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证券代码： 002464 证券简称： 金利科技 上市地点：深圳证券交易所
昆山金利表面材料应用科技
股份有限公司
重大资产购买、出售暨关联交易预案
（修订稿）
独立财务顾问
二零一五年七月
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声明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别
和连带的法律责任。
本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司将在审计、评估
完成后再次召开董事会，编制并披露重大资产重组报告书，本公司及董事会全体
成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的财务数
据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。
本次重大资产重组的交易对方均已承诺，保证其为本次重大资产重组所提供
的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
中国证监会、深圳证券交易所对本次重大资产重组事项所作的任何决定或意
见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次重
大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价公司本次重大资产重组时，除本预案内容以及与本预案同时披
露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案
存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
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目录
声明 ..................................................... 2
重大事项提示 ............................................. 5
一、本次交易合同的生效条件及审批风险 ......................................................................................5
二、本次交易方案概述......................................................................................................................5
三、本次交易构成重大资产重组 ......................................................................................................5
四、本次交易构成关联交易 ..............................................................................................................6
五、本次重大资产重组的资产评估情况 ..........................................................................................6
六、本次交易相关盈利承诺及盈利补偿 ..........................................................................................6
七、本次重组对上市公司的影响 ......................................................................................................6
八、本次重组对中小投资者权益保护的安排 ..................................................................................7
重大风险提示 ............................................. 8
一、与本次交易相关的风险 ..............................................................................................................8
二、交易标的经营相关的风险 ..........................................................................................................9
释义 .................................................... 14
第一节 本次交易的具体方案 ............................... 16
一、本次交易的背景及目的 ............................................................................................................16
二、本次交易的决策过程 ................................................................................................................16
三、资产购买交易具体方案 ............................................................................................................17
四、资产出售交易具体方案 ............................................................................................................22
五、本次交易构成关联交易 ............................................................................................................26
六、本次交易对上市公司股本结构及控制权的影响 ....................................................................26
第二节 上市公司基本情况 ................................. 27
一、公司基本情况............................................................................................................................27
二、股份公司设立及设立后的股本变化情况 ................................................................................27
三、最近三年控股权变动情况 ........................................................................................................32
四、控股股东及实际控制人 ............................................................................................................32
五、主营业务概况............................................................................................................................33
六、最近三年及一期主要财务数据 ................................................................................................33
七、最近三年重大资产重组情况 ....................................................................................................33
第三节 交易对方基本情况 ................................. 36
一、资产购买交易之交易对方情况 ................................................................................................36
二、资产出售交易之交易对方情况 ................................................................................................37
第四节 交易标的基本情况 ................................. 38
一、拟购买资产的情况....................................................................................................................38
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二、拟出售资产的情况....................................................................................................................61
三、拟购买资产的评估....................................................................................................................71
四、拟出售资产的评估....................................................................................................................75
第五节 本次交易对上市公司的影响 ......................... 77
一、本次交易对上市公司主营业务的影响 ....................................................................................77
二、本次交易对上市公司股权结构的影响 ....................................................................................77
三、本次交易对上市公司盈利能力的影响 .........................................................................
