股票简称：天齐锂业 证券代码：002466 上市地：深圳证券交易所
天齐锂业股份有限公司
重大资产购买报告书
（草案）摘要
主要交易对方名称 住所与通讯地址
NutrienLtd. 122-1stAvenueSouth,Suite500,
SaskatoonSaskatchewan,S7K7G3,Canada
InversionesRACChileS.A. GertrudisEcheique30,LasCondes,
InversionesElBoldoLimitada Santiago,Chile
InversionesPCSChileLimitada
独立财务顾问
（四川省成都市东城根上街95号）
签署日期:二〇一八年五月
公司声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于巨潮资讯网网站；备查文件置备于上市公司住所地。
本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证报告书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。
中国证监会、深交所对本次重大资产购买事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；投资者因公司本次重大资产购买引致的投资风险，由投资者自行负责。
本次交易的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或备案。有关审批机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
投资者在评价公司本次重大资产购买时，除本报告书摘要内容以及与本报告书摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书摘要披露的各项风险因素。投资者若对报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
2018年5月17日，天齐锂业和天齐锂业智利（以下简称“买方”）与Nutrien
和InversionesRACChileS.A.、InversionesElBoldoLimitada和InversionesPCS
Chile Limitada（以下简称“交易对方”、“卖方”）共同签署《AGREEMENT》
（《协议》）。
交易对方于《协议》中列示的“卖方陈述及保证”的相关事项范围包括：
1、卖方系根据其成立地所在司法区域的法律正式成立、有效存续且具有良好资格的公司或有限责任公司，具备目前所从事业务所需的公司或有限责任公司权力和授权，且具有在相关司法区域开展业务的合法资格。
2、卖方拥有标的股份良好且有效的所有权，且是标的股份法律上和收益上唯一的所有权人。
3、截至本协议签署日及交割日，卖方在本协议中的陈述及保证应在所有重大方面均真实无误。
4、双方在本协议下所做的陈述和保证在交割后仍持续有效。
目录
公司声明......2
交易对方声明......3
目录......4
释义......5
第一章重大事项提示......8
第二章重大风险提示......22
第三章 本次交易概况......29
释义
在本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下涵义：
本公司/公司/天齐指 天齐锂业股份有限公司
锂业
射洪锂业 指 四川省射洪锂业有限责任公司，天齐锂业前身
控股股东/天齐集指 成都天齐实业（集团）有限公司
团/集团公司
本次购买/本次交 天齐锂业通过全资子公司天齐锂业智利以现金方式购买
易 指 Nutrien集团持有的SQM62,556,568股A类股（约占SQM公司
总股本的23.77%）
《协议》 指 2018年5月17日，天齐锂业和天齐锂业智利（买方）与交易
对方Nutrien集团及其3个全资子公司签署的《AGREEMENT》
交易对方/Nutrien Nutrien的3个全资子公司Inversiones RAC Chile S.A.、
集团 指 Inversiones El Boldo Limitada和Inversiones PCS Chile
Limitada
交易标的/标的资指 交易对方拟出售给本公司（或子公司）的SQM62,556,568股A
产/标的股份 类股（约占SQM总股本的23.77%）
重组报告书/报告指 与本次交易有关的《天齐锂业股份有限公司重大资产购买报
书 告书（草案）》
报告书摘要/本报指 与本次交易有关的《天齐锂业股份有限公司重大资产购买报
告书摘要 告书（草案）摘要》
国金证券/独立财指 国金证券股份有限公司
务顾问
中国证监会/证监指 中国证券监督管理委员会
会
深交所/交易所 指 深圳证券交易所
审计机构/审计
（阅）机构/信永中指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
和
开元评估/估值机指 开元资产评估有限公司
构
《估值报告》 指 估值机构于2018年5月29日出具的《智利化工矿业公司
（SQM）股东全部权益价值估值报告》
智利律师 指 CareyyCía.Ltda.
智利律师出具的法指 智利律师于2018年5月22日针对本次交易出具的《法律意见
律意见 书》
智利律师出具的尽指 智利律师于2018年5月27日针对本次交易出具的《法律尽职
调报告 调查报告》
智利律师出具的指 智利律师于2016年8月23日出具的关于标的公司的《尽职调
2016年尽调报告 查报告》
加拿大律师 指 FaskenMartineauDumoulinLLP
加拿大律师出具的指 加拿大律师于2018年5月24日针对本次交易出具的《法律意
法律意见 见书》
美国律师 指 Weil,Gotshal&MangesLLP
美国律师出具的法指 美国律师于2018年5月17日针对本次交易出具的《法律意见
律意见 书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监
会公告[2016]17号）
《经营性资产问指 《关于<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条“经营
答》 性资产”的相关问答》
股东大会 指 天齐锂业股份有限公司股东大会
董事会 指 天齐锂业股份有限公司董事会
监事会 指 天齐锂业股份有限公司监事会
公司章程 指 《天齐锂业股份有限公司章程》
天齐鑫隆 指 天齐鑫隆科技（成都）有限公司，天齐锂业的全资子公司
天齐锂业智利 指 InversionesTLCSpA，天齐锂业智利有限公司，天齐锂业间
接持股100%的全资子公司，本次《协议》签约主体之一
SQM/标的公司 指 智利化工矿业公司（SociedadQuimicayMineradeChile
S.A.），全球重要的钾、锂等产品生产企业
SQMSalar 指 SQMSalarS.A.，SQM的全资子公司，向Corfo租赁Salarde
Atacama盐湖矿业权的主体
FMC 指 美国富美实公司（FMCCorporation），全球重要的锂产品生
产企业
是一家在阿根廷从事锂、钾、硼资源开发的澳大利亚矿业公
Orocobre 指 司，在南美拥有盐湖资源。在阿根廷Olaroz盐湖建设有设计
产能为1.75万吨/年碳酸锂的加工厂
阿塔卡玛 阿塔卡玛盐湖，位于智利北部，面积约3,200平方公里，含有
/Atacama/ Salar de指 丰富的锂、镁、钾、硼等矿物，是全球主要盐湖锂资源之一。
Atacama 目前主要开采企业有SQM、雅保
翁布雷穆埃尔托 翁布雷穆埃尔托盐湖，位于阿根廷西部的盐湖卤水型锂矿
/HombreMuerto 指 床，面积约386平方公里，全球主要盐湖锂资源之一。目前
