证券代码：002458 证券简称：益生股份
山东益生种畜禽股份有限公司
2022年度向特定对象发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
安信证券股份有限公司
Essence Securities Co.,ltd.
（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）
二〇二三年十二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、本次发行新增股份数量：113,502,935 股
2、发行价格：10.22 元/股
3、募集资金总额：1,159,999,995.70 元
4、募集资金净额：1,139,106,644.83 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：113,502,935 股
2、股票上市时间：2023 年 12 月 14 日（上市首日），新增股份上市首日公
司股价不除权，股票交易价格设涨跌幅限制。
三、新增股票限售安排
曹积生先生为持有公司 30%以上股份的股东，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条关于免于发出要约的相关规定，曹积生先生对其认购的本次向特定对象发行股份的限售期作出如下承诺：1、本次向特定对象发行结束之日，若本人及一致行动人较本次向特定对象发行结束之日前十二个月，增持不超过公司已发行的 2%的股份，则本人认购的本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让；2、反之，本次向特定对象发行结束之日，若本人及一致行动人较本次向特定对象发行结束之日前十二个月，增持超过公司已发行的 2%的股份，则本人认购的本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。若中国证监会、深圳证券交易所等关于免于发出要约中收购方应承诺锁定期的相关法律、法规、规范性文件等在本次向特定对象发行完成前调整的，则上述锁定期应相应调整。曹积生先生本次认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
其他发行对象认购的本次向特定对象发行 A 股股票自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中
国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
本次向特定对象发行股票中，发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日
起 36 个月或 6 个月内不得转让，即自 2023 年 12 月 14 日（上市首日）开始计
算。限售期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示 ...... 1
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 5
一、发行人基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况 ...... 5
第二节 本次新增股份上市情况...... 21
一、新增股份上市批准情况 ...... 21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 21
三、新增股份的上市时间......21
四、新增股份的限售安排......21
第三节 本次股份变动情况及其影响......23
一、本次发行前后股东情况 ...... 23
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ...... 24
三、本次发行对公司的影响 ...... 24
四、本次发行对主要财务指标的影响 ...... 25
五、财务会计信息讨论和分析 ...... 26
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......29
一、保荐机构（主承销商） ...... 29
二、发行人律师事务所......29
三、审计机构...... 29
四、验资机构...... 29
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 31
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 31
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 31
第六节 其他重要事项 ...... 32
第七节 备查文件 ...... 33
一、备查文件...... 33
二、查阅地点、时间...... 33
释 义
在本新增股份变动报告及上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
益生股份/公司/本公司/ 指 山东益生种畜禽股份有限公司
上市公司/发行人
本次发行/本次向特定对 山东益生种畜禽股份有限公司本次向特定对象发行A股
象发行/本次向特定对象 指 股票的行为
发行股票
安信证券、保荐机构、 指 安信证券股份有限公司
保荐人、主承销商
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 山东益生种畜禽股份有限公司股东大会
董事会 指 山东益生种畜禽股份有限公司董事会
监事会 指 山东益生种畜禽股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《再融资注册管理办 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、 发行人基本情况
公司名称 山东益生种畜禽股份有限公司
英文名称 Shandong Yisheng Livestock&Poultry Breeding Co.,Ltd.
成立日期 1997 年 4 月 22 日（2007 年 11 月 1 日整体变更设立股份有限公
司）
上市日期 2010 年 8 月 10 日
注册资本 99,290.9980 万元（本次发行前）
法定代表人 曹积生
统一社会信用代码 91370000265627669C
股票上市地 深圳证券交易所
证券代码 002458
证券简称 益生股份
注册地址 烟台市芝罘区朝阳街 80 号
办公地址 山东省烟台市福山区益生路 1 号
邮编 264001
电话 0535-2119076，0535-2119065
传真 0535-2119002
邮箱 dsh@ yishenggufen.com
许可范围内的种鸡、种猪、商品鸡、商品猪及其衍生产品的生产、
销售；禽蛋的生产、销售；配合饲料、浓缩饲料的研究、生产、销
售；粮食收购；（以上项目有效期限以许可证为准）；畜产品产前、
经营范围 产中、产后的技术指导、示范、技术咨询服务；有机肥料及微生物
肥料、复混肥料、水溶肥料的生产、销售；果蔬的种植、加工和销
售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或
禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、发行人履行的内部决策程序
发行人于 2022 年 9 月 28 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了
本次发行的相关议案。
发行人于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过
了本次发行的相关议案，并授权董事会办理本次发行的相关事宜。
发行人于 2023 年 1 月 19 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议了关于
修订公司本次发行预案的相关议案。
发行人于 2023 年 3 月 1 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
发行人于 2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于发出要约（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案，并再次授权董事会办理本次发行的相关事宜。本次发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案
之日起 12 个月，即股东大会决议有效期至 2024 年 3 月 16 日止。
发行人于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，为确保本次向特定对象发行股票事项顺利进行，董事会同意在公司向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权董事长或其授权人士经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。
2、本次发行履行的监管部门注册过程
2023 年 6 月 14 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于山东益生
种畜禽股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司
符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 7 月 25 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意山东益生种畜
禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
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