北京启明星辰信息技术股份有限公司Beijing Venustech Inc.
北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦一层
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）1
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本次发行前，本公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：
1、公司控股股东王佳、实际控制人王佳和严立均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
2、公司股东西藏天辰科技股份有限公司（以下简称“西藏天辰”）、刘恒、茆卫华、邱维、潘重予、刘兴池、曾岩、傅世敏承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的公司股份。
3、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
公司董事谢奇志、董事潘宇东、监事王海莹承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的西藏天辰股份；在其任职期间每年转让的西藏天辰股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的西藏天辰股份；并及时向公司申报持有西藏天辰股份的变动情况。
公司董事、高级管理人员王佳和严立承诺：自启明星辰股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理届时承诺人持有西藏天辰的股份，也不由西藏天辰收购该部分股份；除前述锁定期外，在任启明星辰董事、监事或高级管理人员期间，每年转让所持西藏天辰的股份不超过百分之二十五；离职后半年内不转让所持西藏天辰2
的股份；并及时向公司申报持有西藏天辰股份的变动情况。
4、公司股东KPCB VT Holdings Limited（以下简称“KPCB”）、Ceyuan Ventures HK Limited（以下简称“Ceyuan Ventures”）、Ceyuan Ventures Advisors HK Limited（以下简称“Ceyuan Advisors”）、Demetrios James Bidzos（以下简称“Bidzos”）和Sanford Richard Robertson（以下简称“Robertson”）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的公司股份；若公司于2009年6月29日（含）之前刊登招股说明书，对于所持公司股份，自其成为公司股东之日（2008年6月30日）起三十六个月内，不转让其持有的该部分股份。
除前述有关股份锁定的承诺外，公司实际控制人王佳女士和严立先生已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺目前没有，将来也不生产、开发任何与启明星辰生产、开发的产品构成竞争或可能竞争的业务或产品，不直接或间接经营任何与启明星辰经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资任何与启明星辰生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。若因启明星辰进一步拓展产品和业务范围而导致存在竞争的，将以停止生产或经营相竞争的产品或业务的方式或将相竞争的业务纳入启明星辰经营的方式或将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。
持股5%以上的主要股东西藏天辰、KPCB、Ceyuan Ventures出具了《关于启明星辰首次公开发行股票并上市相关事宜的确认与承诺》，确认其与启明星辰不存在同业竞争，并承诺今后不会新设或收购从事与启明星辰有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不会经营、发展任何与启明星辰业务直接竞争或可能竞争的业务、企业或项目。
本上市公告书已披露2010年1-3月的主要财务数据、2010年3月31日资产负债表、2010年1-3月利润表和现金流量表。其中，2010年1-3月的财务数据以及2009年1-3月的财务数据未经审计，对比表中2009年度财务数据已经审计。提请投资者注意。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载在巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。3
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“管理办法”）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“启明星辰”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］664号文核准，本公司公开发行不超过2,500万股人民币普通股。其中网下向股票配售对象发行（以下简称“网下配售”）500万股及网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）2,000万股已于2010年6月10日成功发行，发行价格为25.00元/股。
经深圳证券交易所《关于北京启明星辰信息技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2010］201号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“启明星辰”，股票代码“002439”，其中本次公开发行中网上定价发行的2,000万股股票将于2010年6月23日起上市交易。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年6月23日
3、股票简称：启明星辰
4、股票代码：002439
5、首次公开发行后总股本：9,875.9123万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,500万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”中4
“股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺”。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,000 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项目
股东名称
持股数量（万股）
持股比例
可上市交易时间（非交易日顺延）
有限
售条
件的
股份
王佳
3,851.0886
38.99%
2013年6月23日
KPCB
1,053.6951
10.67%
2011年6月23日
严立
806.2844
8.16%
2013年6月23日
西藏天辰
522.7119
5.29%
2011年6月23日
Ceyuan Ventures
504.7200
5.11%
2011年6月23日
刘恒
87.1424
0.88%
2011年6月23日
茆卫华
82.8464
0.84%
2011年6月23日
邱维
81.8450
0.83%
2011年6月23日
潘重予
75.8420
0.77%
2011年6月23日
刘兴池
68.6499
0.70%
2011年6月23日
曾岩
68.4905
0.69%
2011年6月23日
Bidzos
52.6848
0.53%
2011年6月23日
Robertson
52.6848
0.53%
2011年6月23日
傅世敏
45.0989
0.46%
2011年6月23日
Ceyuan Advisors
22.1276
0.22%
2011年6月23日
本次发行的股份
网下询价发行的股份
500.0000
5.06%
2010年9月23日
网上定价发行的股份
2,000.0000
20.25%
2010年6月23日
总股本
9,875.9123
100.00%
-
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：中德证券有限责任公司5
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
公司名称：
北京启明星辰信息技术股份有限公司
英文名称
Beijing Venustech Inc.
注册资本：
本次发行前：7,375.9123万元
本次发行后：9,875.9123万元
法定代表人：
王佳
成立时间：
2008年1月25日
公司住所：
北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦一层
邮政编码：
100193
电话：
010-82779006
传真：
010-82779010
互联网址：
http://www.venustech.com.cn
电子邮箱：
ir_contacts@venustech.com.cn
董事会秘书:
潘重予
经营范围:
货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询（中介除外）；投资咨询；销售针纺织品、计算机软硬件、机械设备、电器设备、仪器仪表（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。
所属行业:
G87 计算机应用服务业
二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司的股票情况
