上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
首次公开发行A 股初步询价及推介公告
保荐机构(主承销商)：国元证券股份有限公司
特别提示
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关
于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》公开发行A股，本次初步询价及
网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施，
请询价对象及股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下
发行电子化实施细则（2009年修订）》。
重要提示
1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“松芝股份”或“发行
人”）首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)
的申请已获中国证监会证监许可[2010]829号文核准及网上发行。松芝股份的股
票代码为002454，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下发行。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其
中网下发行股数不超过1,200万股，即本次发行数量的20%；网上发行股数为发行
总量减去网下最终发行量。
3、国元证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“国元证券”）作为本
次发行的保荐机构（主承销商）将组织本次发行现场推介和初步询价。符合《证
券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可自主选择在深圳、上海或北京参加
现场推介会。
4、股票配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数2
量；申报价格和数量由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对
象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
5、初步询价截止日2010年7月2日（T-3 日，周五）12:00时前已完成在中国
证券业协会登记备案工作的配售对象方可参与本次初步询价（主承销商的证券自
营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除
外）。股票配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提供有效申报，不
得参与网下申购。
6、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、发行
人基本情况、未来成长性、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销
风险等因素，协商确定本次发行价格，同时确定可参与网下申购的配售对象名单
及有效申报数量。
7、可参与网下申购的股票配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报
数量；股票配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及
时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将违约情况
报中国证监会和中国证券业协会备案。
8、股票配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
9、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价
对象不足20家；初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未取得一致；网
下申购结束后，网下有效申购数量小于或等于1,200万股。如发生以上情形，发
行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。
10、本次发行初步询价报价时间为2010年6月30日（T-5 日）至 2010年7月2
日（T-3 日）每日9:30 至15:00，其他时间的报价将视作无效。
11、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次
网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
12、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明。投资者欲了
解本次发行的详细情况，请仔细阅读2010年6月29日（T-6日，周二）登载于巨潮
网站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要于同日
刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。《深圳市场首
次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009年修订）》可于深交所网站3
（www.szse.cn）查询。
一、本次发行的重要日期安排
日 期 发行安排
T-6日
（2010年6月29日，周二)
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5日
（2010年6月30日，周三)
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
T-4日
（2010年7月1日，周四)
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
T-3日
（2010年7月2日，周五)
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
初步询价截止日（截止时间为15:00）
T-2日
（2010年7月5日，周一)
确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量
刊登《网上路演公告》
T-1日
（2010年7月6日，周二)
刊登《首次公开发行A股发行公告》、《投资风险特别提示公告》
网上路演（中小企业路演网，14:00-17:00）
T日
（2010年7月7日，周三)
网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T＋1日
（2010年7月8日，周四)
网上、网下申购资金验资
T＋2日
（2010年7月9日，周五)
刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
摇号抽签
网下申购多余款项退还
T＋3日
（2010年7月12日，周一)
刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻、多余款项退还
注：（1） T日为网下申购缴款日、网上发行申购日；
（2） 如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无
法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时
与保荐机构（主承销商）联系；
（3） 上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行
人将及时公告，修改本次发行日程。4
二、网下推介的具体安排
国元证券将于2010年6月30日（T-5日，周三）至2010年7月2日（T-3日，周
五）期间，在深圳、上海、北京向中国证券业协会公布的询价对象进行网下推介。
推介的具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介地点 地 址
T-5日
（2010年6月30日，周三)
9:30-11:30 深圳
深圳市福田区益田路4088号香
格里拉大酒店三楼香格里拉厅
T-4日
（2010年7月1日，周四)
9:30-11:30 上海
上海浦东富城路33号香格里拉
大酒店浦江楼三楼长安厅
T-3日
（2010年7月2日，周五)
9:30-11:30 北京
北京西城区金融大街乙9号威斯
汀酒店二楼聚宝厅
三、初步询价安排
1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行，询价对象应到深交
所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，
成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。
2、初步询价期间为2010年6月30日（T-5日，周三）至2010年7月2日（T-3
日，周五）每日9:30-15:00，在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行电
子平台填写、提交其所管理的股票配售对象的申报价格和申报数量。
3、股票配售对象自行确定申报价格和申报数量。最小申报价格为1.00元，
最小申报价格变动单位为0.01元，每个股票配售对象最多可申报3档价格，各档
申报价格对应的申报数量互相独立。每档申报价格对应的申报数量下限不低于50
万股，累进股数必须是10万股的整数倍。每个股票配售对象的累计申报数量不得
超过1,200万股，超出部分的申报数量视为无效申报。申购价格、申购数量填写
示例如下：
假设某一股票配售对象填写3档申购价格分别是P1、P2 、P3，且P1＞P2＞P3，
对应的申购数量分别为Q1、Q2、Q3，最终确定的发行价格为P，若P＞P1，则该配
售对象不能参与网下申购；若P1≥P＞P2，则该配售对象可以参与网下申购的数
量为Q1；若P2≥P＞P3，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2；若P3≥P，
则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2+Q3。5
4、股票配售对象申报的以下情形将被视为无效：未在初步询价截止日2010
年7月2日（T-3日，周五）12:00前完成在中国证券业协会登记备案的；申报信息
（包括股票配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）与备案信息不
一致的；申报价格低于本次发行价格的；累计申报数量超过1,200万股以上的部
分或者任一报价数量不符合50万股最低数量要求或者增加的申报数量不符合10
万股的整数倍要求的申报数量；经发行人和主承销商协商确认的其他情形。
5、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报
数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将
由主承销商报中国证监会备案。
6、股票配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错
误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的股票配售对象
正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。
四、主承销商联系方式及联系人
1、网下发行电子平台相关问题
联系人：孔晗 孙建中
联系电话：0551-2207983
2、初步询价及推介相关问题
联系人：于晓丹 罗欣 鲍强 郭晋平 梁化彬
联系电话：0551-22073656
（此页无正文，为《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司首次公开发行A股
初步询价及推介公告》之签章页）
发行人：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2010 年6 月29 日7
（此页无正文，为《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司首次公开发行A股
初步询价及推介公告》之签章页）
保荐机构（主承
