证券代码：002407 证券简称：多氟多
多氟多新材料股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
二〇二三年八月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺，本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
李世江 李云峰 李凌云
韩世军 谷正彦 杨华春
梁丽娟 陈晓岚 叶丽君
多氟多新材料股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：122,324,159 股
2、发行后总股本：1,193,534,779 股
3、发行价格：16.35 元/股
4、募集资金总额：1,999,999,999.65 元
5、募集资金净额：1,988,036,522.71 元
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行新增股份 122,324,159 股，预计于 2023 年 8 月 31 日在
深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、各发行对象认购的数量和限售期
序号 获配发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 国泰君安证券股份有限公司 17,883,792 292,399,999.20 6
2 湖北长江招银成长股权投资合 10,642,201 173,999,986.35 6
伙企业（有限合伙）
3 广发证券股份有限公司 4,782,874 78,199,989.90 6
4 摩根士丹利国际股份有限公司 7,094,801 115,999,996.35 6
5 UBS AG 9,785,932 159,999,988.20 6
6 顾梦骏 3,584,097 58,599,985.95 6
7 Goldman Sachs International 7,706,422 125,999,999.70 6
8 信达证券股份有限公司-信达证 15,290,519 249,999,985.65 6
券丰益 5 号单一资产管理计划
9 诺德基金管理有限公司 16,825,695 275,100,113.25 6
10 财通基金管理有限公司 9,626,911 157,399,994.85 6
11 广西先进材料产业基金合伙企 8,379,204 136,999,985.40 6
业（有限合伙）
序号 获配发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
12 济南瀚祥投资管理合伙企业（有 3,547,400 57,999,990.00 6
限合伙）
13 刘敏 3,547,400 57,999,990.00 6
深圳市君弘投资管理有限公司-
14 君弘定增 1 号私募证券投资基 3,626,911 59,299,994.85 6
金
合计 122,324,159 1,999,999,999.65 -
本次向特定对象发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期从新增股份上市首日起算，发行对象认购的本次向特定对象发行股票在限售期内不得转让，限售期结束后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示 ...... 2
一、发行股票数量及价格...... 2
二、新增股票上市安排...... 2
三、各发行对象认购的数量和限售期...... 2
四、股权结构情况...... 3
释义 ...... 6
第一节 发行人基本情况 ...... 7
第二节 本次发行情况 ...... 8
一、发行类型 ...... 8
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况...... 8
第三节 本次发行新增股份数量及上市时间...... 23
一、新增股份上市批准情况...... 23
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 23
三、新增股份的上市时间...... 23
四、新增股份的限售安排...... 23
第四节 本次发行前后相关情况...... 24
一、本次发行前后前十名股东情况...... 24
二、本次发行对公司的影响...... 25
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 28
一、最近三年一期主要财务数据及财务指标...... 28
二、管理层讨论与分析...... 30
第六节 本次发行的相关机构情况...... 33
一、保荐机构（主承销商）...... 33
二、发行人律师...... 33
三、发行人会计师...... 33
四、验资机构...... 34
第七节 保荐机构的上市推荐意见...... 35
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 35
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 35
第八节 其他重要事项 ...... 36
第九节 备查文件 ...... 37
一、备查文件...... 37
二、备查文件地点...... 38
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
发行人、公司、本公司、上市公 指 多氟多新材料股份有限公司
司、多氟多
本次发行/本次向特定对象发行 指 多氟多新材料股份有限公司本次向特定对象发行股
股票 票募集资金的行为
A股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
本上市公告书 指 《多氟多新材料股份有限公司向特定对象发行股票
上市公告书》
本次发行 指 多氟多新材料股份有限公司向特定对象发行
122,324,159股（含本数）A股股票
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中金公司、保荐人（主承销商） 指 中国国际金融股份有限公司
发行人会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京市君致律师事务所
《发行与承销方案》 指 《多氟多新材料股份有限公司向特定对象发行股票
发行与承销方案》
《认购邀请书》 指 《多氟多新材料股份有限公司向特定对象发行股票
认购邀请书》
《多氟多新材料股份有限公司向特定对象发行股票
《申购报价单》 指 认购邀请书-附件一：多氟多新材料股份有限公司向
特定对象发行股票申购报价单》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其不时修订
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其不时修订
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书中表格中若出现总计数与所列数值总和有差异，均为四舍五入所致。
第一节 发行人基本情况
公司名称（中文） 多氟多新材料股份有限公司
公司名称（英文） Do-Fluoride New Materials Co.,Ltd.
股票简称及代码 多氟多（002407.SZ）
上市地 深圳证券交易所
注册资本 766,023,589.00 元人民币1
法定代表人 李云峰
成立日期 1999 年 12 月 21 日
注册地址/联系地址 焦作市中站区焦克路
电话号码 0391-2956992
互联网网址 www.dfdchem.com
电子邮箱 dfdzqb@163.com
无机盐、无机酸、助剂、合金材料及制品的生产；LED 节能产品的生产；电
子数码产品，锂离子电池及材料的技术开发及销售；计算机软件的开发与服
经营范围 务；路灯安装工程；以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印
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