苏州天马精细化学品股份有限公司
苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1 号
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 层第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司
股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修
改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（ http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承
诺如下：
公司控股股东苏州天马医药集团有限公司承诺：自本公司股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由
本公司回购该部分股份。
公司实际控制人徐仁华承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理本次发行前已间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该
部分股份。
除上述股东外，公司其他股东苏州国发创新资本投资有限公司、深圳市创新
投资集团有限公司、苏州工业园区海富投资有限公司以及顾志强等十七名自然人
承诺：将按照《公司法》第一百四十二条要求，其持有的本公司股份自股票在证
券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东同时还承诺：上述锁定期满后，
在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离
职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证
券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票数量的比例不超过50%。
本上市公告书已披露2010 年1-6 月财务数据及资产负债表、利润表和现金
流量表和股东权益变动表。其中，2010 年1-6 月财务数据未经审计，对比表中
2009 年1-6 月财务数据已经审计。公司上市后不再披露2010 年中期报告。敬请
投资者注意。第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照
《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供
有关苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“天
马精化”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]828 号”文核准，本公司公开
发行不超过3,000 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为
3,000 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资
者定价发行相结合的方式，其中网下配售600 万股，网上定价发行2,400 万股，
发行价格为14.96 元/股。
经深圳证券交易所《关于苏州天马精细化学品股份有限公司人民币普通股股
票上市的通知》（深证上[2010] 233 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票
在深圳证券交易所上市，股票简称“天马精化”，股票代码“002453”；其中本次
公开发行中网上定价发行的2,400 万股股票将于2010 年7 月20 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足
一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010 年7 月20 日
3、股票简称：天马精化
4、股票代码：002453
5、首次公开发行后总股本：120,000,000 股
6、首次公开发行股票增加的股份：30,000,000 股7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十
二个月内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提
示”。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个
月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
2,400万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项 目 数量（股） 比例
可上市交易时间
（非工作日顺延）
苏州天马医药集团有
限公司
58,387,590 48.66% 2013 年7 月20 日
苏州国发创新资本投
资有限公司
10,145,700 8.45%
顾志强 2,500,000 2.08%
任海峰 2,459,700 2.05%
深圳市创新投资集团
有限公司
2,454,300 2.05%
孔小明 2,000,000 1.67%
苏州工业园区海富投
资有限公司
1,800,000 1.50%
曹倡娥 1,800,000 1.50%
马惠红 1,447,200 1.21%
吴九德 1,350,000 1.13%
蒋继新 1,299,600 1.08%
吴菊兰 900,000 0.75%
盛华宏 900,000 0.75%
尤曙杰 780,030 0.65%
郁其伟 360,000 0.30%
谢建新 360,000 0.30%
首次公开发
行前已发行
的股份
陆炜 360,000 0.30%
2011 年7 月20 日初虹 360,000 0.30%
朱菊男 111,960 0.09%
朱根男 111,960 0.09%
徐文龙 111,960 0.09%
小 计 90,000,000 75.00%
网下询价发行的股份 6,000,000 5.00% 2010 年10 月20 日
网上定价发行的股份 24,000,000 20.00% 2010 年7 月20 日
首次公开发
行的股份
小 计 30,000,000 25.00%
合 计 120,000,000 100.00%
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：苏州天马精细化学品股份有限公司
英文名称：Suzhou Tianma Specialty Chemicals Co.,Ltd.
2、法定代表人：徐仁华
3、注册资本： 12,000 万元（发行后）
4、成立日期： 2007 年12 月28 日
5、住所及邮政编码：苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1 号；215101
6、经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经
营或禁止进出口的商品和技术除外）；销售：葡辛胺系列、A 酯系列、芝麻酚（7
号酯）、KBQ、保护氨基酸系列、AKD 系列、阳离子分散松香胶；以下项目限分
支机构：生产：葡辛胺系列、A 酯系列、芝麻酚（7 号酯）、KBQ、保护氨基酸系
列、AKD 系列、阳离子分散松香胶。
7、主营业务：各类精细化工产品的研发、生产和销售，产品可分为造纸化
学品和医药中间体两类，其中，造纸化学品以造纸用施胶剂AKD 系列产品为主，
医药中间体主要包括氨基酸保护剂（A 酯、A 胺等）、保护氨基酸和葡辛胺等三
个系列150 多个产品。
8、所属行业：专用化学产品制造业
9、电 话：0512-66571019 传 真：0512-66571020
10、互联网址：http://www.tianmachem.com
11、电子信箱：stock@tianmachem.com
12、董事会秘书：陆炜
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
姓 名 职 务 任期 直接持股数（股） 间接持股数（股）
徐仁华 董事长
2007 年12 月16 日至
2010 年12 月15 日
徐敏 董事
2007 年12 月16 日至
2010 年12 月15 日
- 58,387,590[注]郁其平 董事
2007 年12 月16 日至
2010 年12 月15 日
任海峰
董事、总经
理
2007 年12 月16 日至
2010 年12 月15 日
2,459,700 -
吴九德
董事、财务
总监
2007 年12 月16 日至
2010 年12 月15 日
1,350,000 -
伊恩江 董事
2007 年12 月16 日至
2010 年12 月15 日
- -
夏华林 独立董事
2007 年12 月16 日至
2010 年12 月15 日
- -
施云根 独立董事
2007 年12 月16 日至
2010 年12 月15 日
- -
周虹 独立董事
2007 年12 月16 日至
2010 年12 月15 日
- -
陆炜 董事会秘书
2007 年12 月16 日至
2010 年12 月15 日
360,000 -
石福明 监事会主席
2007 年1
