股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2022-045
天齐锂业股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）于 2022 年 7 月 19 日
召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次增资事项概述
公司于 2022 年 1 月 28 日向香港联交所递交了公开发行境外上市外资股（H 股）的
申请（以下简称“本次发行”或“H 股发行”）。2022 年 6 月 30 日，公司在法定信息
披露媒体披露了《关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格区间及 H 股香港公开发售
等事宜的公告》（公告编号：2022-037）。公司本次全球发售 H 股总数为 164,122,200 股（行使超额配股权之前），根据 H 股每股发售价 82 港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配股权未获行使，公司将收取的全球发售所得款
项净额估计约为 130.62 亿港元。本次 H 股超额配股权股数为 24,618,200 股，假设超额
配股权全额发售，募集资金净额约为 19.68 亿港元。本次发行募集到资金净额将优先用于偿还因购买 Sociedad Química yMineradeChileS.A（以下简称“SQM”）股权的并购贷款的未偿还余额、安居工厂一期建设投资、偿还部分境内银行借款以及补充流动性。
鉴于上述募集资金用途均涉及公司全资子公司资金需求，亦需通过全资子公司具体实施，因此经公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过，公司拟采用增资的方式向本次募集资金具体实施主体公司注入资金，用于偿还贷款、项目建设及补充流动性等募集资金用途。
二、募集资金用途及本次增资的具体情况
（一）本次增资所涉及的具体募集资金用途及实施主体如下：
1、偿还购买 SQM 股权的并购贷款
为完成对 SQM 23.77%股权的购买事项（以下简称“此次交易”），经公司第四届
董事会第十八次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司为此次交易设立的境外子公司向跨境并购银团（包括境内银团和境外银团，合并简称为“银团”）申请合计 35 亿美元的贷款，公司及子公司为该等银团贷款提供相关质押担保以及保证担保。
具体内容详见公司于 2018 年 7 月 25 日披露的《关于全资子公司申请并购贷款暨为全资
子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-070）及分别于 2020 年 12 月 11 日、2020 年
12 月 29 日、2021 年 11 月 30 日披露的《关于并购贷款展期相关事项的进展公告》（公
告编号：2020-139、2020-144、2021-099）。并购贷款的借款主体分别为公司全资子公司天齐鑫隆科技（成都）有限公司（以下简称“天齐鑫隆”）下设的特殊目的公司 TianqiLithiumAustraliaInvestments2 PtyLtd.（以下简称“TLAI2”）和 TianqiLithium AustraliaInvestments 1 Pty Ltd.（以下简称“TLAI1”）。截止目前，TLAI2 作为借款主体的贷款已结清，TLAI1 作为借款主体的贷款余额约为 11.29 亿美元。
本次增资计划拟以 1 元/股的价格，由公司出资认缴天齐鑫隆新增注册资本，再由天
齐鑫隆向下逐层增资至 TLAI1。增资完成后公司仍持有天齐鑫隆 100%股权，天齐鑫隆、TLAI1、TLAI2 仍为公司的全资子公司。
2、安居项目建设投资
2018 年 9 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于建设
“天齐锂业遂宁安居区年产 2 万吨碳酸锂工厂项目”的议案》，同意公司在遂宁安居区启动年产 2 万吨电池级碳酸锂工厂的建设工作。该项目实施主体为公司全资子公司遂宁天齐锂业有限公司（以下简称“遂宁天齐”），项目内容为建设一个年产 2 万吨电池级碳酸锂的工厂；项目建设地位于四川省遂宁市安居区工业集中区安东大道化工产业园；项目建设目标为实现遂宁天齐年产 2 万吨电池级碳酸锂目标产能；项目投资总额预计为
