湖南长高高压开关集团股份公司
（注册地址：湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号）
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
上海市静安区新闸路1508号
二〇二一年九月
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：79,969,085股
股发行股票价格：4.70元/股
募集资金总额：375,854,699.50元
募集资金净额：363,989,516.49元
二、本次发行股票上市安排
股票上市数量：79,969,085股
股票上市时间：2021年9月8日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司新增股份上市首日（2021年9月8日）股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、发行对象限售期安排
本次非公开发行完成后，全体发行对象所认购的股票自上市之日起六个月内不转让其本次取得的新增股份。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示 ...... 1
一、发行股票数量及价格......1
二、本次发行股票上市安排 ......1
三、发行对象限售期安排......1
四、股权结构情况......1
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 5
一、上市公司基本情况 ......5
二、本次发行履行的相关程序......5
三、本次发行基本情况 ......8
四、本次发行的发行对象情况......13
五、本次发行的相关机构情况......23
第二节本次发行前后相关情况对比...... 25
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ......25
二、本次发行对公司的影响 ......26
第三节 本次新增股份上市情况...... 29
一、新增股份上市批准情况 ......29
二、新增股份的基本情况......29
三、新增股份的上市时间......29
四、新增股份的限售安排......29
第四节 财务会计信息和管理层讨论与分析 ......错误！未定义书签。
一、主要财务数据和财务指标...... 错误！未定义书签。
二、管理层讨论与分析 ...... 错误！未定义书签。
第五节 本次募集资金运用...... 30
一、本次募集资金的使用计划......30
二、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ......30
第六节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 32
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......32
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......33
第七节 保荐机构的上市推荐意见...... 34
第八节 相关中介机构声明......错误！未定义书签。
保荐机构（主承销商）声明 ...... 错误！未定义书签。
发行人律师声明 ...... 错误！未定义书签。
会计师事务所声明...... 错误！未定义书签。
第九节 备查文件...... 35
本报告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：
简称 特定含义
公司、发行人、上市公司、 指 湖南长高高压开关集团股份公司
长高集团
本次发行/本次非公开发行 指 长高集团2018年度非公开发行人民币普通股股票的行为
国网、国家电网 指 国家电网公司
保荐机构、主承销商、光大 指 光大证券股份有限公司
证券
发行人律师 指 湖南启元律师事务所
审计机构、验资机构、中审 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
华
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 湖南长高高压开关集团股份公司股东大会
董事会 指 湖南长高高压开关集团股份公司董事会
监事会 指 湖南长高高压开关集团股份公司监事会
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订） 》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订） 》
《公司章程》 指 《湖南长高高压开关集团股份公司章程》
最近三年及一期 指 2018年、2019年、2020年和2021年1-3月
报告期 指 2018年、2019年、2020年和2021年1-3月
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司基本情况
发行人名称 湖南长高高压开关集团股份公司
Changgao Electric Group Co.,Ltd
法定代表人 马晓
注册资本（本次发行 534,577,700元
前）
股票简称 长高集团
股票代码 002452
股票上市地 深圳证券交易所
成立日期 2006年1月17日
注册地址 湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号
办公地址 湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号
邮政编码 410219
电话号码 0731-88585000
传真号码 0731-88585000
电子信箱 csgykg@163.com
统一社会信用代码 914300001839655251
高压开关、组合电器、断路器等高压电器、高低压成套设备与配电
箱、电力自动化装置、设备、软件的研发、设计、生产、销售、技
术咨询及系统集成；新能源汽车零配件制造、充电桩和汽车充电设
经营范围 备的制造、建设、运营、技术服务、研发和销售；新能源发电；电
力工程设计、总承包、咨询、检修、施工；配售电及电网建设运行
维护；企业管理服务；自有房屋、机械设备租赁；各类商品和技术
的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)
主营业务 输变电设备的研发、生产和销售以及电力能源设计、服务与总包等
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
1、2018年9月25日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。
2、2019年6月12日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》及相关议案。
3、2020年5月20日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于湖南长高高压开关集团股份公司2018年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案》及相关议案。
4、2020年9月23日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议并表决通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
（二）股东大会审议通过
1、2018年10月15日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。
2、2019年10月16日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
3、2020年6月5日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于湖南长高高压开关集团股份公司2018年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案》。
4、2020年10月13日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
（三）本次发行履行的监管部门核准情况
1、2020年8月24日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。
2、2020年9月10日，上市公司收到中国证监会核发的《关于核准湖南长高高压开关集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2132号），本次发行获得中国证监会核准。
（四）募集资金到账和验资情况
2021年8月26日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（CAC证验字【2021】0179号）。根据该验资报告，截至2021年8月26日12时止，本次非公开发行的发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
2021年8月26日，光大证券将上述募集资金扣除承销保荐费用后划付至发行人指定的募
查看PDF原文
