证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2020-052
债券代码：124007 债券简称：雷科定转
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金
之定向可转换公司债券发行结果暨登记完成的公告
本公司董事会保证公告的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
重要声明与提示
本公司董事会保证公告的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司定向可转债发行及相关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，请投资者查阅2019年11月30日刊载于巨潮资讯网的本公司经证监会核准的重组报告书。
如无特别说明，本公告中出现的简称均与《江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的释义内容相同。
一、本次定向可转债发行概览
根据江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“雷科防务”、“公司”、“上市公司”或“发行人”）第六届董事会第六次会议决议、2019年第二次临时股东大会决议、第六届董事会第十五次会议决议、2020年第二次临时股东大会决议的
授权，公司拟向不超过35名特定投资者定向发行可转换公司债券募集不超过39,700万元配套资金（以下简称“本次发行”、“本次定向可转债”或“本次发行可转债”）。现将具体情况公告如下：
定向可转债中文简称 雷科定02
定向可转债代码 124012
定向可转债发行总量 3,970,000张
定向可转债登记完成日 2020年5月26日
定向可转债登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定向可转债存续起止日期 2020年5月26日至2026年5月25日
定向可转债转股起止日期 2020年11月26日至2026年5月25日
定向可转债付息日 首次付息日期为登记完成日的次年当日，以后每年的该日
为当年付息日
定向可转债持有人对所持定向 发行对象认购的可转债自发行结束之日起6个月内不得转
可转债自愿锁定的承诺 让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
独立财务顾问（主承销商）名称 中信建投证券股份有限公司
二、绪言
（一）编制本公告依据的法律、法规名称
本公告的编制依据为《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《深圳证券交易所上市公司定向可转换公司债券业务办理指南（试行）》等相关法律法规。
（二）本次定向可转债发行核准的部门和文号、发行数量和价格
本次定向可转债发行经中国证监会“证监许可〔2019〕2468号”文核准，核准公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过39,700万元。
（三）本公告与经证监会核准的重组报告书所刊载内容的关系
本公告的目的仅为向公众投资者提供本次定向可转债的发行情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、本次重组交易概述
（一）基本情况
上市公司拟向伍捍东、魏茂华、安增权、程丽、西安辅恒、西安伴恒、西安拥恒等7名对象以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买其持有的西安恒达微波技术开发有限公司（以下简称“西安恒达”）100%股权；拟向伍捍东、魏茂华等2名对象以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买其持有的江苏恒达微波技术开发有限公司（以下简称“江苏恒达”）100%股权。同时，拟向不超过35名投资者定向发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过39,700万元。
（二）本次购买资产实施情况
1、资产过户情况
根据标的公司西安恒达2020年1月10日换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91610138220928660T），伍捍东等7名交易对方将其所持有西安恒达100%股权全部变更登记至雷科防务名下。
根据标的公司江苏恒达2020年1月15日换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320981781286207E），伍捍东等2名交易对方将其所持有江苏恒达100%股权全部变更登记至雷科防务名下。
上述股权转让完成后，雷科防务直接持有西安恒达和江苏恒达100%股权。
2、验资情况
2020 年 1 月 17 日 ， 信 永 中 和 会 计 师 出 具 了 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2020BJGX0009）。根据该《验资报告》，经审验，截至2020年1月15日，雷科防务已经取得西安恒达100%股权和江苏恒达100%股权，相关工商变更登记手续已经办理完毕。
3、本次购买资产之新增股份登记及上市情况
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2020年2月12日受理公司非
公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2020年2月28日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
4、本次购买资产之新增可转债登记情况
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2020年3月13日完成本次购买资产之新增可转债的登记托管手续，本次新增可转债的发行对象正式列入雷科防务的可转换公司债券持有人名册。
（三）本次募集配套资金实施情况
1、发行对象及最终配售情况
本次募集配套资金发行可转债发行对象及最终配售情况如下：
序 获配对象名称 获配数量 获配金额（元） 获配比例 锁定期
号 （张）
1 五矿证券有限公司 550,000 55,000,000.00 13.85% 6个月
2 曾涛 500,000 50,000,000.00 12.59% 6个月
3 蔷薇资本有限公司 360,000 36,000,000.00 9.07% 6个月
4 申万宏源证券有限公司 300,000 30,000,000.00 7.56% 6个月
5 广东天创私募证券投资基金管理有限 265,000 26,500,000.00 6.68% 6个月
公司-天创水电主题投资基金
6 陈亮 250,000 25,000,000.00 6.30% 6个月
第一创业证券—兴业银行—证券行业
7 支持民企发展系列之第一创业3号集 250,000 25,000,000.00 6.30% 6个月
合资产管理计划
8 上海通怡投资管理有限公司—通怡青 240,000 24,000,000.00 6.05% 6个月
柠私募基金
9 上海迎水投资管理有限公司-迎水绿 202,000 20,200,000.00 5.09% 6个月
洲4号私募证券投资基金
10 邓跃辉 200,000 20,000,000.00 5.04% 6个月
11 财通基金管理有限公司 193,000 19,300,000.00 4.86% 6个月
12 北京和聚投资管理有限公司-和聚定 150,000 15,000,000.00 3.78% 6个月
增组合私募投资基金4期
13 上海通怡投资管理有限公司—通怡红 150,000 15,000,000.00 3.78% 6个月
袖1号私募基金
14 上海迎水投资管理有限公司-迎水汇 120,000 12,000,000.00 3.02% 6个月
金2号私募证券投资基金
15 上海睿亿投资发展中心（有限合伙）- 120,000 12,000,000.00 3.02% 6个月
睿亿投资攀山二期证券私募投资基金
16 卢峰 120,000 12,000,000.00 3.02% 6个月
合计 3,970,000 397,000,000.00 100.00% -
2、验资情况
2020年4月24日，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》（XYZH/2020BJA200187）。根据该《验资报告》，经验证，截至2020年4月22日17:00时止，中信建投证券股份有限公司指定的认购资金专用账户已收到参与非公开发行可转换债券认购的投资者缴付的认购资金，金额总计为397,000,000.00元，认购可转换债券数量3,970,000张。
2020年4月23日，中信建投证券已将上述认购资金（397,000,000.00元）扣除本次交易承销费（14,190,000.00元）后的余额（382,810,000.00万元）划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户内。
2020年4月24日，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》（XYZH/2020BJA200188）。根据该《验资报告》，经验证，截至2020年4月23日止，公司共募集资金人民币397,000,000.00元，扣除可转换债券承销费用不含税金额人民币13,386,792.45元、审计及验资费用不含税金额人民币471,698.11元、证券登记费用（含暂估）不含税金额人民币64,221.69元后，实际募集资金净额为人民币383,077,287.75元。
3、本次募集配套资金之新增可转债登记情况
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2020年5月26日（即本次定向可转债的发行日）完成本次募集配套资金之新增可转债的登记托管手续，本次新增可转债的发行对象正式列入雷科防务的可转换公司债券持有人名册。
（四）本次募集配套资金之新增可转债的锁定情况
本次定向可转债的限售期限为自发行结束之日起6个月内，即2020年5月26日至2020年11月25日，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
四、本次定向可转债发行的具体情况
（一）发行核准情况
1、上市公司已履行的决策程序
2019年1月24日，
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