行为向特定对象非公开发行股票。
二、本次发行履行的相关程序

  （一）本次发行公司内部决策程序

  1、2019 年 7 月 23 日，新筑股份召开第六届董事会第四十三次会议，审议
通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》《关于制定公司未来三年分红回报规划（2019-2021 年）的议案》等与本次非公开发行股票相关的事项。

  2、2019 年 8 月 6 日，四川发展出具《关于成都市新筑路桥机械股份有限公
司非公开发行股票的批复》（川发展[2019]450 号），同意新筑股份本次非公开发行股票事宜。

  3、2019 年 10 月 14 日，公司实际控制人四川省政府国有资产监督管理委员
会出具《关于四川发展下属发展轨道公司认购新筑股票非公开发行股票的批复》，同意四川发展轨交投资认购新筑股份非公开发行股票，认购金额不超过 70,000万元，认购数量不超过 129,000,000 股。

  4、2019 年 8 月 9 日，新筑股份召开 2019 年第三次临时股东大会，该次会
议审议并通过了与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。


  （二）本次发行监管部门核准过程

  1、2019 年 12 月 13 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开
发行股票的申请。

  2、2020 年 2 月 12 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准成都市新筑
路桥机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]138 号）。
三、本次发行过程

  （一）发行价格、发行对象及获得配售情况

  2019 年 7 月 23 日，公司与本次非公开发行股份的发行对象四川发展轨交投
资签署了《附条件生效的股份认购协议》，对本次发行的定价原则、认购数量、支付方式等进行了详细约定。

  本次非公开发行为定价发行，发行价格为 4.27 元/股，最终发行数量为122,333,000 股，合计募集资金总额为人民币 522,361,910.00 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 512,401,786.44 元，未超过本次非公开发行股票方案中拟募集资金总额。发行对象全部以现金认购。

  本次发行对象 1 家。本次发行配售结果如下：

                                                                      限售期
序号      发行对象      认购股数（股）  认购金额（元）  认购比例

                                                                      （月）

 1  四川发展轨交投资      122,333,000    522,361,910.00    100.00%    36

            合计            122,333,000    522,361,910.00    100.00%    -

  （二）缴款

  经发行人及申万宏源承销保荐确定，于 2020 年 2 月 27 日向本次非公开发
行的认购对象四川发展轨交投资发出了《缴款通知书》，要求认购对象将认购
资金划至保荐人（主承销商）指定账户，截至 2020 年 3 月 9 日 17:00 止，四川
发展轨交投资已足额缴纳认购款项。

四、发行方式

  本次发行采用非公开发行方式。
五、发行对象及其与发行人的关系

  本次发行对象四川发展轨交投资，系发行人控股股东四川发展的全资子公司。六、发行数量

  本次发行数量为 122,333,000 股。

  根据本次非公开发行股票方案中四