证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014-062
四川天齐锂业股份有限公司
关于完成Windfield Holdings Pty Ltd 51%
权益交割的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、权益交割情况概述
经四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”或“公司”）
2013年第四次临时股东大会审议通过，公司拟非公开发行股票募集
资金收购公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天
齐集团”）直接持有的四川天齐矿业有限责任公司（以下简称“天齐
矿业”）100%的股权及间接拥有的WindfieldHoldingsPtyLtd（以下
简称“文菲尔德”）51%的权益。经中国证券监督管理委员会《关于
核准四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
【2014】139号）核准，公司于2014年2月实施了非公开发行股票，
非公开发行股票111,760,000股，募集资金总额为3,129,280,000元，
扣除发行费用104,907,510.53元后，募集资金净额为
3,024,372,489.47元。上述资金已于2014年2月27日到账，并经
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具
XYZH/2013CDA2002号《验资报告》审验。
截止目前，公司已按照《附生效条件的收购文菲尔德（Windfield
HoldingsPtyLtd）44.36%权益的第二阶段股权转让协议》等有关协
议的约定支付了收购文菲尔德51%权益的全部价款，并于2014年5
月28日（以下简称“本交割日”）完成了文菲尔德51%权益的交割
过户手续。同日，天齐集团间接持有的文菲尔德14%的权益也完成
转让给RockwoodHoldings,Inc（以下简称“洛克伍德”）全资子公
司RTLithiumLimited（以下简称“洛克伍德RT”）的交割过户手续。
截止本公告日，天齐锂业已间接持有文菲尔德51%的权益，洛
克伍德间接持有文菲尔德49%的权益，文菲尔德为公司控股子公司。
二、相关情况说明
1、根据天齐集团及其全资子公司TianqiGroupHKCo.,Limited
（以下简称“天齐集团香港”）与洛克伍德RT等相关各方于2013年
11月29日签署的《收购协议》中对文菲尔德最终股权价值的约定（详
见公司于2013年12月3日披露于指定信息披露媒体的《重大事项
暨继续停牌公告》<公告编号：2013-065>），截止本交割日，文菲尔
德的最终股权价值约为10.48亿美元（即9.7亿美元+交割日文菲尔
德溢余现金净额0.78亿美元）。
2、根据公司与天齐集团及天齐集团香港、文菲尔德于2013年3
月4日签订的《<关于收购TalisonLithiumLimited之股权转让协议>的
补充协议》的约定，鉴于公司已于2014年5月28日完成文菲尔德51%
权益的交割过户手续，故自本交割日起，四川美丰（集团）有限责任
公司对天齐集团在第一阶段收购泰利森的《股权转让协议》项下履行
交割义务、价格补偿义务或退还收购款义务而提供的连带责任保证的
担保责任予以解除。
3、根据《附生效条件的收购文菲尔德（WindfieldHoldingsPty
Ltd）44.36%权益的第二阶段股权转让协议》（以下称“本协议”）的
约定，天齐集团及天齐集团香港承诺：（1）在收到天齐锂业、Tianqi
HKCo.,Limited（简称“天齐锂业香港”）支付的收购价款后将及时
偿还债务，并保证在交割前解除本协议第5.1条所述为第三方的债务
提供的担保，同时保证天齐集团香港所持文菲尔德51%的权益在交割
时没有为天齐集团及其相关关联方或其他第三方的债务设置任何其
他包括担保在内的权益；（2）在收到本协议第4.1条收购标的的具
体价款后四十五个工作日内负责解除本协议第5.1条项下担保，并在
收到本协议第4.1条收购标的的具体价款后六十个工作日内完成本
协议收购标的以及第一阶段收购标的的交割过户手续；截至本交割
日，天齐集团及天齐集团香港作出的上述承诺已全部履行完成，没有
出现逾期等违约情况。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十九日
