002429 深市 兆驰股份

 证券代码：002429          证券简称：兆驰股份        公告编号：2021-057
                深圳市兆驰股份有限公司

  关于全资子公司增资扩股暨放弃对全资子公司增资权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、深圳市兆驰股份有限公司（以下简称 “公司”）全资子公司深圳市兆驰供应链管理有限公司（以下简称“兆驰供应链”）拟通过增资扩股方式引进投资者对其增资，增资总金额为 30.00 亿元（其中 2,884,615,384 元计入注册资本，其余115,384,616 元计入资本公积）。

  2、本次增资完成后，兆驰供应链的注册资本由人民币 50,000.0000 万元增至人民币 338,461.5384 万元，公司的持股比例由 100.0000%变更为 14.7727%，兆驰供应链变成公司的参股子公司，将不再纳入公司合并报表范围。

  3、本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，已经上市公司第五届董事会第二十五次会议通过，此事项无需提交股东大会审议。

  4、特别风险提示：本次增资的增资款尚未到位，权利义务尚未转移，敬请投资者注意风险。

  一、交易概况

  公司拟与全资子公司兆驰供应链引入的 2 名投资者（合称“投资者”）签署《关于深圳市兆驰供应链管理有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），公司放弃本次增资的优先认缴出资权，2 名战略投资者合计以 30.00 亿元认购兆驰供应链 2,884,615,384 元的新增注册资本，其余 115,384,616 元计入资本公积。其中，惠州市麦威新电源科技有限公司以 20.00 亿元认购兆驰供应链 1,923,076,923 元的新
增注册资本，其余 76,923,077 元计入资本公积；惠州市易为技术有限公司以 10.00亿元认购兆驰供应链 961,538,461 元的新增注册资本，其余 38,461,539 元计入资本公积。增资完成后，兆驰供应链的注册资本将由人民币 50,000.0000 万元增至人民币338,461.5384 万元，公司持有其 14.7727%的股权（最终以工商行政部门登记为准），兆驰供应链将不再纳入公司的合并报表范围。

  本次参与增资的 2 名投资者及其出资额分别为：

  序                  投资者性  本次增资金  认购注册资本    计入资本公

  号    投资者名称        质          额        （万元）      积（万元）

                                    （万元）

    1  惠州市麦威新电  新认购投  200,000.0000    192,307.6923    7,692.3077

        源科技有限公司  资者

    2  惠州市易为技术  新认购投  100,000.0000      96,153.8461    3,846.1539

        有限公司        资者

                合计              300,000.0000    288,461.5384  11,538.4616

  2、公司于 2021 年 11 月 15 日召开的第五届董事会第二十五次会议以 8 票同意、
0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨放弃对全资子公司增资权的议案》，同意引入投资者对兆驰供应链进行增资扩股，增资金额为 300,000.00 万元，公司放弃本次增资中的优先认购出资权。

  3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

  二、增资标的基本情况

  1、标的资产概况

  公司名称：深圳市兆驰供应链管理有限公司

  统一社会信用代码：914403003197359816

  成立日期：2014 年 12 月 11 日

  法定代表人：顾伟

  注册资本：50,000 万元人民币


  住所：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6
楼

  经营范围：供应链管理及相关配套服务；经营进出口业务；国内商业；企业管理咨询；保付代理业务（不含银行融资类）；家电原材料的购销以及其他国内贸易。（以上不含证券、金融项目，法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

  权属：兆驰供应链不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

  2、截至 2021 年 10 月 31 日，兆驰供应链为公司全资子公司。

  3、最近一年及一期主要财务数据：

                                                                        单位：元

          项目                  2021 年 1-10月              2020 年度

        营业收入                      2,642,441,302.45          3,890,173,106.53

        营业利润                          24,022,317.06              9,525,993.33

          净利润                          23,350,938.94              8,362,759.22

          项目                2021 年 10 月 31日          2020 年 12 月 31日

        资产总额                      3,354,148,500.28          5,967,240,140.08

        负债总额                      2,836,370,918.04          5,772,813,496.78

        实收资本                        500,000,000.00            200,000,000.00

          净资产                          517,777,582.24            194,426,643.30

        每股净资产                                1.04                    0.97

  （注：以上 2020年度数据业经审计，摘自天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的天健深审（2021）563 号《审计报告》；2021 年1-10 月数据未经审计。）

  三、交易对手方基本情况

  （一）麦威新电源

  公司名称：惠州市麦威新电源科技有限公司


      企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

      统一社会信用代码：914413005958303870

      注册地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园华泰南路 2 号惠南科技创业中
  心 1 号楼 6 层西侧

      关联关系：麦威新电源与上市公司无关联关系，不属于上市公司关联方。

      信用情况：经查询，麦威新电源不属于失信被执行人。

      （二）易为技术

      公司名称：惠州市易为技术有限公司

      企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

      统一社会信用代码：91441303MA569AG77D

      注册地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园华泰路南路 2 号科技创业中心
  CD 栋第五层 D5-01

      关联关系：易为技术与上市公司无关联关系，不属于上市公司关联方。

      信用情况：经查询，易为技术不属于失信被执行人。

      四、交易的定价政策及定价依据

      综合考虑兆驰供应链的成长性、每股净资产及其所处的行业等因素，经各方协
  商确定本次增资价格。截至 2021 年 10 月 31 日，兆驰供应链的净资产为
  517,777,582.24 元，每股净资产为 1.04 元，本次增资的价格经各方协商确定为 1.04
  元对应 1 元注册资本。

      本次增资完成后，兆驰供应链注册资本拟由 50,000.0000 万元增至人民币
  338,461.5384 万元，股权结构拟变更如下：

                                          增资前                      增资后

序号          股东

                              注册资本（万元）  持股比例  注册资本（万元）  持股比例

1  深圳市兆驰股份有限公司          50,000.00      100.00%    50,000.0000    14.7727%

2  惠州市麦威新电源科技有限公            -            -    192,307.6923    56.8182%
  司

3  惠州市易为技术有限公司                  -            -    96,153.8461    28.4091%

          合计                  50,000.00      100.00%    338,461.5384    100.0000%

      五、交易协议的主要内容

    （一）交易各方

    增资方 1：惠州市麦威新电源科技有限公司

    增资方 2：惠州市易为技术有限公司

    标的公司：深圳市兆驰供应链管理有限公司

    原股东：深圳市兆驰股份有限公司

    （二）交易内容及定价

    投资人约定以 1.04 元对应 1 元注册资本的价格对兆驰供应链增资，合计以 30.00

  亿元认购兆驰供应链 2,884,615,384 元的新增注册资本，其余 115,384,616 元计入资

  本公积。其中，惠州市麦威新电源科技有限公司以 20.00 亿元认购兆驰供应链

  1,923,076,923 元的新增注册资本，其余 76,923,077 元计入资本公积；惠州市易为技

  术有限公司以 10.00 亿元认购兆驰供应链 961,538,461 元的新增注册资本，其余

  38,461,539 元计入资本公积。

    兆驰供应链于工商登记完成日后的股权结构如下：

                  股东名称                  认缴出资（元）        股权比例

            深圳市兆驰股份有限公司              500,000,000          14.7727%

        惠州市麦威新电源科技有限公司