股票简称：天齐锂业 证券代码：002466 上市地：深圳证券交易所
四川天齐锂业股份有限公司
重大资产购买实施情况报告书
主要交易对方名称 住所与通讯地址
2/16OrdStreet,WestPerth,Western
GalaxyLithiumAustraliaLimited Australia6005,Australia
独立财务顾问
（四川省成都市东城根上街95号）
签署日期:二〇一五年十一月
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
审批机关对本次重大资产购买所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产购买完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产购买引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提请广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《四川天齐锂业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目录
公司声明......1
目录......2
释义......3
一、本次重大资产购买交易方案的主要内容......6
二、交易双方的内部程序和境内政府核准或备案手续情况......6
（一）交易双方的内部程序......6
（二）本次交易涉及的境内政府核准或备案手续......7
三、标的资产的价款支付和交付情况......7
（一）价款支付......7
（二）股权交付情况......8
（三）债权债务的处理......9
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......10
五、重组期间人员更换及调整情况......10
（一）上市公司在重组期间董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.............................................................................................................................10
（二）标的公司在重组期间董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.............................................................................................................................10
六、重大资产购买实施过程中资金占用和违规担保情况......11
七、相关协议及承诺的履行情况......13
（一）与赫氏诉讼及解除查封、冻结的情况......13
（二）商标、专利......14
（三）关于交易对方就调整金额提起的诉讼......15
八、中介机构对本次重大资产购买实施情况的结论性意见......15
（一）独立财务顾问的结论性意见......15
（二）法律顾问的结论性意见......16
释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下涵义：
本公司/公司/上 指 四川天齐锂业股份有限公司（股票代码：002466）
市公司/天齐锂业
成都天齐锂业 指 成都天齐锂业有限公司，本公司全资子公司
天齐香港有限公司（英文名称：TianqiHKCo.,Limited），
天齐香港 指 本公司全资子公司
天齐锂业香港有限公司（英文名称：TianqiLithiumHKCo.,
Limited），系天齐锂业全资子公司成都天齐锂业在香港
天齐锂业香港 指 设立的全资子公司，原名“天齐锂业有限公司（Tianqi
LithiumCo.,Limited）”
天齐集团/控股股指 成都天齐实业（集团）有限公司，本公司控股股东
东
天齐集团香港有限公司（英文名称：TianqiGROUPHKCo.,
天齐集团香港 指 Limited），为天齐集团之全资子公司
天齐英国有限公司（英文名称：TianqiUKLimited），天
天齐锂业UK 指 齐香港全资子公司
GalaxyResourcesLimited，银河资源有限公司，澳洲证券
银河资源 指 交易所上市公司
GalaxyLithiumAustraliaLimited，银河锂业澳大利亚有限
银河锂业澳洲 指 公司，银河资源的全资子公司，持有银河锂业国际100%
的股权
GalaxyLithiumInternationalLimited，原系银河锂业澳洲
设立于香港的全资子公司，持有银河锂业江苏100%的股
银河锂业国际 指 权；已于2015年4月变更名称为“TianqiLithium
InternationalLimited（天齐锂业国际有限公司）”
银河锂业（江苏）有限公司，境内外商独资公司，已于2015
银河锂业江苏 指 年4月变更名称为“天齐锂业（江苏）有限公司”
赫氏 指 赫氏工程咨询（上海）有限公司
标的公司/交易标指 银河锂业国际及其全资子公司银河锂业江苏
的/标的资产
交易对方 指 银河资源及其子公司银河锂业澳洲
交易双方 指 天齐锂业、天齐香港及银河资源、银河锂业澳洲
中国证监会/证监指 中国证券监督管理委员会
会
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
商务部 指 中华人民共和国商务部
四川省发改委 指 四川省发展和改革委员会
交易所/深交所 指 深圳证券交易所
天齐锂业、天齐香港与交易对方于2014年4月29日签订的
《股权收购协议》指 《股权收购协议》
天齐锂业、天齐香港与交易对方于2015年1月31日签订的
《修订并重述的 指 《修订并重述的股权收购协议（银河锂业国际有限公司股
股权收购协议》 权）》
本次重大资产购 天齐锂业以通过全资子公司天齐锂业香港以现金方式收
买/本次交易/本 指 购银河锂业国际100%的股权
次收购
《四川天齐锂业股份有限公司重大资产购买实施情况报
本报告书 指 告书》
《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理
《重组办法》 指 委员会令第109号）
《重组若干问题 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（中
指
的规定》 国证券监督管理委员会公告【2008】14号）
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号
《准则第26号》 指 ——上市公司重大资产重组》（2014年修订）
《财务顾问管理 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（中国证券
指
办法》 监督管理委员会令第54号）
独立财务顾问/国指 国金证券股份有限公司
金证券
信永中和/审计机指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
构
法律机构 指 北京中伦（成都）律师事务所
香港律师 指 香港宝德杨律师行
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入导致。如非特别说明，本报告书中的货币均为人民币。
一、本次重大资产购买交易方案的主要内容
2014年4月29日，天齐锂业、天齐香港与交易对方银河资源、银河锂业澳洲签署了《股权收购协议》；2015年1月31日，交易双方签署了《修订并重述的股权收购协议》，根据该协议以及天齐锂业2015年第一次临时股东大会决议公告等文件，天齐锂业通过全资子公司成都天齐锂业在香港设立的全资子公司天齐锂业香港（TianqiLithiumHKCo.,Ltd，注册号为No.2209687）以现金方式受让银河锂业澳洲所持银河锂业国际100%的股权并承担目标公司债务；初步交易价格为7,170万美元，并根据协议约定的价格调整机制对初步交易价格进行调整后的价格作为最终交易价格。
本次交易完成后，银河锂业国际及其全资子公司银河锂业江苏将成为天齐锂业的全资子公司。
二、交易双方的内部程序和境内政府核准或备案手续情况
（一）交易双方的内部程序
1、2014年4月28日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于签署<股权收购协议>的议案》、《关于支付收购诚意金的议案》和《关于授权公司管理层签署<股权收购协议>的议案》，并公告《股权收购协议》及本次交易相关内容。
2、2014年5月13日，公司2013年度股东大会审议通过《关于支付收购诚意金的议案》。
3、2014年5月13日，公司第三届董事会第八次
