证券代码：002414 证券简称：高德红外 上市地点：深圳证券交易所
武汉高德红外股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年四月
声明
本公司及全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
_________________ _________________ _________________
黄立 张 燕 王福元
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黄晟 文 灏 张慧德
_________________
郭东
武汉高德红外股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：84,260,195 股
（二）发行价格：29.67 元/股
（三）发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
（四）募集资金总额：人民币 2,499,999,985.65 元
（五）募集资金净额：人民币 2,477,062,004.33 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 84,260,195 股，将于 2021 年 4 月 28 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
本次认购
发行股数 股份数量
序号 发行对象名称 （股） 认购金额（元） 占发行后
总股本的
比例
1 李彬海 2,426,693 71,999,981.31 0.14%
2 嘉兴建信宸玥股权投资合伙企业（有 5,055,611 149,999,978.37 0.30%
限合伙）
3 圆石复兴科技 8 号私募证券投资基金 4,550,050 134,999,983.50 0.27%
4 摩根士丹利国际股份有限公司 2,430,064 72,099,998.88 0.14%
5 广东先进制造产业投资基金合伙企业 6,740,815 199,999,981.05 0.40%
（有限合伙）
6 北信瑞丰基金管理有限公司 2,426,693 71,999,981.31 0.14%
7 招商证券股份有限公司 16,852,039 499,999,997.13 1.01%
8 广东恒阔投资管理有限公司 6,740,815 199,999,981.05 0.40%
9 广东恒健国际投资有限公司 10,111,223 299,999,986.41 0.60%
10 中国银河证券股份有限公司 6,632,962 196,799,982.54 0.40%
11 财通基金管理有限公司 4,347,826 128,999,997.42 0.26%
12 申万宏源证券有限公司 9,740,478 288,999,982.26 0.58%
13 广东恒坤发展投资基金有限公司 4,718,570 139,999,971.90 0.28%
14 JP.Morgan Chase Bank, National 842,601 24,999,971.67 0.05%
Association
15 兴证全球基金管理有限公司 643,755 19,100,210.85 0.04%
合计 84,260,195 2,499,999,985.65 5.03%
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示...... 3
一、 发行数量及价格...... 3
二、 新增股票上市安排...... 3
三、 发行认购情况及限售期安排 ...... 3
四、 股权结构情况...... 4
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况...... 7
一、发行人基本信息...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 8
三、本次发行的基本情况......10
四、发行对象的基本情况......14
五、本次非公开发行的相关机构 ......28
第二节 本次新增股份上市情况......30
一、新增股份上市批准情况......30
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......30
三、新增股份的上市时间......30
四、新增股份的限售安排......30
第三节 本次发行前后公司相关情况对比......31
一、本次发行前后相关情况对比 ......31
二、本次非公开发行股票对公司的影响 ......32
第四节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析......36
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明 ......36
二、最近三年一期主要财务数据及财务指标 ......36
三、管理层讨论与分析......38
第五节 保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......42
第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......43
第七节 保荐机构上市推荐意见......44
第八节 有关中介机构声明......45
第九节 备查文件......49
释 义
除非另有说明，本发行情况报告书暨上市公告书中下列词语具有如下特定含义：
高德红外/发行人/上市公司/ 指 武汉高德红外股份有限公司
公司
控股股东 指 武汉市高德电气有限公司
实际控制人 指 黄立
A 股/普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的高
德红外人民币普通股
本次非公开发行/本次发行 指 指高德红外通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象
发行 A 股股票募集资金的行为
本上市公告书 指 《武汉高德红外股份有限公司非公开发行A股股票之发行
情况报告书暨上市公告书》
股东大会 指 武汉高德红外股份有限公司股东大会
董事会 指 武汉高德红外股份有限公司董事会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《武汉高德红外股份有限公司章程》
保荐机构/主承销商/中信建 指 中信建投证券股份有限公司
投证券
发行人律师/律师 指 北京大成律师事务所
验资机构/信永中和会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本发行情况报告书暨上市公告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现
总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 武汉高德红外股份有限公司
英文名称： Wuhan Guide Infrared Co., Ltd.
成立日期： 2004 年 7 月 13 日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 高德红外
股票代码： 002414.SZ
上市时间： 2010 年 7 月 16 日
法定代表人： 黄立
董事会秘书： 陈丽玲
注册地址： 武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号
邮政编码： 430205
注册资本： 1,591,852,878 元
统一社会信用代码： 91420100764602490E
联系电话： 027-81298268
传真： 027-81298289
网址： www.wuhan-guide.com
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