欧菲光集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年九月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
赵伟 蔡高校 李水平
黄丽辉 关赛新 马敬仁
蔡元庆 张汉斌 陈俊发
欧菲光集团股份有限公司
2021 年 9 月 23 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：567,524,112 股
2、发行价格：6.22 元/股
3、募集资金总额：3,529,999,976.64 元
4、募集资金净额：3,514,587,002.73 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：567,524,112 股
2、股票上市时间：2021 年 9月 29日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
序 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
号 （月）
1 合肥市建设投资控股（集团）有 192,926,045 1,199,999,999.90 18
限公司
2 合肥合屏投资有限公司 160,771,704 999,999,998.88 18
3 广东恒阔投资管理有限公司 48,231,511 299,999,998.42 6
4 广东恒会股权投资基金（有限合 32,154,340 199,999,994.80 6
伙）
5 广州市城投投资有限公司 32,154,340 199,999,994.80 6
6 共青城安芯投资合伙企业（有限 69,131,832 429,999,995.04 6
合伙）
7 江西赣江新区开发投资集团有限 32,154,340 199,999,994.80 6
责任公司
合计 567,524,112 3,529,999,976.64 —
本次非公开发行股票的限售期自新增股份上市首日起算。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
特别提示......2
一、发行数量及价格......2
二、新增股票上市安排......2
三、发行认购情况及限售期安排......2
四、股权结构情况 ......3
释 义 ......5
第一节 本次发行的基本情况 ......6
一、发行人基本情况......6
二、本次发行履行的相关程序 ......6
三、本次发行概要 ......8
四、本次发行及配售情况 ......11
五、本次发行对象概况......16
六、本次发行新增股份上市情况......19
七、本次发行的相关机构情况 ......19
第二节 发行前后相关情况对比 ......21
一、本次发行前后前十名股东情况对比......21
二、本次发行对公司的影响......24
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ......26
一、主要财务数据及财务指标 ......26
二、管理层讨论与分析......26
第四节 中介机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......32
一、保荐机构、主承销商的合规性结论意见 ......32
二、发行人律师的合规性结论意见......32
第五节 保荐机构的上市推荐意见 ......34
第六节 有关中介机构声明......35
第七节 备查文件......47
释 义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
发行人、欧菲光、公司 指 欧菲光集团股份有限公司
本次发行、本次非公开发 指 发行人本次非公开发行人民币普通股 A股股票的行为
行
保荐机构、主承销商、银 指 中国银河证券股份有限公司
河证券
律师、发行人律师 指 广东信达律师事务所
会计师、发行人会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
管理办法 指 上市公司证券发行管理办法
实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
注：本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称（中文） 欧菲光集团股份有限公司
公司名称（英文） OFILM Group Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 欧菲光
股票代码 002456
法定代表人 赵伟
注册资本 本次发行前：2,694,739,325元
本次发行后：3,262,263,437元
注册地址 深圳市光明区凤凰街道东坑社区凤归路 3 号 2栋一层至五层
办公地址 广东省深圳市南山区蛇口商海路 91 号太子湾商务广场 T6 栋 9 层
成立日期 2001 年 3月 12 日
开发、生产经营光电器件，光学零件及系统设备，光网络、光通
经营范围 讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集
成、技术开发和技术咨询服务，新型电子元器件、光电子元器
件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务。
联系人 郭瑞
电话 0755-27555331
传真 0755-27545688
电子邮箱 ir@ofilm.com
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2020 年 6 月 3 日，发行人召开第四届董事会第三十四次（临时）会议，审
议并通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及其他与本次非公开发行有关的议案。
2020 年 6 月 22 日，发行人召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及其他与本次非公开发行有关的议案。
发行人分别于 2020 年 7 月 21 日召开第四届董事会第三十五次（临时）会
议、2020 年 8 月 7 日召开 2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整
公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及其他与本次非公开发行有关的议案，就本次发行方案及部分募投项目经济评价等进行了修订。
2020 年 9 月 22 日，发行人召开第四届董事会第三十八次（临时）会议，审
议并通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及其他与本次非公开发行有关的议案，就增加单一发行对象认购上限事项对发行方案进行了修订。前述修订事项在发行人股东大会授权范围内，无需另行提交发行人股东大会审议。
2021 年 6 月 4 日，发行人召开第四届董事会第四十六次（临时）会议，审
议并通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》及相关议案。
2021 年 6 月 21 日，发行人召开 2021 年第五次临时股东大会，审议并通过
了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》及相关议案，同意将本次非公开发行股票相关方案的决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长至中国证监会关于公司本次非公开发行股票核准批复规定的 12个月有效期截止日，公司本次非公开发行股票的其他内容不变。
（二）中国证监会核准过程
2020 年 11 月 9 日，中国证监会发行审核委员会通过发行人本次非公开发行
A股股票的申请。
2020 年 11 月 18 日，中国证监会出具《关于核准欧菲光集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3150 号），核准公司非公开发行 A股股票的申请。
（三）募集资金到账及验证情况
2021 年 8 月 24 日，本次非公开发行认购对象均已足额将认购款项汇入保荐
机构（主承销商）的专用账户。2021 年 8月 25日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了大
华验字[2021]000590 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2021 年 8 月 24 日
止，保荐机构（主承销商）指定的认购资金专用账户已收到参与非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金共计 19 笔（7 个特定投资者），金额总计为3,529,999,976.64 元。
2021 年 8 月 25 日，保荐机构（主承销商）在扣除相关费用后将募集资金余
额划付至发行人指定的资金账户。2021 年 8月 26 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人指定的资金账户情况进行了审验，并出具了大华验字[2021]000591 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2021
年 8 月 25 日止，公司本次非公开发行 A 股股票实际已发行普通股 567,524,112
股，每股发行价格 6.22 元，
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