多氟多化工股份有限公司
非公开发行股票
之
发行情况报告暨上市公告书
（摘要）
保荐机构（主承销商）
（上海市静安区新闸路1508号）
二〇一八年八月
重要声明
本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：56,220,094股
2、发行价格：12.54元/股
3、募集资金总额：704,999,978.76元
4、募集资金净额：698,487,758.67元
二、各投资者认购数量和锁定期
序号 发行对象名称 获配股数（股）获配金额（元）锁定期
（月）
1 焦作多氟多实业集团有限公司 20,334,928 254,999,997.12 36
2 赣州开发区工业投资有限公司 11,961,722 149,999,993.88 12
3 红土创新基金管理有限公司 11,961,722 149,999,993.88 12
4 北京中证焦桐投资基金（有限合伙） 11,961,722 149,999,993.88 12
合计 56,220,094 704,999,978.76 —
三、本次公司非公开发行新增股份上市日为2018年8月6日，根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2018年8月6日（即上市首日）不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
五、资产过户及债务转移情况
本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。
目 录
特别提示............................................................................................................... 2
目 录................................................................................................................... 3
释 义................................................................................................................... 5
第一节公司基本情况......................................................................................... 6
第二节本次发行基本情况................................................................................. 7
一、本次发行履行的相关程序.................................................................... 7
二、本次发行的基本情况............................................................................ 9
三、本次发行对象概况.............................................................................. 10
四、本次发行的发行对象基本情况.......................................................... 13
五、本次发行相关机构情况...................................................................... 16
第三节本次非公开发行前后公司基本情况................................................... 18
一、本次非公开发行前后的公司前10名股东情况............................... 18
二、本次非公开发行对公司的影响.......................................................... 19
第四节财务会计信息及管理层讨论与分析................................................... 22
一、合并资产负债表主要数据.................................................................. 22
二、合并利润表主要数据.......................................................................... 22
三、合并现金流量表主要数据.................................................................. 22
四、主要财务指标...................................................................................... 23
第五节本次募集资金运用调查....................................................................... 24
一、本次募集资金使用概况...................................................................... 24
二、募集资金专项存储相关措施.............................................................. 24
第六节中介机构关于本次发行的意见........................................................... 25
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 25
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.. 25
第七节新增股份的数量及上市时间............................................................... 26
释 义
在本公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定涵义：
发行人、公司、上市公司、多氟多 指 多氟多化工股份有限公司
保荐机构、主承销商 指 光大证券股份有限公司
发行人律师、律师 指 北京大成律师事务所
发行人会计师、会计师、发行人验 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
资机构、验资机构
本次发行、本次非公开发行 指 多氟多化工股份有限公司2017年非公开发行A股
股票
《公司章程》 指 《多氟多化工股份有限公司公司章程》
股东大会 指 多氟多化工股份有限公司股东大会
董事会 指 多氟多化工股份有限公司董事会
监事会 指 多氟多化工股份有限公司监事会
多氟多实业 指 焦作多氟多实业集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
最近三年一期、报告期 指 2015年、2016年、2017年及2018年1-3月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是四舍五入造成的。
第一节公司基本情况
公司名称 多氟多化工股份有限公司
英文名称 Do-FluorideChemicalsCo.,Ltd
注册资本 646,430,387元
法定代表人 李世江
公司设立日期 1999年12月21日
股票简称 多氟多
股票代码 002407
上市地点 深圳证券交易所
注册地址 焦作市中站区焦克路
办公地址 焦作市中站区焦克路
互联网网址 http://www.dfdchem.com
电子邮箱 dfdzqb@163.com
董事会秘书
