证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2013-041
四川天齐锂业股份有限公司
重大事项进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013
年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《四川天齐锂业股份
有限公司非公开发行股票预案（修订案）》和《非公开发行股票涉及关联交
易的公告》。
一、重大事项进展情况
2013年6月13日，公司取得了澳大利亚外国投资审查委员会关于公司拟
收购公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）
之全资子公司TianqiGroupHKCo.,Limited（以下简称“天齐集团香港”）
持有的WindfieldHoldingsPtyLtd（以下简称“文菲尔德”）65%权益（以
下简称“本次收购”）的无异议函，有效期一年。
二、风险提示
1、收购价格不确定的风险
公司本次非公开发行募集资金投资项目之一为收购文菲尔德65%的权
益，收购价格确定原则为天齐集团通过文菲尔德收购TalisonLithium
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Limited（以下简称“泰利森”）65%股权的收购成本加合理费用（包括经
审计的资金利息及其他合理费用）。其具体价格尚待依据2013年4月1
日至付款日前一日期间的利息确定。
天齐集团收购泰利森的资金部分来源于短期贷款和浮动利率贷款，短
期贷款到期后新增贷款的利率存在不确定性，浮动利率贷款的利率亦可能
因市场环境的变化而变动，但实际利率不得高于10%。因此，本公司收购
文菲尔德65%权益的收购价格存在不确定的风险。
2、收购标的质押、交割风险
目前，天齐集团及其子公司天齐集团香港已将文菲尔德权益和泰利森
权益用于质押融资，同时天齐集团及天齐集团香港承诺向公司交割文菲尔
德权益前将解除相关的股权质押，保证文菲尔德65%的权益交割时不存在
设臵任何第三方权益的情形。
若公司本次非公开发行募集资金不能及时到位且天齐集团不能通过其
他方式筹集资金用于偿还到期贷款而违约可能导致质押权人处臵文菲尔德
和/或泰利森的部分或全部股权，则本次募集资金拟收购的标的将受到影响，
从而导致公司本次募集资金投资项目无法实施的风险。
3、泰利森矿权风险
（1）矿权权属存在限制的风险
泰利森全资子公司TalisonLithiumAustraliaPtyLtd是其格林布什的
16份矿权的所有者，但其矿权受到一定限制，其只享有矿权项下锂矿的相
关权利；GlobalAdvancedMetalsGreenbushesPtyLtd享有该矿权项下除
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锂以外的其他矿产资源的相关权利，并可在该等矿权地进行除锂之外的所
有矿物的勘探和开采。
（2）矿权延期的风险
泰利森拥有的矿权的初始有效期限为授予后21年，期满可再续期21
年，在第二个21年期限届满后，西澳州矿产与石油资源部部长可酌情决定
进一步续期21年。根据澳大利亚相关惯例，在矿权的条款均已获得遵守的
情况下，西澳州矿产与石油资源部部长通常会对活跃开展采矿经营的矿权
给予进一步延期。目前泰利森的采矿权中有11项处于第二个21年期限，
尽管泰利森不存在任何矿权不支付租金或未满足最低支出条件的任何实质
性违反义务的情况，但该等矿权能否顺利延期仍存在一定不确定性。
（3）锂辉石矿储量风险
披露泰利森资源量数据的NI43-101报告系按加拿大证券相关规定编
制，其资源量及储量的认定符合加拿大采矿、冶金和石油学会(CIM)标准，
且由具有资质的评估机构（BehreDolbearAustraliaPtyLimited）出具。但
该资源量数据的计算及编制仍有可能存在人为的、技术上或其他不可控的
因素影响，而可能导致泰利森总资源量、储量与实际总资源量、储量不一
致的风险。
4、盈利预测风险
信永中和会计师事务所对本公司、文菲尔德、泰利森及四川天齐矿业
有限责任公司（以下简称“天齐矿业”）2013年的盈利预测进行了审核，
并分别出具了《盈利预测审核报告》。上述盈利预测是根据截至盈利预测
报告签署日已知的资料对标的公司的经营业绩所做出的预测，报告所采用
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的基准和假设是根据相关法规要求而编制。报告所依据的各种假设具有不
确定性的特征，同时，不可抗力事件也可能对盈利预测的实现造成重大影
响。因此，可能出现收购标的公司实际经营结果与盈利预测结果存在一定
差异的情况。
5、《股东协议》权利义务承继的风险
根据天齐集团香港与立德投资有限责任公司签订的《股东协议》，天
齐集团香港如将所持文菲尔德65%的权益转让给公司全资子公司Tianqi
HKCo.,Limited（以下简称“天齐锂业香港”），则公司及天齐锂业香港
