多氟多化工股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
二〇二一年六月
声明
本发行情况报告书暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读《多氟多化工股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》全文。发行情况报告书暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关备查文件。
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：69,277,108 股
2、发行价格：16.60 元/股
3、募集资金总额：1,149,999,992.80 元
4、募集资金净额：1,141,381,358.54 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增 69,277,108 股股份为有限售条件的流通股，上市日为 2021 年
6 月 11 日。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
发行股数 认购金额 本次认购股份
序号 发行对象名称 （股） （元） 数量占发行后
总股本的比例
1 四川璞信产融投资有限公司 2,409,638 39,999,990.80 0.31%
2 中电科投资控股有限公司 3,012,048 49,999,996.80 0.39%
3 华夏基金管理有限公司 9,036,144 149,999,990.40 1.18%
4 红土创新基金管理有限公司 6,024,096 99,999,993.60 0.79%
5 上海汐泰投资管理有限公司-汐 2,409,638 39,999,990.80 0.31%
泰东升 2 号私募证券投资基金
6 财通基金管理有限公司 5,542,168 91,999,988.80 0.72%
7 河南农投金控新动能企业管理 2,409,638 39,999,990.80 0.31%
中心（有限合伙）
8 郭伟松 6,024,096 99,999,993.60 0.79%
9 高杨 3,012,048 49,999,996.80 0.39%
10 王艳利 3,614,457 59,999,986.20 0.47%
11 西藏瑞华资本管理有限公司 6,024,096 99,999,993.60 0.79%
12 济南江山投资合伙企业（有限合 5,060,240 83,999,984.00 0.66%
伙）
北京时代复兴投资管理有限公
13 司-时代复兴磐石六号私募证 2,409,646 40,000,123.60 0.31%
券投资基金
14 中信证券股份有限公司 5,662,650 93,999,990.00 0.74%
15 北京信创合管理咨询中心（有 3,975,903 65,999,989.80 0.52%
限合伙）
16 摩根士丹利国际股份有限公司 2,650,602 43,999,993.20 0.35%
合计 69,277,108 1,149,999,992.80 9.04%
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示 ...... 3
一、发行数量及价格 ...... 3
二、本次发行股票预计上市时间...... 3
三、发行认购情况及限售期安排...... 3
四、股权结构情况 ...... 4
目录...... 5
释义...... 7
第一节 本次发行的基本情况...... 8
一、公司基本情况 ...... 8
二、本次发行履行的相关程序...... 8
三、本次发行方案 ...... 10
四、发行对象基本情况 ...... 16
第二节 发行前后相关情况对比...... 26
一、本次发行前后的前 10 名股东及其持股情况...... 26
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 27
三、本次发行对发行人的影响...... 27
第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析...... 29
一、发行人的主要财务数据和财务指标 ...... 29
二、管理层讨论与分析 ...... 30
第四节 中介机构关于本次发行的意见 ...... 34
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 34
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 34
三、保荐机构的上市推荐意见...... 34
第五节 备查文件...... 36
释 义
在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
公司/本公司/发行人/上市公 指 多氟多化工股份有限公司
司/多氟多
本次发行/本次非公开发行/ 指 多氟多化工股份有限公司采用非公开发行方式向发行
本次非公开发行股票 对象合计发行 69,277,108 股人民币普通股（A 股）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构/主承销商 指 中原证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市君致律师事务所
审计机构/验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期内 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月
报告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12
月 31 日、2020 年 6 月 30 日
最近一年 指 2019 年度
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告中所列示的数据之间的直接计算可能因四舍五入的原因在尾数上略有差异。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称 多氟多化工股份有限公司
住所 焦作市中站区焦克路
主要生产经营地 焦作市中站区焦克路
法定代表人 李世江
董事会秘书 彭超
注册资本 696,890,481 元
成立日期 1999 年 12 月 21 日
上市日期 2010 年 05 月 18 日
股票简称 多氟多
股票代码 002407
股票上市地 深圳证券交易所
联系电话 0391-2956992
传真号码 0391-2802615
无机盐、无机酸、助剂、合金材料及制品的生产；LED 节能
产品的生产；电子数码产品，锂离子电池及材料的技术开发
经营范围 及销售；计算机软件的开发与服务；路灯安装工程；以数字
印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷
业务；自营进出口业务（以上范围法律、法规禁止的，不得
生产经营；应经审批的，未获审批前不得生产经营）
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行人的批准程序
1、发行人于 2020 年 7 月 10 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A
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