证券代码：002407 证券简称：多氟多
多氟多新材料股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
二〇二三年八月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
李世江 李凌云 李云峰
韩世军 谷正彦 杨华春
梁丽娟 陈晓岚 叶丽君
全体监事签名：
陈相举 高永林 田飞燕
王轶皓 王建利
非董事高级管理人员签名：
程立静 郝建堂 薛旭金
周小平 赵永锋 张小霞
田年益 王泽国 彭 超
闫春生
多氟多新材料股份有限公司
2023 年 8月 15 日
目录
目录 ...... 3
释义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、本次发行履行的相关程序...... 6
（一）内部决策程序履行情况...... 6
（二）监管部门审核流程情况...... 7
（三）募集资金到账及验资情况...... 7
（四）股份登记情况...... 8
二、本次发行概要...... 8
（一）发行股票的类型和面值...... 8
（二）发行数量...... 8
（三）发行价格...... 8
（四）募集资金和发行费用...... 8
（五）发行对象...... 9
（六）限售期...... 9
（七）上市地点...... 10
（八）本次发行的申购报价及获配情况...... 10
三、本次发行的发行对象情况...... 13
（一）发行对象基本情况...... 13
（二）发行对象与发行人关联关系...... 17
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易
安排的说明...... 18
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查...... 18
（五）关于认购对象适当性的说明...... 19
（六）关于认购对象资金来源的说明...... 20
四、本次发行相关机构情况...... 20
（一）保荐人（主承销商）...... 20
（二）发行人律师...... 20
（三）审计机构...... 21
（四）验资机构...... 21
第二节 发行前后相关情况对比...... 22
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 22
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 22
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 22
二、本次发行对公司的影响...... 23
（一）对公司股本结构的影响...... 23
（二）对公司资产结构的影响...... 23
（三）对公司业务结构的影响...... 23
（四）对公司治理结构的影响...... 23
（五）对公司及董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响...... 24
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响...... 24
第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 25
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 25
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 25
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 27
第五节 有关中介机构的声明 ...... 28
保荐人（主承销商）声明...... 28
发行人律师声明...... 29
审计机构声明...... 30
验资机构声明...... 31
第六节 备查文件 ...... 32
一、备查文件...... 32
二、查询地点...... 32
三、查询时间...... 33
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本公司、上 指 多氟多新材料股份有限公司
市公司、多氟多
本次发 行/本次向特定对象 指 多氟多新材料股份有限公司本次向特定对象发行股票募集资金的
发行股票 行为
A股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
本发行情况报告书 指 《多氟多新材料股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告
书》
多氟多新材料股份有限公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股
票，募集资金总额（含发行费用）不超过 200,000.00 万元（含本
本次交易 指 数），且发行股份数量不超过 128,617,363 股（含本数）（不超过
本次募集资金需求总量/发行底价，且不超过本次发行上限
229,826,276 股）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中金公司、保荐人（主承销 指 中国国际金融股份有限公司
商）
发行人会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京市君致律师事务所
《发行与承销方案》 指 《多氟多新材料股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方
案》
《认购邀请书》 指 《多氟多新材料股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》
《多氟多新材料股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书-
《申购报价单》 指 附件一：多氟多新材料股份有限公司向特定对象发行股票申购报
价单》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其不时修订
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其不时修订
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）内部决策程序履行情况
2021年 11 月 24日，发行人召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于
公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》《关于<多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A股股票预案>的议案》《关于<
多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议
案》《关于<多氟多新材料股份有限公司本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报、填
补即期回报措施及相关主体承诺>的议案》《关于<前次募集资金使用情况报告>的议
案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》
《关于<2021年三季度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》等相关议案并作出决议。
2021年 12 月 30日，发行人召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于<多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）>的议案》《关于<多氟多新材料股份有限公司本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》等相关议案并作出决议。
2022年 6 月 6 日，发行人召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公
司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》
《关于<多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）>的议案》《关于<多氟多新材料股份有限公司本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》《关于<前次
募集资金使用情况专项报告>的议案》《关于<2021 年三季度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案并作出决议。
2022年 7 月 14 日，发行人召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于<
前次募集资金使用情况专项报告>的议案》并作出决议。
2022年 9 月 22 日，发行人召开第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于
<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》并作出决议。
2023年 4 月 27 日，发行人召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于延长
公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》并作出决议。
2023年 5 月 16 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
延长公司非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》并
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