证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-050
天齐锂业股份有限公司
关于签署购买SQM公司23.77%股权协议的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2018年5月17日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”或“天齐锂业”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署购买SQM公司23.77%股权的协议的议案》，同意公司及公司控制的智利全资子公司Inversiones TLC SpA（以下简称“子公司”）与交易对方Nutrien Ltd.，（以下简称“Nutrien ”）及其 3个全资子公司 Inversiones RAC ChileS.A.,Inversiones El Boldo Limitada和Inversiones PCS Chile Limitada（以下合称“Nutrien集团”）签署关于拟以自筹资金约40.66亿美元（按照2018年5月17日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折合人民币约258.93亿元）受让Nutrien集团合计持有的SociedadQuímicayMinerade Chile S.A.（以下简称“SQM”或“标的公司”）的62,556,568股A类股（约占SQM总股本的23.77%）的协议（以下简称“《协议》”）。《协议》所涉及交易尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知另行发出。
同日，交易双方签署了该协议。
2、本次交易的实施尚存在一系列风险，公司提请投资者仔细阅读本公告之“五、本次交易的目的、对公司的影响及存在的风险”。
3、本次交易构成重大资产重组。本次交易涉及的重大资产购买报告书、估值报告等重大资产重组文件尚未编制完成，其具体情况及本次交易的风险因素将在相关重大资产重组文件中详细披露，并由公司董事会审议后提交股东大会审议，股东大会通知另行发出。公司提请广大投资者持续关注公司后续公告，谨慎投资，注意投资风险。
一、协议签署概述
1、2018年5月17日，公司召开第四届董事会第十六次会议以7票同意、
0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签署购买SQM公司 23.77%
股权的协议的议案》。同日，公司及子公司与交易对方Nutrien及Nutrien集
团签署了股权购买协议。公司拟以自筹资金约40.66亿美元受让Nutrien集
团合计持有的SQM62,556,568股A类股（约占SQM总股本的23.77%）股份（以
下简称“本次交易”）。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《天齐锂业股份有限公司章程》的规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。
3、本次交易中各交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
4、本次交易构成重大资产重组。截至本公告日，本次交易涉及的重大资产购买报告书、估值报告等重大资产重组文件尚未完成，公司董事会暂不发出召开审议本次交易的股东大会通知。
在相关重大资产重组文件编制完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议。
5、本次交易除需提交公司股东大会批准外，尚需履行如下主要程序：
（1）完成国家发改委境外投资事项的备案手续；
（2）完成商务部门境外投资事项的备案手续；
（3）完成境内机构境外直接投资项下的外汇登记手续；
（4）通过中国的经营者集中审查；
（5）获得中国和印度反垄断机构就PCS与Agrium 合并已出具的反垄断
审查通过意见项下的认可。
二、交易对方情况介绍
1、交易对方基本情况
本次交易对方的基本情况如下：
（1）Nutrien
名称 Nutrien Ltd.
类型 上市公司（美国纽约证券交易所及加拿大多伦多证券交易所）
成立日期 2017年6月2日
注册地 加拿大
122-1stAvenueSouth,Suite500,SaskatoonSaskatchewan,S7K
住所
7G3
截至 2018年 4月 12日，Nutrien在多伦多证券交易所发行
股本构成 643,501,426股普通股，在纽约证券交易所发行840,223,000股普通
股。
（2）InversionesElBoldoLimitada
名称 Inversiones El Boldo Limitada
类型 有限责任公司(sociedad de responsabilidad limitada)
成立日期 2001年8月10日
存续时间 无固定期限
注册地 智利
（3）InversionesRACChileS.A.
名称 Inversiones RAC Chile S.A.
类型 非公众公司(sociedad anónima cerrada)
成立日期 1987年8月19日
存续时间 无固定期限
注册地 智利
（4）InversionesPCSChileLimitada
名称 Inversiones PCS Chile Limitada
类型 有限责任公司(sociedad de responsabilidad limitada)
成立日期 1999年6月14日
存续时间 无固定期限
注册地 智利
根据 SQM2017 年年报，截至 2017年 12月 31 日，Nutrien 间接持有
InversionesElBoldoLimitada100%股权、InversionesRACChileS.A.100%
股权以及 Inversiones PCS Chile Limitada 100%股权。因此，Nutrien是
Nutrien集团合计持有的SQM之64,056,568股A类股股份及20,166,319股B
类股股份（合计占SQM已发行股份总数的32%）的最终权益拥有人。
Nutrien为境外交易所上市公司，其股权分散且排名靠前的股东均为机构
投资者或投资基金，公司无法确定 Nutrien 前述主要股东的实际控制人，但
公司与交易对方Nutrien及其3家全资子公司不存在关联关系。
2、Nutrien的具体情况
（1）历史沿革
Nutrien于2017年6月 2日设立，设立的主要目的是为了完成Potash
Corporation of SaskatchewanInc.（以下简称“PCS”）和Agrium Inc.（以
下简称“Agrium”）的合并。为PCS和Agrium合并之目的，相关国家的反垄
断审查机构要求PCS自2017年11月2日起18个月内剥离其持有的SQM32%
股权。合并完成后，PCS和Agrium成为Nutrien的全资子公司，因此Nutrien
通过PCS间接持有SQM32%的股权。2018年1月2日，Nutrien分别在多伦多
证券交易所和纽约证券交易所上市，交易代码为NTR。
（2）基本情况
Nutrien是全球最大的化肥生产商，主要产品是钾肥、磷酸盐和氮肥；同
时也是全球最大的钾肥生产商和加拿大市值排名第三的自然资源公司。若合并计算PCS和Agrium的份额，2017年Nutrien的钾肥产能约占全球的23%，磷酸盐产能约占全球的4%，氮肥产能约占全球的3%。
（3）产权及控制关系
截至2018年4月12日，Nutrien前五名股东情况如下表所示：
序号 股东名称 持股比例 股东身份
1 Vanguard Group 2.29% 机构投资者或基金
2 FMR LLC 1.68% 机构投资者或基金
3 BlackRock 1.63% 机构投资者或基金
4 Beutel Goodman &Company LTD 0.98% 机构投资者或基金
5 Flexshares Trust 0.63% 机构投资者或基金
资料来源：相关公告
（4）主要财务数据
PCS和Agrium于2018年1月完成合并后，Nutrien尚未披露合并财务报
表，PCS和Agrium在合并前最近两年的主要财务数据列示如下：
①资产负债表
单位：百万人民币
项目 2017年12月31日 2016年12月31日
PCS Agrium PCS Agrium
流动资产合计 21,713.15 48,614.45 9,670.18 47,594.76
非流动资产合计 89,355.19 68,622.17 110,027.76 70,077.57
资产总计 111,068.33 117,236.62 119,697.94 117,672.33
流动负债合计 10,467.79 40,342.15
