多氟多化工股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年六月
多氟多化工股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
李世江 李凌云 李云峰
韩世军 谷正彦 陈岩
梁丽娟 李春彦 孙敦圣
多氟多化工股份有限公司
2021 年 6 月 10 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：69,277,108 股
2、发行价格：16.60 元/股
3、募集资金总额：1,149,999,992.80 元
4、募集资金净额：1,141,381,358.54 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增 69,277,108 股股份为有限售条件的流通股，上市日为 2021
年 6 月 11 日。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。三、发行认购情况及限售期安排
发行股数 认购金额 本次认购股份
序号 发行对象名称 （股） （元） 数量占发行后
总股本的比例
1 四川璞信产融投资有限公司 2,409,638 39,999,990.80 0.31%
2 中电科投资控股有限公司 3,012,048 49,999,996.80 0.39%
3 华夏基金管理有限公司 9,036,144 149,999,990.40 1.18%
4 红土创新基金管理有限公司 6,024,096 99,999,993.60 0.79%
5 上海汐泰投资管理有限公司-汐 2,409,638 39,999,990.80 0.31%
泰东升 2 号私募证券投资基金
6 财通基金管理有限公司 5,542,168 91,999,988.80 0.72%
7 河南农投金控新动能企业管理 2,409,638 39,999,990.80 0.31%
中心（有限合伙）
8 郭伟松 6,024,096 99,999,993.60 0.79%
9 高杨 3,012,048 49,999,996.80 0.39%
10 王艳利 3,614,457 59,999,986.20 0.47%
11 西藏瑞华资本管理有限公司 6,024,096 99,999,993.60 0.79%
12 济南江山投资合伙企业（有限合 5,060,240 83,999,984.00 0.66%
伙）
北京时代复兴投资管理有限公
13 司-时代复兴磐石六号私募证 2,409,646 40,000,123.60 0.31%
券投资基金
14 中信证券股份有限公司 5,662,650 93,999,990.00 0.74%
15 北京信创合管理咨询中心（有 3,975,903 65,999,989.80 0.52%
限合伙）
16 摩根士丹利国际股份有限公司 2,650,602 43,999,993.20 0.35%
合计 69,277,108 1,149,999,992.80 9.04%
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示 ...... 3
一、发行数量及价格...... 3
二、本次发行股票预计上市时间...... 3
三、发行认购情况及限售期安排...... 3
四、股权结构情况...... 4
目 录...... 5
释 义...... 7
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8
一、公司基本情况...... 8
二、本次发行履行的相关程序 ...... 8
三、本次发行方案...... 10
四、发行对象基本情况 ...... 16
第二节 发行前后相关情况对比...... 26
一、本次发行前后的前 10 名股东及其持股情况...... 26
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 27
三、本次发行对发行人的影响 ...... 27
第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析 ...... 29
一、发行人的主要财务数据和财务指标 ...... 29
二、管理层讨论与分析 ...... 30
第四节 关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 34
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 34
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 34
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 35
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 35
二、保荐机构上市推荐意见 ...... 35
第六节 有关中介机构声明...... 36
一、保荐机构声明...... 36
二、发行人律师声明...... 37
三、审计机构声明...... 38
四、验资机构声明...... 39
第七节 备查文件...... 40
释 义
在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
公司/本公司/发行人/上市公司/ 指 多氟多化工股份有限公司
多氟多
本次发行/本次非公开发行/本次 多氟多化工股份有限公司采用非公开发行方式
非公开发行股票 指 向发行对象合计发行69,277,108股人民币普通股
（A 股）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构/主承销商 指 中原证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市君致律师事务所
审计机构/验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期内 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6
月
报告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019
年 12 月 31 日、2020 年 6 月 30 日
最近一年 指 2019 年度
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告中所列示的数据之间的直接计算可能因四舍五入的原因在尾数上略有差异。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称 多氟多化工股份有限公司
住所 焦作市中站区焦克路
主要生产经营地 焦作市中站区焦克路
法定代表人 李世江
董事会秘书 彭超
注册资本 696,890,481 元
成立日期 1999 年 12 月 21 日
上市日期 2010 年 05 月 18 日
股票简称 多氟多
股票代码 002407
股票上市地 深圳证券交易所
联系电话 0391-2956992
传真号码 0391-2802615
无机盐、
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