证券代码：002414 证券简称：高德红外 上市地点：深圳证券交易所
武汉高德红外股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
二〇二一年四月
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：84,260,195 股
（二）发行价格：29.67 元/股
（三）发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
（四）募集资金总额：人民币 2,499,999,985.65 元
（五）募集资金净额：人民币 2,477,062,004.33 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 84,260,195 股，将于 2021 年 4 月 28 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
本次认购
发行股数 股份数量
序号 发行对象名称 （股） 认购金额（元） 占发行后
总股本的
比例
1 李彬海 2,426,693 71,999,981.31 0.14%
2 嘉兴建信宸玥股权投资合伙企业（有 5,055,611 149,999,978.37 0.30%
限合伙）
3 圆石复兴科技 8 号私募证券投资基金 4,550,050 134,999,983.50 0.27%
4 摩根士丹利国际股份有限公司 2,430,064 72,099,998.88 0.14%
5 广东先进制造产业投资基金合伙企业 6,740,815 199,999,981.05 0.40%
（有限合伙）
6 北信瑞丰基金管理有限公司 2,426,693 71,999,981.31 0.14%
7 招商证券股份有限公司 16,852,039 499,999,997.13 1.01%
8 广东恒阔投资管理有限公司 6,740,815 199,999,981.05 0.40%
9 广东恒健国际投资有限公司 10,111,223 299,999,986.41 0.60%
10 中国银河证券股份有限公司 6,632,962 196,799,982.54 0.40%
11 财通基金管理有限公司 4,347,826 128,999,997.42 0.26%
12 申万宏源证券有限公司 9,740,478 288,999,982.26 0.58%
13 广东恒坤发展投资基金有限公司 4,718,570 139,999,971.90 0.28%
14 JP.Morgan Chase Bank, National 842,601 24,999,971.67 0.05%
Association
15 兴证全球基金管理有限公司 643,755 19,100,210.85 0.04%
合计 84,260,195 2,499,999,985.65 5.03%
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示...... 3
一、 发行数量及价格......3
二、 新增股票上市安排......3
三、 发行认购情况及限售期安排......3
四、 股权结构情况......4
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况...... 7
一、发行人基本信息......7
二、本次发行履行的相关程序......8
三、本次发行的基本情况......10
四、发行对象的基本情况......14
五、本次非公开发行的相关机构......28
第二节 本次新增股份上市情况......30
一、新增股份上市批准情况......30
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......30
三、新增股份的上市时间......30
四、新增股份的限售安排......30
第三节 本次发行前后公司相关情况对比......31
一、本次发行前后相关情况对比......31
二、本次非公开发行股票对公司的影响......32
第四节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析......35
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明......35
二、最近三年一期主要财务数据及财务指标......35
三、管理层讨论与分析......38
第五节 保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见......41
第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见......42
第七节 保荐机构上市推荐意见......43
第八节 有关中介机构声明...... 44
第九节 备查文件...... 48
释 义
除非另有说明，本发行情况报告书暨上市公告书中下列词语具有如下特定含义：
高德红外/发行人/上市公司/ 指 武汉高德红外股份有限公司
公司
控股股东 指 武汉市高德电气有限公司
实际控制人 指 黄立
A 股/普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的高
德红外人民币普通股
本次非公开发行/本次发行 指 指高德红外通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象
发行 A 股股票募集资金的行为
本上市公告书 指 《武汉高德红外股份有限公司非公开发行A股股票之发行
情况报告书暨上市公告书》
股东大会 指 武汉高德红外股份有限公司股东大会
董事会 指 武汉高德红外股份有限公司董事会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《武汉高德红外股份有限公司章程》
保荐机构/主承销商/中信建 指 中信建投证券股份有限公司
投证券
发行人律师/律师 指 北京大成律师事务所
验资机构/信永中和会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本发行情况报告书暨上市公告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现
总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 武汉高德红外股份有限公司
英文名称： Wuhan Guide Infrared Co., Ltd.
成立日期： 2004 年 7 月 13 日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 高德红外
股票代码： 002414.SZ
上市时间： 2010 年 7 月 16 日
法定代表人： 黄立
董事会秘书： 陈丽玲
注册地址： 武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号
邮政编码： 430205
注册资本： 1,591,852,878 元
统一社会信用代码： 91420100764602490E
联系电话： 027-81298268
传真： 027-81298289
网址： www.wuhan-guide.com
仪器仪表、电子产品、光学材料及元器件、光学及光电系
统、半导体器件及集成电路、电器机械及器件、通信设备
（不含无线电发射设备）、机电产品、汽车配件、自动控
制设备、软件的研制、生产、技术服务、销售及进出口业
经营范围：
务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；凭国家
许可证生产特种产品；安全技术防范工程设计、施工。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
1、2020 年 9 月 29 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公
开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预
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