证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2013-010
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
2012 年度业绩承诺实现情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公
司重大资产重组及向康铨（上海）贸易有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许
可［2012］1700 号）核准，公司以 37,000 万元的价格收购宇瀚光电科技（苏州）有
限公司（以下简称“宇瀚光电”）100%的股权，包括：（1）向康铨投资控股股份有限
公司（以下简称“康铨投资”）支付等值于人民币 18,870 万元的外汇资金，收购其
持有的宇瀚光电 51%股权；（2）向康铨（上海）贸易有限公司（以下简称“康铨（上
海）”）发行 10,589,953 股公司股份（发行价格为 17.12 元/股）并支付现金 5.00 元，
收购其持有的宇瀚光电 49%股权。
二、交易对方的业绩承诺
交易各方签署的《盈利预测补偿协议》中，康铨投资、康铨（上海）承诺宇瀚
光电 2011 年全年扣除非经常性损益的净利润不低于 4,408 万元；2012 年度扣除非经
常性损益的净利润不低于 4,015 万元，2013 年度扣除非经常性损益的净利润不低于
4,497 万元，2014 年度扣除非经常性损益的净利润不低于 4,729 万元。
如宇瀚光电实际实现的净利润未达到上述利润预测数，康铨投资、康铨（上海）
应就未达到利润预测的部分对上市公司进行补偿，补偿方式为：康铨（上海）优先
以认购的股份进行补偿，不足时，由康铨投资进行现金补偿。
三、2012年度业绩承诺完成情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2013]003076 号《审
计报告》，宇瀚光电 2012 年度实现净利润 4,382.88 万元，扣除非经常性损益的净利
润为 4,230.45 万元。
项目 2012 年度
1、承诺利润数 4,015.00
2、实现利润数 4,230.45
3、差额 215.45
4、实现率 105.37%
宇瀚光电 2012 年度实际实现的利润高于康铨投资、康铨（上海）作出的业绩承
诺，交易对方对于宇瀚光电 2012 年度的业绩承诺已实现。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：金利科技本次发行股份及支付现金购买资产涉及
的标的资产宇瀚光电 2012 年度实现的净利润超过了交易对方进行业绩承诺的数额，
业绩承诺已完成。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一三年三月二十二日
