上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
（上海市莘庄工业区申富路H1 地块）
首次公开发行股票
招股意向书摘要
保荐人（主承销商）
国元证券股份有限公司
（安徽省合肥市寿春路179 号）招股意向书摘要
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发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的
简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书
全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn 网站。投资者在做
出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资
决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自
己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及
其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向
书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证
招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意
见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质
性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。招股意向书摘要
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目 录
第一节 释 义 .......................................................................... 3
第二节 重大事项提示 ............................................................... 5
一、股份锁定承诺 .................................................................................................... 5
二、滚存利润的分配安排 ........................................................................................ 5
三、国有股转持社保基金的安排 ............................................................................ 5
四、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中下列风险 ................................ 6
第三节 本次发行概况 ............................................................... 9
第四节 发行人基本情况 ......................................................... 10
一、发行人基本概况 .............................................................................................. 10
二、发行人历史沿革及改制重组情况 .................................................................. 10
三、发行人股本情况 .............................................................................................. 10
四、发行人业务情况 .............................................................................................. 12
五、发行人的资产权属情况 .................................................................................. 13
六、同业竞争和关联交易 ...................................................................................... 13
七、董事、监事、高级管理人员 .......................................................................... 16
八、控股股东和实际控制人简介 .......................................................................... 20
九、财务会计信息及管理层讨论与分析 .............................................................. 20
第五节 募集资金运用 ............................................................. 31
一、项目概览 .......................................................................................................... 31
二、募集资金运用 .................................................................................................. 31
第六节 风险因素及其他重要事项 .......................................... 33
一、风险因素 .......................................................................................................... 33
二、其他重要事项 .................................................................................................. 37
第七节 本次发行各方当事人和发行时间安排 ....................... 39
一、本次发行各方当事人 ...................................................................................... 39
二、本次发行上市的重要日期 .............................................................................. 39
第八节 备查文件 .................................................................... 40招股意向书摘要
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第一节 释 义
在本招股意向书中，除非另有说明，下列词语具有如下意义：
发行人、公司、本公司、
股份公司、加冷松芝
指上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
原有限公司、加冷有限 指发行人前身，即上海加冷松芝汽车空调有限
公司
董事会、监事会 指发行人董事会、监事会
高级管理人员、高管人员 指发行人总经理、副总经理、董事会秘书、财
务负责人
控股股东、实际控制人 指发行人控股股东、实际控制人中国香港居民
陈福成
大众公用 指发行人股东上海大众公用事业（集团）股份
有限公司
北京巴士 指发行人股东北京巴士股份有限公司，该公司
已于2008 年4 月22 日更名为北京巴士传媒
股份有限公司
北巴传媒 指发行人股东北京巴士传媒股份有限公司，原
名为北京巴士股份有限公司
南京中北 指发行人股东南京中北（集团）股份有限公司
义兴投资 指发行人股东上海义兴投资管理咨询有限公司
锦绣一方 指发行人股东上海锦绣一方实业有限公司
元开投资 指发行人股东上海元开投资管理有限公司
佳威尔科技 指发行人股东深圳市佳威尔科技有限公司
聚联投资 指发行人股东上海聚联投资有限公司
乾瑞投资 指发行人股东上海乾瑞投资管理咨询有限公司
汇冠企业管理 指发行人股东上海汇冠企业管理咨询有限公司
上海松芝 指发行人子公司上海松芝汽车空调有限公司
厦门松芝 指发行人子公司厦门松芝汽车空调有限公司
重庆松芝 指发行人子公司重庆松芝汽车空调有限公司
安徽松芝 指发行人子公司安徽松芝汽车部件有限公司
上海环立 指上海环立汽车空调有限公司（该公司曾为发
行人子公司，现已出售）
松芝投资 指上海松芝投资有限公司
义福房地产 指义福房地产（合肥）发展有限责任公司
江淮松芝 指原名为安徽江淮摩丁空调有限公司，已于
2009 年6 月25 日更名为安徽江淮松芝空调有
限公司
松芝轨道车 指上海松芝轨道车辆空调有限公司
成都松芝 指成都松芝制冷科技有限公司
《公司法》 指《中华人民共和国公司法》招股意向书摘要
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《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
新《企业所得税法》 指中华人民共和国企业所得税法(2008 年1 月1
日施行)
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
本次发行 指发行人本次首次公开发行股票之行为
A 股 指本次发行的每股面值1 元的人民币普通股
元 指人民币元
保荐机构 指国元证券股份有限公司
发行人律师 指上海金茂凯德律师事务所
审计机构 指立信会计师事务所有限公司
整车制造商、整车厂商、
整车厂、客车制造厂
指生产汽车整车的企业
最终客户、最终用户 指使用产品的最终消费者
标配模式 指面向整车厂的销售模式，即汽车零部件企业
将产品直接销售给整车厂的销售模式
终端模式 指面向最终客户的销售模式，即汽车零部件企
业与最终客户达成购销意向后，由最终用户
向整车厂商发出指令，要求在其购买的车辆
上必需安装其指定的汽车零部件企业产品的
销售模式
大型客车 指车长＞10 米的客车
中型客车 指7 米＜
