江苏雷科防务科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
二〇二一年二月
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：103,683,304 股
（二）发行价格：5.81 元/股
（三）发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
（四）募集资金总额：人民币 602,399,996.24 元
（五）募集资金净额：人民币 591,384,068.60 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 103,683,304 股，将于 2021 年 2 月 23 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。三、发行认购情况及限售期安排
本次认购
发行股数 股份数量
序号 发行对象名称 （股） 认购金额（元） 占发行后
总股本的
比例
1 博时基金管理有限公司 27,194,492 157,999,998.52 2.17%
2 南方天辰景晟 4 期私募证券投资基金 17,211,703 99,999,994.43 1.37%
3 北京和聚投资管理有限公司-和聚定 13,080,895 75,999,999.95 1.04%
增组合私募投资基金 4 期
4 曾涛 10,843,377 63,000,020.37 0.86%
5 财通基金管理有限公司 7,745,266 44,999,995.46 0.62%
6 长城国瑞证券增益 5 号集合资产管理 7,728,055 44,899,999.55 0.62%
计划
7 申万宏源证券有限公司 5,163,511 29,999,998.91 0.41%
8 董卫国 4,475,043 25,999,999.83 0.36%
9 西藏禹泽投资管理有限公司-禹泽新 4,044,750 23,499,997.50 0.32%
基建私募股权投资基金
10 东营玲珑金山股权投资基金（有限合 3,098,106 17,999,995.86 0.25%
伙）
11 中国国际金融股份有限公司 3,098,106 17,999,995.86 0.25%
合计 103,683,304 602,399,996.24 8.26%
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示...... 2
一、 发行数量及价格...... 2
二、 新增股票上市安排...... 2
三、 发行认购情况及限售期安排 ...... 2
四、 股权结构情况...... 3
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、发行人基本信息...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行的基本情况...... 9
四、发行对象的基本情况......12
五、 本次非公开发行的相关机构 ......25
第二节 本次新增股份上市情况......27
一、新增股份上市批准情况......27
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......27
三、新增股份的上市时间......27
四、新增股份的限售安排......27
第三节 本次发行前后公司相关情况对比......28
一、本次发行前后相关情况对比 ......28
二、本次非公开发行股票对公司的影响 ......28
第四节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析......33
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明 ......33
二、最近三年一期主要财务数据及财务指标 ......33
三、管理层讨论与分析......35
第五节 保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......39
第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......40
第七节 保荐机构上市推荐意见......41
第八节 备查文件......42
释 义
除非另有说明，本发行情况报告书暨上市公告书摘要中下列词语具有如下特定含义：
雷科防务/发行人/上市公司/ 指 江苏雷科防务科技股份有限公司
公司
A 股/普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的雷
科防务人民币普通股
本次非公开发行/本次发行 指 指雷科防务通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象
发行 A 股股票募集资金的行为
本上市公告书摘要 指 《江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发行A股股票之
发行情况报告书暨上市公告书（摘要）》
股东大会 指 江苏雷科防务科技股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《江苏雷科防务科技股份有限公司章程》
保荐机构/主承销商/中信建 指 中信建投证券股份有限公司
投证券
发行人律师/律师 指 北京市万商天勤律师事务所
验资机构/信永中和会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本发行情况报告书暨上市公告书摘要除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若
出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本上市公告书摘要中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 江苏雷科防务科技股份有限公司
英文名称： JIANGSU LEIKE DEFENSE TECHNOLOGY CO., LTD.
成立日期： 2002 年 12 月 11 日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 雷科防务
股票代码： 002413
上市时间： 2010 年 5 月 28 日
法定代表人： 戴斌
董事会秘书： 高立宁
注册地址： 江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村建华路南
邮政编码： 213176
注册资本： 1,101,849,267 元
统一社会信用代码： 91320400745550891Q
联系电话： 010-68916700
传真： 010-68916700-6759
网址： www.racodf.com
制造卫星导航定位接收机、雷达及配套设备、工业控制计
算机、频谱测量仪器、干扰场强测量仪器；加工计算机软
硬件；计算机系统服务；投资管理；资产管理；企业管理；
经营范围： 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务，
自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定或
禁止进出口的商品及技术除外。（依法须批准的项目，经
有关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
1、2020 年 7 月 10 日，发行人召开了第六届董事会第十九次会议，审议通
过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非公
开发行 A 股股票方案的议案》等议案。
2、2020 年 7 月 28 日，发行人依照法定程序召开了 2020 年第三次临时股东
大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于
公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2020 年 8 月 27 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2、2020 年 11 月 9 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次
非公开发行股票的申请。
3、2020 年 11 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏雷科
防务科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3156 号），核
准公司非公开发行不超过 330,554,780 股新股，发生转增股本等情形导致总股本
发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起
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