胜利精密:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要(修订稿)
股票简称：胜利精密股票代码：002426上市地：深圳证券交易所
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书摘要（修订稿）
序号交易对方
1王汉仓
2沈益平
3桑海玲
4桑海燕
5陆祥元
6苏州日亚吴中国发创业投资企业（有限合伙）
7苏州工业园区镛博投资中心（有限合伙）
8王书庆
9吴加富
10缪磊
11陈铸
12苏州高达汇丰创业投资有限公司
13南京德聚投资管理有限公司
14浙江中科东海创业投资合伙企业(有限合伙)
15南京高达梧桐创业投资基金(有限合伙)
独立财务顾问：东吴证券股份有限公司
二零一五年七月
胜利精密发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要（修订稿）
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公司声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情
况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文
同时刊载于http://www.cninfo.com.cn网站；并存放在江苏省苏州市高新区浒关工
业园浒泾路55号以供投资者查阅。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重大资产重组报告书及摘要内
容的真实、准确、完整，并对报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏承担连带责任。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次重大资产重组的信息披
露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌
所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关
立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转
让本公司全体董事、监事、高级管理人员持有的胜利精密股份。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重大资产重组
报告书及摘要中的财务会计资料真实、完整。
中国证监会及其它政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明
其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与
收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负
责。
投资者若对重大资产重组报告书及摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票
经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
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交易对方声明
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方作出如下承诺：
一、本人/本企业已向胜利精密提交全部所需文件及相关资料，同时承诺所
提供纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠，有关副本材料或者复印件与原件
一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。
二、本人/本企业保证将及时向胜利精密提供本次重组相关信息，并保证所
提供资料和信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担
赔偿责任。
三、本人/本企业保证，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调
查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人/本企业持有的胜利精密的股
份。
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目录
公司声明.......................................................................................................................2
交易对方声明...............................................................................................................3
目录...............................................................................................................................4
释义...............................................................................................................................7
重大事项提示.............................................................................................................11
一、本次交易方案.............................................................................................11
二、本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易，需要提交并购重组委审
核.................................................................................................................................12
三、本次发行股票的价格、发行数量及锁定期.............................................14
四、募集资金用途.............................................................................................18
五、本次交易标的资产的估值及交易作价.....................................................19
六、本次交易对上市公司的影响.....................................................................19
七、本次交易方案实施履行的审批程序.........................................................20
八、本次重组相关方作出的重要承诺.............................................................21
九、本次重组中对中小投资者权益保护的相关安排.....................................25
十、盈利承诺及补偿.........................................................................................26
重大风险提示.............................................................................................................31
一、本次交易可能取消的风险.........................................................................31
二、标的资产估值风险.....................................................................................31
三、业绩承诺不能达标的风险.........................................................................31
四、本次交易形成的商誉减值风险.................................................................32
五、本次交易完成后的整合及管理风险.........................................................33
六、市场竞争风险.............................................................................................33
七、盈利波动的风险.........................................................................................34
八、核心人员流失风险.....................................................................................34
九、合规风险.....................................................................................................34
十、经营场所租赁风险.....................................................................................35
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十一、德乐科技公司类型变更的风险.............................................................35
第一节本次交易概况...............................................................................................36
一、本次交易的背景和目的.............................................................................36
二、本次交易的决策过程.................................................................................45
三、本次交易具体方案.....................................................................................49
四、本次重组对上市公司的影响.....................................................................56
第二节交易各方.......................................................................................................57
一、上市公司基本情况.....................................................................................57
二、本次交易对方总体概况..
