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苏州胜利精密制造科技股份有限公司
Suzhou Victory Precision Manufacture Co.,Ltd.
(注册地址:苏州高新区浒关工业园)
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构(主承销商)
(注册地址:江苏省苏州工业园区翠园路181 号)
二O 一O 年六月四日- 2 -
第一节 重要声明与提示
苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“胜利精密”、“发行人”、
“公司”或“本公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真
实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不
表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺在股票上市后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块上
市公司特别规定》的要求修改公司章程,并在章程中载明:公司股票被终止上市
后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;公司不得修改公司章程中的前项
规定。
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者
查阅刊载于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)的本公司首次公开发行股票招股说明
书全文。
本次发行前,公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承
诺如下:
公司控股股东及实际控制人、董事长、总经理高玉根先生承诺:本人作为股
份公司的发起人,承诺自股份公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)并
上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本人持有的公司股份,也不
由公司回购该等股份(不包括在此期间新增的股份);本人作为股份公司董事,
承诺在此后任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二
十五;在离职后半年内,不转让所持股份。
本公司股东、董事陈延良先生、徐家进先生、包燕青先生、皋雪松先生、曹
海峰先生承诺:自股份公司股票发行上市之日起十二个月内,本人不转让或者委
托他人管理本人持有的股份公司股份,也不由股份公司回购本人持有的股份(不
包括在此期间新增的股份);同时,本人作为股份公司董事或其他高级管理人员,- 3 -
承诺在此后任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二
十五;在离职后半年内,不转让所持股份。
本公司股东、监事陈晓明女士承诺:自股份公司股票发行上市之日起十二个
月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司股份,也不由股份公司
回购本人持有的股份(不包括在此期间新增的股份);同时,本人作为股份公司
监事或其他高级管理人员,承诺在此后任职期间内每年转让的股份不超过本人所
持有股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让所持股份。
本公司股东欧阳俊东先生、秦伟女士、曾如愿先生、胡明晶女士、胡丽娟女
士、曹兴斌先生、苏州国嘉创业投资有限公司、苏州恒融创业投资有限公司、苏
州亿文创业投资有限公司、苏州工业园区友丰创业投资有限公司、苏州元风创业
投资有限公司承诺:自股份公司股票上市之日起十二个月内,公司不转让或者委
托他人管理持有的股份公司的股份,也不由股份公司回购持有的股份(不包括在
此期间新增的股份)。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级
管理人员持股及锁定的有关规定。
本上市公告书已披露2010 年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金
流量表。其中,2010 年1-3 月及对比表中2009 年1-3 月财务数据未经审计。敬
请投资者注意。- 4 -
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》(2008
年修订)等有关法律、法规的规定,并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内
容与格式指引》(2009 年9 月修订)编制而成,旨在向投资者提供有关公司首次
公开发行股票上市的基本情况。
中国证券监督管理委员会证监许可[2010]626 号文核准,本公司公开发行
4,010 万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简
称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)
相结合的方式,其中网下配售802 万股,网上发行3,208 万股,发行价格为13.99
元/股。
经深圳证券交易所《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司人民币普通股
股票上市的通知》(深证上[2010]184 号)同意,本公司发行的人民币普通股股
票在深圳证券交易所上市,股票简称“胜利精密”,股票代码“002426”,其中
网上定价发行的3,208 万股股票将于2010 年6 月8 日起上市交易。
本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮
资讯网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露
距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点:深圳证券交易所
2、上市时间:2010 年6 月8 日
3、股票简称:胜利精密- 5 -
4、股票代码:002426
5、首次公开发行后总股本:40,041 万股
6、首次公开发行股票增加的股份:4,010 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:
单位:万股、%
公开发行前 公开发行后
股份类别
持股数 持股比例持股数 持股比例
限售期
(自2010 年
6 月8 日起)
一、首次公开发行前已发行的股份
高玉根 17,989.20 49.93 17,989.20 44.93 36 个月
陈延良 3,471.60 9.64 3,471.60 8.67 12 个月
徐家进 3,471.60 9.64 3,471.60 8.67 12 个月
陈晓明 3,471.60 9.64 3,471.60 8.67 12 个月
包燕青 1,578.00 4.38 1,578.00 3.94 12 个月
皋雪松 946.80 2.63 946.80 2.36 12 个月
曹海峰 631.20 1.75 631.20 1.58 12 个月
欧阳俊东 552.30 1.53 552.30 1.38 12 个月
秦伟 394.50 1.09 394.50 0.99 12 个月
曾如愿 131.50 0.37 131.50 0.33 12 个月
胡明晶 105.20 0.29 105.20 0.26 12 个月
胡丽娟 78.90 0.22 78.90 0.20 12 个月
曹兴斌 78.90 0.22 78.90 0.20 12 个月
苏州国嘉创业投资有限公司 1,472.80 4.09 1,472.80 3.68 12 个月
苏州恒融创业投资有限公司 499.70 1.39 499.70 1.25 12 个月
苏州亿文创业投资有限公司 499.70 1.39 499.70 1.25 12 个月
苏州工业园区友丰创业投资
有限公司
394.50 1.09 394.50 0.99 12 个月
苏州元风创业投资有限公司 263.00 0.73 263.00 0.66 12 个月
合计 36,031.00 100.00 36,031.00 89.99 -
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺详见
“第一节重要声明与提示”部分相关内容。
9、本次上市股份的其他锁定安排:
本次发行中配售对象参与网下配售获配的802 万股股票自本次网上发行的
股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3 个月。- 6 -
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:
本次公开发行中网上发行的3,208 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易日期:
单位:万股、%
公开发行前 公开发行后
股份类别
持股数 持股比例持股数 持股比例
可上市交易时间
(非交易日顺延)
一、首次公开发行前已发行的股份
高玉根 17,989.20 49.93 17,989.20 44.93 2013 年6 月8 日
陈延良 3,471.60 9.64 3,471.60 8.67 2011 年6 月8 日
徐家进 3,471.60 9.64 3,471.60 8.67 2011 年6 月8 日
陈晓明 3,471.60 9.64 3,471.60 8.67 2011 年6 月8 日
包燕青 1,578.00 4.38 1,578.00 3.94 2011 年6 月8 日
皋雪松 946.80 2.63 946.80 2.36 2011 年6 月8 日
曹海峰 631.20 1.75 631.20 1.58 2011 年6 月8 日
欧阳俊东 552.30 1.53 552.30 1.38 2011 年6 月8 日
秦伟 394.50 1.09 394.50 0.99 2011 年6 月8 日
曾如愿 131.50 0.37 131.50 0.33 2011 年6 月8 日
胡明晶 105.20 0.29 105.20 0.26 2011 年6 月8 日
胡丽娟 78.90 0.22 78.90 0.20 2011 年6 月8 日
曹兴斌 78.90 0.22 78.90 0.20 2011 年6 月8 日
苏州国嘉创业投资有限公司 1,472.80 4.09 1,472.80 3.68 2011 年6 月8 日
苏州恒融创业投资有限公司 499.70 1.39 499.70 1.25 2011 年6 月8 日
苏州亿文创业投资有限公司 499.70 1.39 499.70 1.25 2011 年6 月8 日
苏州工业园区友丰创业投资
有限公司
394.50 1.09 394.50 0.99 2011 年6 月8 日
苏州元风创业投资有限公司 2