江西赣锋锂业股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐机构 (主承销商)：兴业证券股份有限公司
特别提示
江西赣锋锂业股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一
步改革和完善新股发行体制的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本次初
步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子
平台实施，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公
开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。
重要提示
1、江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”或“发行人”）首
次公开发行2,500万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获
中国证券监督管理委员会证监许可[2010]870文核准。赣锋锂业的股票代码为
002460，该代码同时用于本次发行的初步询价及网上、网下发行。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其
中网下发行股数不超过500万股，占本次发行总股数的20%；网上发行股数为本次
发行总量减去网下最终发行量。
3、兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构（主承销
商）”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于2010年7月21日（T-5日，周
三）至2010年7月23日（T-3日，周五）期间，组织本次发行的初步询价和现场推
介。符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可自主选择在深圳、上2
海或北京参加现场推介会。
4、配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量，
同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价
对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
5、初步询价截止日2010年7月23日（T-3日，周五）12:00 前完成在中国证
券业协会登记备案工作的配售对象方可参与本次初步询价（主承销商的证券自营
账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外），
配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提供有效报价，不得参与网下
申购。
6、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基
本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险
等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的配售对象名称及对应的
有效申报数量。
7、可参与网下申购股票配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数
量；股票配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时
足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）
将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
8、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。所有
参与本次初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不得参与网上发行。
9、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价
对象不足20家；初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）就发行价格未
取得一致；网下申购结束后，网下有效申购数量小于或等于500万股。如发生以3
上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安
排等事宜。
10、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次
发行中网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
10、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明。投资者欲了
解本次发行的详细情况，请仔细阅读2010年7月20日（T-6日，周二）登载于巨潮
网站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同时刊
登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。《深圳
市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）可于深交所网
站（http://www.szse.cn）查询。
一、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6 日
2010年7月20日(周二)
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5 日
2010年7月21日(周三)
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
T-4 日
2010年7月22日(周四)
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
T-3日
2010年7月23日(周五)
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
初步询价截止日（截止时间为15:00时）
T-2 日
2010年7月26日(周一)
确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报
数量
刊登《网上路演公告》
T-1 日
2010年7月27日(周二)
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演（中小企业路演网，上午9:00-12:00）
T 日
2010年7月28日(周三)
网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T＋1 日
2010年7月29日(周四)
网下申购资金验资
网上申购资金验资
T＋2 日
2010年7月30日(周五)
刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
摇号抽签、 网下申购多余款项退还
T＋3 日
2010年8月2日(周一)
刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还4
注：（1）T日为网上发行申购日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常
使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与保荐机构
（主承销商）联系。
（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行
人将及时公告，修改发行日程。
二、推介的具体安排
保荐机构（主承销商）将于2010年7月21日（T-5日，周三）至2010年7月23
日（T-3日，周五）期间，分别在深圳、上海、北京向中国证券业协会公布的询
价对象进行路演推介。推介的具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介地点地址
2010年7月21日
（T-5日，周三）
9:30-11:30 深圳
深圳马哥孛罗好日子酒店 七楼夏威夷厅
深圳市福田区福华一路28号
2010年7月22日
（T-4日，周四）
9:30-11:30 上海
上海新天哈瓦那酒店 三楼舜华大宴会厅3+4厅
上海市浦东新区陆家嘴环路1288号（近东方明珠）
2010年7月23日
（T-3日，周五）
9:30-11:30 北京
北京金融街洲际酒店 五楼西安I厅
西城区金融街11号（月坛北桥东北角）
三、初步询价
1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行，询价对象应到深交
所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，
成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。
2、初步询价期间为2010年7月21日（T-5日，周三）至2010年7月23日（T-3
日，周五）每日9:30～15:00，在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行
电子平台填写、提交其所管理的股票配售对象的申报价格和申报数量。
3、股票配售对象自行确定申报价格和申报数量，最小申报价格为1.00元，
申报价格最小变动单位为0.01元，每个股票配售对象只可申报一档价格，申报数
量下限为100万股，申报数量变动最小单位为10万股，每个股票配售对象的申报5
数量不得超过500万股。
4、股票配售对象申报的以下情形将被视为无效：股票配售对象未在初步询
价截止日2010年7月23日（T-3日,周五）12:00前完成在中国证券业协会登记备案
的；股票配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信
息不一致的；申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量；经保荐机构（主
承销商）与询价对象沟通确认为显著异常的。
5、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报
数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将
由保荐机构（主承销商）报中国证监会备案。
6、股票配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错
误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的股票配售对象
正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐机构（主承销商）联系。
四、主承销商联系方式及联系人
联系人：张晓舒、郑杰
联系电话：021-38565714、021-38565713
传 真：021-38565707
发行人：江西赣锋锂业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
二〇一〇年七月二十日
