上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
（上海市莘庄工业区申富路H1 地块）
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
国元证券股份有限公司
（安徽省合肥市寿春路179 号）2
第一节 重要声明与提示
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“松芝股份”或“公司”或
“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确
性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅刊载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的公司招股说明书全文。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程
中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；
（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承
诺如下：
1、公司控股股东陈福成承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在公司
股票上市之日起三十六个月后，其在任职期间每年转让的股份不得超过其持有
的公司股份总额的25%，在离职后半年内，不得转让其持有的公司股份。
2、公司控股股东陈福成的关联股东上海元开投资管理有限公司承诺：自公
司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，
也不由公司回购该部分股份。
3、公司股东上海义兴投资管理咨询有限公司承诺：自公司股票上市之日起
十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部
分股份。
4、通过上海义兴投资管理咨询有限公司间接持有公司股权的高级管理人员
李兵、翟淑俊、纪安康、刘维华、监事刘荫如和骨干人员周顺生、张石英、朱宇
晨承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其间接持有的3
公司股份，也不由公司回购该部分股份。自公司股票上市之日起一年后，其在任
职期间，每年通过上海义兴投资管理咨询有限公司转让的股份不超过其间接持
有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。
5、公司其他股东——上海大众公用事业（集团）股份有限公司、北京巴士
传媒股份有限公司、南京中北（集团）股份有限公司、上海锦绣一方实业有限公
司、深圳市佳威尔科技有限公司、上海聚联投资有限公司、上海乾瑞投资管理咨
询有限公司、上海汇冠企业管理咨询有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二
个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股
份。
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
本上市公告书已披露公司2010 年一季度财务数据及资产负债表、利润表和
现金流量表及公司2010 年半年度经营业绩预告。其中，2009 年12 月31 日的资
产负债表数据已经立信会计师事务所有限公司审计，2010 年一季度及对比表中
2009 年一季度财务数据未经审计，敬请投资者注意。4
第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国
家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式
指引（2009 年9 月修订）》编制，旨在向投资者提供有关松芝股份首次公开发
行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]829 号”文核准，本公司首次
公开发行6,000 万股人民币普通股股票。本次发行采用网下向配售对象询价配售
（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式，其中，网下配售1,200 万股，网上发行4,800 万股，发
行价格为18.20 元/股。
经深圳证券交易所《关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司人民币普通股
股票上市的通知》（深证上[2010]234 号文）同意，本公司发行的人民币普通股
股票在深圳证券交易所上市，股票简称“松芝股份”，股票代码“002454”；其
中，本次公开发行中网上发行的4,800 万股股票将于2010 年7 月20 日起上市交
易。
公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网
站（http://www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距
今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2010 年7 月20 日
（三）股票简称：松芝股份
（四）股票代码：002454
（五）首次公开发行后总股本：24,000 万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：6,000 万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股5
票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
请参见本上市公告书“第一节重要声明与提示”的相关内容。
（九）本次上市股份的其他锁定安排
本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深
圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行中网上发行的4,800 万股股票无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易日期
项目
持股数量
（万股）
占发行后总
股本的比例
可上市流通时间
（非交易日顺延）
首次公开
发行前已
发行的股
份
陈福成 14,686.20 61.1925% 2013 年7 月20 日
上海大众公用事业（集
团）股份有限公司
540 2.2500% 2011 年7 月20 日
北京巴士传媒股份有限
公司
540 2.2500% 2011 年7 月20 日
南京中北（集团）股份
有限公司
540 2.2500% 2011 年7 月20 日
上海义兴投资管理咨询
有限公司
540 2.2500% 2011 年7 月20 日
上海锦绣一方实业有限
公司
396 1.6500% 2011 年7 月20 日
上海元开投资管理有限
公司
360 1.5000% 2013 年7 月20 日
深圳市佳威尔科技有限
公司
199.8 0.8325% 2011 年7 月20 日
上海聚联投资有限公司 99 0.4125% 2011 年7 月20 日
上海乾瑞投资管理咨询
有限公司
79.2 0.3300% 2011 年7 月20 日
上海汇冠企业管理咨询
有限公司
19.8 0.0825% 2011 年7 月20 日
小计 18,000 75.00% -
首次公开
发行的股
份
网下配售股份 1,200 5.00% 2010 年10 月20 日
网上定价发行股份 4,800 20.00% 2010 年7 月20 日
小计 6,000 25.00% -
合 计 24,000 100.00% -
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：国元证券股份有限公司6
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、 中文名称：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2 、英文名称： SHANGHAI JIALENG SONGZHI AUTOMOBILE
AIRCONDITION CO.,LTD.
3、 注册资本： 18,000 万元（发行前）；24,000 万元（发行后）
4、 法定代表人：陈福成
5、 住 所：上海市莘庄工业区申富路H1 地块
6、 经营范围：生产、研究开发各类车辆空调器及相关配件，销售自产产品
（涉及许可经营的凭许可证经营）
7、 主营业务：生产销售各系列大中型客车空调和乘用车空调
8、 所属行业：C75 交通运输设备制造业
9、 电话号码：021-54429631
10、传真号码：021-54429631
11、邮政编码：201108
12、电子信箱：shstock@shsongz.com.cn
13、公司网址：http://www.shsongz.com.cn
14、董事会秘书：陈纯华
二、公司董事、监事、高级管理人员任职起止日期及其直接或间接持有公
司股票、债券情况
姓名 职务 任期 持股数（万股）
陈福成 董事长 2008.04-2011.04 直接持有14,686.20 万股
陈福泉 副董事长 2008.04-2011.04 无
陈焕雄 董事 2008.04-2011.04 无
陈焕添 董事 2008.04-2011.04 无
杨国平 董事 2008.04-2011.04 无
马京明 董事 2008.04-2011.04 无
曹中 独立董事 2008.04-2011.04 无
李世豪 独立董事 2008.04-2011.04 无
杨伟程 独立董事 2008.04-2011.04 无
周仪 监事会主席 2008.04-2011.04 无
刘荫如 监事 2008.04-2011.04 间接持有40.99 万股7
葛世昀 职工代表监事 2008.04-2011.04 无
李兵 经理 2008.04-2011.04 间接持有134.51 万股
翟淑俊 副经理 2008.04-
