证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2014-005
关于使用部分超募资金收购胜利油田康贝油
气工程有限公司51%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1137号”文核准，山东宝
莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“宝莫股份”）首次公开发
行股票募集资金总额690,000,000.00元，扣除发行费用41,008,310.00元后，
募集资金净额为648,991,690.00元。实际募集资金净额扣除《首次公开发行
股票招股说明书》中披露的募投项目资金后，超募资金净额为人民币
403,351,690元。京都天华会计师事务所有限公司对公司A股发行的募集资金
到位情况进行了审验，并于2010 年9月6日出具了京都天华验字（2010）第
129号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金实际使用金额及当前余额
截至2013年12月31日，募集资金实际使用情况如下（未经审计，单位：
人民币元）：
序号 募集资金使用情况 募集资金累计使用金额
1 年产1万吨阴离子聚丙烯酰胺项目 80,204,572.54
2 年产1万吨驱油用表面活性剂项目 59,007,809.12
3 年产1万吨阳离子聚丙烯酰胺项目 96,457,075.91
4 国家级企业中心项目 39,943,274.70
5 建设北京营销和研发中心项目 44,210,976.92
6 永久性补充流动资金 90,000,000.00
7 归还银行贷款 115,000,000.00
合计 524,823,709.19
公司承诺的募集资金投资项目共三项：分别是年产1万吨阴离子聚丙烯
酰胺项目、年产1万吨阳离子聚丙烯酰胺项目和年产1万吨驱油用表面活性剂
项目，目前均已完工投产。承诺投资24,564万元，实际投资25,627.98万元，
超承诺投资1,063.98万元，截止2013年12月31日，尚未支付的项目资金
2,061.03万元。
公司超募资金40,335.17万元，目前已使用28,915.43万元，超募资金剩
余11，419.74万元。公司超募资金具体用途如下：
（1）经公司第二届董事会第六次会议审议，公司以部分超额募集资金
11，500万元用于偿还银行贷款，同时以部分超额募集资金3,000万元用于永
久补充流动资金。
（2）经公司第二届董事会第八次会议审议，并经公司2010年第二次临
时股东大会决议，追加使用部分超募资金投资创建国家认定企业技术中心项
目投资4,200万元；使用部分超募资金建设液体化学品（丙烯腈等）原料仓
储罐区项目投资3,100万元。
（3）经公司第三届董事会第二次会议审议，并经公司2011年度股东大
会决议，终止使用部分超募资金建设液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区
项目投资3,100万元。
（4）经公司第三届董事会第四次会议审议，使用部分超募资金投资建
设北京营销和研发中心项目投资6,000万元。
（5）经公司第三届董事会第三次临时会议审议，使用部分超额募集资
金6,000万元用于永久补充流动资金。
截至2013年12月31日，公司募集资金累计剩余金额14,450.67万元（其
中含募集资金专户存储累计利息扣除手续费）。
二、交易概述
（一）交易基本情况
为加快实施公司发展战略，实现公司由产品经营向产品加石油工程技术
集成服务的转变，提升竞争实力，拓展业务与领域，适应页岩气和非常规油
气开发及开拓国际市场的需要，公司拟以超募资金4,507.85万元收购胜利油
田康贝油气工程有限公司（以下简称“康贝油气”）51%的股权。并于2014年
1月19日与康贝公司签订了《股权转让协议》（以下简称“协议”）。此次收购
之前，公司未持有康贝油气股权，收购完成后，公司将持有康贝油气51%的
股权，康贝油气成为公司控股子公司。
此次收购不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组事项。
（二）审批程序
公司于2014年1月19日召开第三届董事会第四次临时会议及第三届监事
会第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分超募资金收购胜利油田康贝
油气工程有限有限公司51%股权的议案》，同意公司使用超募资金4,507.85万
元收购康贝油气51%股权。
根据《公司章程》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关
规定，此次收购事项属于公司董事会审批权限范围，无需经股东大会审议批
准。
三、交易对方的基本情况
公司名称
