深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO.LTD
(深圳市南山区深南路科技园工业厂房25 栋1 段3 层)
首次公开发行股票
上市公告书
保荐人(主承销商)
华泰联合证券有限责任公司
(深圳市深南东路5047 号发展银行大厦)1
第一节 重要声明与提示
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或
“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确
性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担
个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司A股股票上市(以下简称“本次上市”)
及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明“(1)股票被终止上市后,公
司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任
何修改。”
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者
查阅刊载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全
文。
公司控股股东、董事长兼总经理邱醒亚承诺:自深圳市兴森快捷电路科技股
份有限公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发
行人股份,也不由发行人回购其持有的股份(含前妻张丽冰的3,788,424股股份);
承诺期限届满后,上述股份可以流通和转让。上述承诺期限届满后,在发行人任
职董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数
的百分之二十五;在离职后半年内,不转让所持有的发行人股份;申报离任六个
月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占所持有发行人
股票总数的比例不得超过百分之五十。
公司股东金宇星、柳敏、刘愚、伍晓慧、陈岚承诺:自深圳市兴森快捷电路
科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理持有的
发行人股份,也不由发行人回购持有的股份;承诺期限届满后,上述股份可以流
通和转让。上述承诺期限届满后,在发行人任职董事、监事或高级管理人员期间
每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五;在离职后半年2
内,不转让所持有的发行人股份;申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所
挂牌交易出售发行人股票数量占所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五
十。
公司其他股东承诺:自深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股票上市之日
起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回
购其持有的股份;承诺期限届满后,上述股份可以流通和转让。
本上市公告书已披露2010 年1-3 月财务数据及资产负债表、利润表和现金
流量表。其中,2010 年1-3 月和对比表中2009 年1-3 月财务数据未经审计,对
比表中2009 年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。3
第二节 股票上市情况
一、公司股票上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深
圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009年9月修订)》而编制,旨
在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]654号文核准,本公司首次公开
发行人民币普通股(A 股)不超过2,793万股。本公司本次共发行2,793万股,其
中网下向股票配售对象配售558.60万股已于2010年6月2日在保荐人(主承销商)
华泰联合证券有限责任公司主持下配售完毕,网上资金申购定价发行2,234.4万
股已于2010年6月2日成功发行,发行价格为36.50元/股。
经深圳证券交易所《关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司人民币普通
股股票上市交易的通知》(深证上[2010]197号)同意,本公司发行的人民币普
通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称“兴森科技”,股票代码“002436”;
其中:本次公开发行中网上定价发行的2,234.4万股股票将于2010年6月18日起上
市交易。
本公司已于2010年5月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》上刊登了《招股意向书摘要》,《招股意向书》全文及相关
备查文件可以在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)查询。本公司已于
2010年6月1日在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)披露《招股说明书》
全文。上述文件的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资
者查阅上述内容。
二、本次上市相关信息
(一)上市地点:深圳证券交易所
(二)上市时间:2010年6月18日4
(三)股票简称:兴森科技
(四)股票代码:002436
(五)本次发行后总股本:111,700,000股
(六)首次公开发行股票增加的股份:27,930,000股
(七)发行前股东所持股份的情况
发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司
公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内
不得转让。
(八)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺详见“第
一节 重要声明与提示”部分相关内容。
(九)本次上市股份的其他锁定安排:
本次公开发行中股票配售对象参与网下配售获配的股票558.60 万股自本次
社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
(十)本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:
本次公开发行中网上发行的2,234.4 万股股份无流通限制及锁定安排。
(十一)公司股份可上市交易时间表
股东类别(股东名称) 持股数量(股) 持股比例
可上市流通时间
(非交易日顺延)
一、本次公开发行前已发行的
股份
邱醒亚 28,678,095 25.67% 2013 年6 月18 日
金宇星 9,210,873 8.25% 2011 年6 月18 日
苏健 5,775,249 5.17% 2011 年6 月18 日
晋宁 5,775,244 5.17% 2011 年6 月18 日
叶汉斌 5,354,133 4.79% 2011 年6 月18 日
柳敏 4,858,337 4.35% 2011 年6 月18 日
严学锋 4,812,707 4.31% 2011 年6 月18 日
上海力鼎投资管理有限公司 4,000,000 3.58% 2011 年6 月18 日5
刘愚 3,579,451 3.20% 2011 年6 月18 日
王维珍 1,515,400 1.36% 2011 年6 月18 日
王长坤 1,263,337 1.13% 2011 年6 月18 日
江苏瑞华投资发展有限公司 1,000,000 0.89% 2011 年6 月18 日
宫立军 601,588 0.54% 2011 年6 月18 日
劳永勋 537,576 0.48% 2011 年6 月18 日
李茂萱 481,270 0.43% 2011 年6 月18 日
欧军生 473,563 0.42% 2011 年6 月18 日
唐飞跃 451,191 0.40% 2011 年6 月18 日
廖明 387,178 0.35% 2011 年6 月18 日
陈岚 359,027 0.32% 2011 年6 月18 日
伍晓慧 359,027 0.32% 2011 年6 月18 日
华培林 300,795 0.27% 2011 年6 月18 日
彭亚龙 300,795 0.27% 2011 年6 月18 日
宋杰 300,795 0.27% 2011 年6 月18 日
华吉林 299,831 0.27% 2011 年6 月18 日
马莉岩 236,781 0.21% 2011 年6 月18 日
王燕 236,781 0.21% 2011 年6 月18 日
喻元华 236,781 0.21% 2011 年6 月18 日
宋兴福 210,555 0.19% 2011 年6 月18 日
高龙 182,404 0.16% 2011 年6 月18 日
俞治 180,477 0.16% 2011 年6 月18 日
刘真强 150,396 0.13% 2011 年6 月18 日
李雪梅 136,697 0.12% 2011 年6 月18 日
岑美英 118,391 0.11% 2011 年6 月18 日
范廷昌 118,391 0.11% 2011 年6 月18 日
贾利平 118,391 0.11% 2011 年6 月18 日
廖新帆 118,391 0.11% 2011 年6 月18 日
卢贤文 118,391 0.11% 2011 年6 月18 日
唐光红 118,391 0.11% 2011 年6 月18 日
王剑 118,391 0.11% 2011 年6 月18 日
魏先跑 118,391 0.11% 2011 年6 月18 日
易勇锋 118,391 0.11% 2011 年6 月18 日
朱海华 118,391 0.11% 2011 年6 月18 日
刘文焕 106,552 0.10% 2011 年6 月18 日
邓祥坤 71,034 0.06% 2011 年6 月18 日
武文登 47,356 0.04% 2011 年6 月18 日
鲜海军 23,678 0.02% 2011 年6 月18 日
刘小颖 22,784 0.02% 2011 年6 月18 日
刘晓清 22,784 0.02% 2011 年6 月18 日
刘晓倩 22,784 0.02% 2011 年6 月18 日6