143,101 万元人民币。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 8 日在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于建设“天齐锂业遂宁安居区年产 2 万吨碳酸锂工厂项目”的公告》（公告编号：2018-096）。
安居项目的实施主体为遂宁天齐锂业有限公司（以下简称“遂宁天齐”），该公司为公司通过成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）持有的全资子公司。公司计划以 1 元/股的价格，由公司出资认缴成都天齐的新增注册资本，再由成都天齐以同等价
格增资至遂宁天齐，作为安居项目的建设资金。增资完成后公司对成都天齐以及成都天齐对遂宁天齐的持股比例不变，成都天齐和遂宁天齐仍为公司的全资子公司。
3、偿还境内部分银行借款
拟使用 H 股募集资金偿还的境内银行借款的借款主体分别为：天齐锂业（射洪）有
限公司（以下简称“射洪天齐”）、天齐鑫隆、成都天齐及其全资子公司。公司计划以增资的方式将募集到的资金注入上述借款主体或母公司，用于偿还部分银行借款。
4、补充流动性
由于公司主要通过全资子公司成都天齐购买和支付锂化合物生产的主要原材料锂精矿，因此拟将剩余的募集资金增资至成都天齐，用于满足购买锂精矿等流动性需求。
综合上述募集资金使用安排，公司计划以 1 元/股的价格，认缴天齐鑫隆新增注册资
本人民币 633,740 万元；认缴射洪天齐新增注册资本人民币 32,600 万元；认缴成都天齐新增注册资本人民币 620,000 万元。
本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会权限范围，无需提交股东大会审议。
（二）本次增资前后的注册资本情况如下：
拟增加的注册资
增资前的注册资本 增加后的注册资本
本
公司 股东
金额 金额 持股比
名称 名称 比例 金额（万
（万 币种 （万 币种 例
（%） 元）
元） 元） （%）
天齐 天齐 人民
520,000 100% 633,740 人民币 1,153,740 100%
鑫隆 锂业 币
成都 天齐 人民
250,000 100% 620,000 人民币 870,000 100%
天齐 锂业 币
射洪 天齐 人民
60,000 100% 32,600 人民币 92,600 100%
天齐 锂业 币
（三）本次增资后上述公司的股权结构图如下：
注：TLAI1 为本公司下属全资子公司，增资完成后 TLAI1 的股权比例系按照 2022 年 7 月 19 日
中国外汇交易中心受权公布的澳币汇率中间价为基础计算，实际将以新增注册资本办理当日的汇率折算，变更后股权比例受汇率波动的影响，可能会存在细微差异。
本次增资前后公司对射洪天齐、成都天齐、天齐鑫隆的持股比例不变，天齐鑫隆、成都天齐拟根据下属子公司的资金需求通过逐级增资或借款的方式向下属子公司注入资金，逐级增资完成后的股权比例亦不会发生改变。上述公司仍纳入公司合并报表范围。
（四）增资定价
本次增资价格为 1 元人民币对应 1 元人民币注册资本。
（五）出资方式及资金来源
出资方式为现金出资，资金来源为公司 H 股发行的募集资金及自筹资金 。
三、交易对手方介绍
本次增资由公司全额出资，增资对象均为公司全资子公司，无其他交易对手方。
四、标的公司基本情况
（一）天齐鑫隆
1、交易标的概况
公司名称 天齐鑫隆科技（成都）有限公司
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法人代表 郭维
成立日期 2017-05-03
统一社会信用代码 91510100MA6CP94C35
住所 四川省成都市天府新区煎茶街道文化路 12 号
锂材料研发与销售；废旧电池再生资源循环利用技术开发；销
售：矿产品、化工产品（不含危险品）；货物进出口和技术进
经营范围 出口；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。销售：危险化学品（凭许可证经营有
效期至 2020 年 9 月 27 日）。
注册资本 520,000 万元人民币
天齐鑫隆下属子公司基本情况：
公司名称 Tianqi Lithium Australia Tianqi Lithium Australia
Investments 1 Pty Ltd. Investments 2 Pty Ltd.
简称 SPV1/TLAI1 SPV2/TLAI2
成立日期 2018 年 5 月 4 日 2018 年 5 月 4 日
注册地 澳大利亚 澳大利亚
董事 蒋安琪、夏浚诚、Wen Da 蒋安琪、夏浚诚、Wen Da
查看PDF原文
